Alaska Black Institucional

O fundo Alaska Black Institucional pode ser considerado um do tipo de “value investing“, que leva em consideração fatores micro das empresas, através de uma minuciosa análise fundamentalista. O fundo ficou muito famoso entre 2017 e 2019 após ter pegado “na veia” o processo de turn around (reestruturação) do Magazine Luiza.

Outro motivo que deu muita notoriedade ao fundo foi a grande exposição do gestor Henrique Bredda que era muito vocal nas mídias sociais (mas “deu uma sumida” depois de alguns desgastes). O outro sócio é um dos maiores investidores individuais da Bolsa brasileira, um verdadeiro mito para o mercado: Luiz Alves Paes de Barros.

Os dois, profundos conhecedores dos ciclos da Bolsa, contam como enxergam as oportunidades em ações hoje e comentam seu gosto por commodities. São, inclusive, dos raros fundos de ações locais que estão ganhando com as empresas do segmento neste ano.

Durante a “crise aguda do covid” (mar/2020) o fundo ficou mal falado, mas principalmente por causa do seu “irmão”, o “Alaska Black BDR” que é um fundo que é mais carregado em derivativos. O Institucional é um fundo de ações “puro”.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Alaska Asset

CNPJ do fundo: 26.673.556/0001-32

Posição no ranking da categoria: 117º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -13.6%24 meses: -3.3%36 meses: -3.7%48 meses: 3.2%
Volatilidade
12 meses: 29.4%24 meses: 29%36 meses: 25.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.822Sortino 12 meses: -1.279Calmar 12 meses: -3.675Sharpe 36 meses: -0.555

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo14.74%-0.54%-6.94%-3.99%-10.72%-4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-13.39%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%-6.06%-0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.95%
diferença1.50%-4.76%-6.47%-5.53%-4.67%-4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-25.35%
2025Fundo6.73%-2.57%16.24%7.46%6.77%-1.51%-11.66%6.71%4.94%-1.63%8.30%-7.25%33.51%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%1.28%6.48%1.13%34.65%
diferença1.69%-0.14%10.20%4.05%5.15%-4.05%-7.27%0.07%1.52%-2.91%1.82%-8.38%-1.14%
2024Fundo-5.27%-1.81%-3.74%-3.52%-3.51%-0.14%-1.98%4.94%-5.29%-1.28%-4.48%-12.25%-32.89%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença-1.54%-3.60%-3.01%-2.78%-0.08%-1.59%-5.02%-1.96%-2.14%0.41%-2.25%-7.91%-25.68%
2023Fundo5.71%-7.23%-2.36%3.94%8.21%9.21%4.02%-4.33%-0.78%-4.49%16.21%5.18%35.57%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-1.32%-1.06%0.27%2.22%1.77%1.68%0.71%0.45%-2.06%-2.61%7.84%0.24%9.00%
2022Fundo3.34%-0.73%6.91%-8.20%7.25%-12.09%5.07%5.21%0.14%6.34%-3.10%-3.66%4.31%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-4.72%-1.58%2.86%-0.57%3.60%-3.65%0.55%-1.36%-0.24%0.39%-2.59%-1.24%-10.00%
2021Fundo-1.64%-3.53%8.75%5.55%5.19%2.29%-6.30%-2.53%-5.00%-6.85%2.46%7.59%4.41%
Ibov-2.14%-5.16%6.29%0.43%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-11.77%
diferença0.50%1.63%2.47%5.12%-0.80%2.13%-0.78%0.06%-2.11%0.82%2.52%5.86%16.19%
2020Fundo1.59%-10.39%-32.19%14.16%10.46%6.66%11.35%-2.46%-6.40%-0.76%10.66%3.03%-4.50%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%7.71%2.78%
diferença6.27%-9.62%-1.13%7.30%-0.12%-4.56%2.98%1.16%-2.15%0.88%-2.54%-4.67%-7.28%
2019Fundo9.13%-0.40%-1.78%-2.83%-2.50%3.70%7.14%-3.29%7.10%0.72%3.81%7.75%31.12%
Ibov9.37%-2.29%0.31%1.12%1.55%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%24.46%
diferença-0.24%1.88%-2.09%-3.95%-4.05%1.62%7.63%-2.91%3.62%-1.48%3.70%2.23%6.67%
2018Fundo5.74%3.09%2.72%5.42%-4.06%1.61%6.26%-1.72%0.46%12.41%-0.52%-1.95%32.37%
Ibov9.19%-2.42%-0.08%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%6.96%
diferença-3.45%5.52%2.80%3.79%5.29%7.33%-2.56%1.33%-3.04%3.08%0.91%-0.26%25.41%
2017Fundo0.00%-0.76%-4.29%3.28%1.26%0.46%14.36%18.79%6.49%-0.14%-4.93%10.50%51.44%
Ibov0.00%-3.57%-3.16%-2.92%-6.20%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%3.65%
diferença0.00%2.82%-1.12%6.20%7.45%-0.15%9.78%11.43%1.85%-0.40%-1.63%4.13%47.79%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Alaska: um veterano da Bolsa e seu fiel escudeiro

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2022

Episódio #13 do Bilhões no Divã. Falaram dos maiores acertos, como aconteceu com Magazine Luiza, e dos momentos mais duros da história da Alaska, como a perda relevante ocorrida em março de 2020. E também de como Luiz Alves começou a investir em Bolsa e como cuida do próprio dinheiro – ele que, a despeito do patrimônio, é conhecido por comprar no mercado mais barato da cidade.

Henrique Bredda e Luiz Alves no Mesa Pra Quatro #25

Ilustração do video

Publicado em 02/12/2021

Mais uma entrevista longa, interessante para conhecer mais sobre a gestora, a cabeça de gestor e algumas excelentes histórias de mercado.  Esse podcast não tem tanto o forco em mercados financeiros e por isso traz um olhar diferente.

NordCast #07 com Henrique Bredda

Ilustração do video

Publicado em 16/12/2021

Entrevista com Henrique Bredda na qual ele fala sobre sua filosofia de investimentos, sua presença nas mídias sociais e mercados.

Podcasts

Alaska: um veterano da Bolsa e seu fiel escudeiro

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2022

Versão em áudio da entrevista com LAPB e Henrique Bredda no Bilhões no Divã.

Nordcast #07 com Henrique Bredda

Ilustração do video

Publicado em 16/12/2021

Versão em audio da entrevista do Luiz Felippo com Henrique Bredda.

Luiz Alves e Henrique Bredda no Mesa para Quatro

Ilustração do video

Publicado em 02/12/2021

Versão em audio da entrevista com Bredda e Luiz Alvez Paes de Barros.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 100
  • ALASKA PREVIDÊNCIA 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ALASKA ALMADA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I

Alaska Black Institucional vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.