XP Macro

Lançado em 2016, o fundo de média volatilidade da família Macro da XP Asset busca assimetrias no mercado com posições baseadas em fundamentos macroeconômicos através de análise proprietária. O mandato é composto pelas estratégias de juros, câmbio e bolsa.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: XP Asset Management

CNPJ do fundo: 23.922.063/0001-09

Posição no ranking da categoria: 44º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 1.6%24 meses: 4.3%36 meses: 3.7%48 meses: 2.8%
Volatilidade
12 meses: 3%24 meses: 3.9%36 meses: 4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -2.264Sortino 12 meses: -2.457Calmar 12 meses: -3.025Sharpe 36 meses: -1.619

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.39% -1.20% 0.19% 0.71% 0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -0.86% -3.04% 0.13% -0.85% 0.20% 1.10% -0.58% -1.73% -3.41% 0.00% 0.00% 0.00% -9.41%
2025 Fundo -0.53% -0.61% 0.95% 1.20% -0.34% 1.18% -1.41% 2.00% 0.34% 0.56% 0.49% -0.30% 3.55%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -1.13% -1.17% -0.66% -0.94% -1.97% -0.32% -0.33% 0.86% 0.00% -0.40% -1.76% -0.38% -8.79%
2024 Fundo -2.51% -0.95% 0.16% -0.50% 0.03% 1.19% 0.24% 1.01% 0.41% 0.05% 1.34% 3.15% 3.56%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -2.36% -1.45% 0.16% 0.97% -1.02% 2.00% -1.60% 0.33% 0.85% 1.01% 1.30% 5.40% 5.58%
2023 Fundo 0.13% 3.08% 0.90% -0.05% -1.79% 1.55% 1.67% -3.22% -0.20% -1.89% 2.07% 3.43% 5.59%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença -0.37% 2.05% -2.03% -2.08% -4.31% -0.63% 0.79% -3.02% 1.00% -1.32% -0.37% 0.81% -10.55%
2022 Fundo 2.23% 2.23% 2.76% 3.57% 1.33% 3.39% -0.47% 2.21% 2.30% -0.17% -2.13% 0.44% 18.99%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 2.91% 1.68% -0.31% 2.73% 0.37% 2.63% 0.79% 0.94% 0.83% -1.57% -1.20% 0.93% 11.93%
2021 Fundo -2.27% 0.28% 1.85% -0.58% 1.68% 0.91% -0.91% -0.16% 3.75% 2.21% 0.45% -1.01% 6.21%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -1.42% 1.80% 2.31% -1.23% 0.63% 0.49% -0.54% 0.93% 3.88% 4.75% -3.02% -1.19% 7.53%
2020 Fundo -0.14% -1.65% -9.58% 1.80% 5.20% 3.10% 3.25% -0.26% -1.64% -0.18% 3.61% 1.20% 3.95%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -0.40% -2.10% -2.61% 0.49% 3.69% 1.05% -1.14% 1.53% -0.13% -0.40% 1.61% -3.66% -2.46%
2019 Fundo 3.57% -0.54% 0.05% 0.61% -0.95% 1.72% 0.85% 0.06% 1.76% 1.90% -1.47% 1.88% 9.72%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -0.80% -1.09% -0.53% -0.90% -4.62% -2.02% -0.44% 0.46% -1.11% -1.47% 0.99% -0.13% -13.23%
2018 Fundo 1.85% 0.94% 2.40% 0.70% -2.74% 1.91% -0.30% 0.98% 0.18% 0.82% -1.24% 0.20% 5.73%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -1.55% 0.39% 1.46% 0.84% 0.41% 2.24% -2.61% 1.43% 0.33% -6.32% -2.15% -1.45% -7.32%
2017 Fundo 3.28% 1.60% 0.18% -0.27% -1.55% 0.94% 3.45% 1.83% 3.19% 0.52% -0.51% 1.31% 14.76%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença 1.41% -2.25% -0.87% 0.05% -0.36% 0.78% -0.55% 0.49% 1.38% 0.90% 0.25% 0.48% 1.97%
2016 Fundo 0.00% 0.00% -0.08% 3.43% 1.38% 1.53% 2.25% 1.38% 1.25% 2.08% 0.83% 1.43% 16.56%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.05% 3.93% -0.10% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 13.78%
diferença 0.00% 0.00% -0.14% -0.50% 1.48% -0.39% -0.25% 0.49% -0.32% 1.44% 2.05% -1.48% 2.77%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Outliers #59 com XP Macro e Kapitalo

Ilustração do video

Publicado em 29/04/2022

No episódio #59 o Outliers, recebeu Bruno Marques, gestor de Multimercados da XP Asset, e Bruno Cordeiro, sócio na Kapitalo Investimentos e gestor do fundo Kapitalo K10.

Bruno Marques acredita em uma filosofia envolvendo o consenso entre dois gestores, alimentados por analistas de várias classes de ativos diferentes.

“Nosso negócio é muito ‘darwiniano’. Ou você se adapta, ou você morre”, disse o especialista, relatando a importância de uma análise ampla e sem viés para captar as melhores oportunidades em cada cenário.

Bruno Marques no Macro Pickers sobre Cenário

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Lucas Collazo, especialista em alocação e fundos, faz uma analise sobre perspectivas para juros no Macro Pickers, com participação de Bruno Marques, gestor multimercados na XP Asset Envie suas perguntas no chat!

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XP Macro vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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