Nest Absolute Equity Hedge

A estratégia principal do fundo é composta de uma carteira de ações com exposição líquida entre 10% e 50%, com um horizonte de investimento de até 18 meses.

O processo de seleção dos papéis é majoritariamente top-down setorial. Além da carteira de ações, mantém uma parcela do portfólio em trading com horizonte de investimento de curto prazo.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 28.911.598/0001-90

Posição no ranking da categoria: 15º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 2.5%24 meses: 4.8%36 meses: 4.6%48 meses: 5.3%
Volatilidade
12 meses: 2.1%24 meses: 6.1%36 meses: 6.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.724Sortino 12 meses: -0.194Calmar 12 meses: -1.316Sharpe 36 meses: -0.724

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo -1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.46%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -2.71% -1.83% -0.06% -1.55% -0.50% 1.10% -0.58% -1.73% -3.41% 0.00% 0.00% 0.00% -11.64%
2025 Fundo -0.11% 1.12% 1.43% 2.54% 1.83% 1.44% -1.47% 1.58% 1.08% -0.54% 1.98% 2.15% 13.74%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -0.71% 0.56% -0.19% 0.40% 0.20% -0.06% -0.40% 0.44% 0.75% -1.50% -0.27% 2.07% 1.40%
2024 Fundo -2.91% -0.70% 2.05% -1.92% -3.33% -0.19% 0.58% 3.23% -0.19% -0.32% -0.75% -0.42% -4.93%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -2.75% -1.21% 2.05% -0.45% -4.38% 0.63% -1.25% 2.55% 0.25% 0.65% -0.79% 1.83% -2.91%
2023 Fundo 1.68% -2.06% -0.20% 1.14% 1.36% 3.78% 2.20% -3.19% 0.34% -0.65% 5.08% 3.31% 13.21%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 1.18% -3.09% -3.12% -0.89% -1.16% 1.60% 1.32% -2.99% 1.53% -0.09% 2.64% 0.69% -2.92%
2022 Fundo 0.88% 0.36% 1.33% -0.91% 0.59% -1.11% 1.50% 3.46% 0.74% 1.87% -0.10% 0.39% 9.29%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 1.57% -0.18% -1.75% -1.74% -0.38% -1.86% 2.76% 2.19% -0.73% 0.48% 0.83% 0.88% 2.23%
2021 Fundo -1.68% 0.55% 1.06% 2.64% 1.00% -0.65% -1.51% -1.22% -0.57% -0.77% -0.30% 0.85% -0.67%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -0.82% 2.07% 1.52% 1.99% -0.05% -1.07% -1.14% -0.13% -0.43% 1.78% -3.76% 0.67% 0.64%
2020 Fundo -0.67% -2.97% -9.50% 4.72% 3.69% 4.18% 2.67% -1.45% -1.88% -0.27% 4.20% 2.53% 4.37%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -0.93% -3.42% -2.53% 3.40% 2.17% 2.13% -1.72% 0.35% -0.37% -0.48% 2.20% -2.32% -2.04%
2019 Fundo 3.20% -0.52% 0.25% 0.24% 1.01% 0.80% 0.68% -0.63% 0.84% 0.81% -0.05% 2.29% 9.22%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -1.16% -1.07% -0.33% -1.27% -2.66% -2.94% -0.61% -0.23% -2.02% -2.55% 2.41% 0.29% -13.73%
2018 Fundo 2.03% 1.15% 0.33% -0.05% -1.95% -0.63% 3.32% -0.49% 1.51% 3.73% 0.90% -0.13% 9.99%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -1.37% 0.60% -0.61% 0.09% 1.20% -0.31% 1.00% -0.05% 1.66% -3.41% -0.00% -1.78% -3.07%
2017 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% 0.53% 0.28%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.83% 0.12%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% -0.30% 0.16%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

De Cara a Cara com Gestor

Ilustração do video

Publicado em 12/01/2022

Otávio Vieira foi entrevistado pela equipe do Modal. Ele é gestor da área de crédito da gestora e no papo ele conta de sua trajetória no mercado e como chegou na Nest. Video interessante para conhecer um pouco mais sobre agestora.

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  • NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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Nest Absolute Equity Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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