XP Macro Institucional

Lançado em 2017 o fundo de baixa volatilidade da família Macro da XP Asset busca assimetrias no mercado com posições baseadas em fundamentos macroeconômicos através de análise proprietária. O mandato é composto pelas estratégias de juros, câmbio e bolsa e não possui exposição offshore. A estratégia é apoiada pela equipe econômica e pela equipe de renda variável da XP Asset Management.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: XP Asset Management

CNPJ do fundo: 26.549.933/0001-26

Posição no ranking da categoria: 24º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 6.8%24 meses: 8.9%36 meses: 8.5%48 meses: 8.2%
Volatilidade
12 meses: 1%24 meses: 1.6%36 meses: 1.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -2.186Sortino 12 meses: -2.264Calmar 12 meses: -5.33Sharpe 36 meses: -1.328

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.95% 0.32% 0.98% 0.89% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.92%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença -0.16% -0.68% -0.23% -0.20% -0.35% -1.12% -1.21% -1.04% -1.08% 0.00% 0.00% 0.00% -6.47%
2025 Fundo 0.34% 0.32% 0.98% 1.16% 0.66% 1.21% 0.22% 1.51% 0.91% 1.04% 1.06% 0.56% 10.42%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.22% 14.32%
diferença -0.67% -0.67% 0.02% 0.11% -0.48% 0.11% -1.06% 0.35% -0.31% -0.23% 0.00% -0.66% -3.90%
2024 Fundo -0.43% 0.01% 0.57% 0.37% 0.50% 1.01% 0.62% 1.12% 0.69% 0.57% 1.23% 2.06% 8.63%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.93% 10.88%
diferença -1.39% -0.79% -0.27% -0.52% -0.33% 0.22% -0.28% 0.25% -0.14% -0.36% 0.43% 1.13% -2.25%
2023 Fundo 0.72% 1.98% 1.25% 0.37% 0.07% 1.20% 1.31% -0.67% 0.41% -0.22% 1.43% 1.94% 10.19%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença -0.41% 1.06% 0.07% -0.55% -1.05% 0.13% 0.24% -1.80% -0.56% -1.22% 0.51% 1.04% -2.85%
2022 Fundo 0.62% 0.68% 1.07% 0.87% 0.83% 0.94% 0.75% 1.25% 0.67% 0.36% -0.48% 0.84% 8.74%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença -0.11% -0.07% 0.15% 0.04% -0.20% -0.08% -0.28% 0.08% -0.40% -0.66% -1.50% -0.29% -3.65%
2021 Fundo -0.85% -0.68% 0.14% 0.26% 0.97% 0.44% -0.02% 0.35% 0.61% 0.75% 0.55% 0.62% 3.16%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -1.00% -0.82% -0.06% 0.05% 0.70% 0.13% -0.38% -0.07% 0.17% 0.26% -0.03% -0.15% -1.27%
2020 Fundo -0.02% -0.52% -3.66% 0.59% 2.53% 2.12% 1.44% -0.07% -0.60% 0.17% 2.23% 1.48% 5.69%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 2.76%
diferença -0.39% -0.82% -4.00% 0.31% 2.30% 1.90% 1.25% -0.23% -0.76% 0.01% 2.08% 1.32% 2.93%
2019 Fundo 1.93% 0.28% 0.24% 0.79% 0.69% 0.97% 0.87% -0.02% 1.34% 1.21% 0.11% 1.08% 9.88%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96%
diferença 1.38% -0.22% -0.23% 0.28% 0.15% 0.50% 0.30% -0.52% 0.87% 0.73% -0.27% 0.71% 3.92%
2018 Fundo 0.90% 0.52% 1.44% 0.33% -1.16% 0.54% 0.32% 0.67% 0.27% 0.49% 0.22% 0.92% 5.57%
CDI 0.58% 0.46% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42%
diferença 0.32% 0.05% 0.91% -0.19% -1.68% 0.02% -0.22% 0.10% -0.20% -0.05% -0.27% 0.43% -0.85%
2017 Fundo 0.39% 1.24% 1.21% 0.74% -0.99% 0.71% 2.07% 1.59% 1.50% 0.25% 0.46% 0.90% 10.51%
CDI 0.43% 0.86% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.64% 0.57% 0.54% 9.22%
diferença -0.04% 0.37% 0.16% -0.04% -1.91% -0.10% 1.27% 0.79% 0.86% -0.39% -0.11% 0.37% 1.30%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Outliers #59 com XP Macro e Kapitalo

Ilustração do video

Publicado em 29/04/2022

No episódio #59 o Outliers, recebeu Bruno Marques, gestor de Multimercados da XP Asset, e Bruno Cordeiro, sócio na Kapitalo Investimentos e gestor do fundo Kapitalo K10.

Bruno Marques acredita em uma filosofia envolvendo o consenso entre dois gestores, alimentados por analistas de várias classes de ativos diferentes.

“Nosso negócio é muito ‘darwiniano’. Ou você se adapta, ou você morre”, disse o especialista, relatando a importância de uma análise ampla e sem viés para captar as melhores oportunidades em cada cenário.

Bruno Marques no Macro Pickers sobre Cenário

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Lucas Collazo, especialista em alocação e fundos, faz uma analise sobre perspectivas para juros no Macro Pickers, com participação de Bruno Marques, gestor multimercados na XP Asset Envie suas perguntas no chat!

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  • XP MACRO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

XP Macro Institucional vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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