Perfin Equity Hedge

A estratégia Perfin Equity Hedge é uma oportunidade de investimento no mercado de ações com baixa volatilidade e preservação de capital. O portfólio possui uma alocação matricial da estratégia Perfin Foresight (Long Only). Em adição, o portfólio se utiliza de Pair Trades (empresas compradas casadas com empresas vendidas) quando é identificada distorção de preço relativo.

Na parcela Short (vendida), há posições em empresas ou no índice (Ibovespa). Os fundos não possuem alavancagem, sendo sua exposição bruta máxima de 100%. A estratégia possui verões FIM e FIA.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 09.068.336/0001-60

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 0%24 meses: 0%36 meses: 0%48 meses: 0.5%
Volatilidade
12 meses: 0%24 meses: 0%36 meses: 0%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0Sortino 12 meses: 0Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: 0

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -1.26% -1.83% -0.06% -1.55% -0.50% 1.10% -0.58% -1.73% -3.41% 0.00% 0.00% 0.00% -10.19%
2025 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -0.60% -0.56% -1.62% -2.14% -1.63% -1.50% 1.07% -1.14% -0.34% -0.96% -2.25% -0.08% -12.34%
2024 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença 0.15% -0.50% -0.00% 1.47% -1.06% 0.81% -1.84% -0.68% 0.44% 0.96% -0.04% 2.25% 2.02%
2023 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença -0.49% -1.03% -2.92% -2.03% -2.52% -2.18% -0.89% 0.20% 1.20% 0.57% -2.44% -2.62% -16.13%
2022 Fundo 0.58% -0.42% 1.50% 0.20% -1.33% 2.00% 2.17% 2.07% 0.60% 3.18% -2.40% 1.10% 9.49%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 1.27% -0.97% -1.57% -0.63% -2.30% 1.24% 3.42% 0.81% -0.87% 1.79% -1.47% 1.60% 2.44%
2021 Fundo -2.23% -0.41% 4.00% -0.20% 3.52% -0.53% -2.85% -4.49% -7.14% -4.34% -2.36% -0.21% -16.43%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -1.37% 1.10% 4.46% -0.85% 2.46% -0.95% -2.47% -3.40% -7.01% -1.80% -5.83% -0.39% -15.12%
2020 Fundo 0.00% -1.58% -22.77% 8.31% 4.77% 4.09% 2.38% -0.72% -4.70% -1.93% 0.56% 3.12% -11.56%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -0.26% -2.03% -15.80% 7.00% 3.25% 2.04% -2.01% 1.08% -3.19% -2.15% -1.44% -1.73% -17.97%
2019 Fundo 1.83% -0.15% -0.64% 2.57% 2.37% 2.13% -1.91% -0.10% 0.53% 2.58% 1.84% 2.91% 14.75%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -2.54% -0.69% -1.22% 1.07% -1.29% -1.61% -3.19% 0.30% -2.34% -0.78% 4.30% 0.90% -8.20%
2018 Fundo 2.46% 0.28% 0.51% 1.03% -2.11% -0.37% 2.09% -1.09% 0.21% 3.56% 1.52% 0.75% 9.08%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -0.94% -0.27% -0.42% 1.18% 1.05% -0.05% -0.23% -0.64% 0.36% -3.58% 0.62% -0.90% -3.98%
2017 Fundo 2.00% 1.78% 0.92% 0.48% 1.02% 0.70% 0.90% 1.26% 1.40% 0.83% -0.21% 1.12% 12.88%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença 0.13% -2.07% -0.13% 0.80% 2.21% 0.54% -3.09% -0.08% -0.41% 1.22% 0.55% 0.30% 0.09%
2016 Fundo 0.69% 0.72% 1.97% 1.54% 1.29% 1.90% -0.19% 1.97% 2.56% 2.60% 0.64% 3.87% 21.35%
IMA-B 1.91% 2.26% 5.31% 3.93% -0.10% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 24.81%
diferença -1.22% -1.54% -3.34% -2.39% 1.38% -0.03% -2.69% 1.08% 0.99% 1.96% 1.86% 0.96% -3.46%
2015 Fundo -0.61% 1.33% -0.12% 0.83% 0.65% 0.94% 1.39% -0.12% 0.48% 0.05% 0.94% 0.79% 6.72%
IMA-B 3.12% 0.54% -0.28% 2.44% 2.57% -0.27% -0.73% -3.11% -0.68% 2.58% 1.03% 1.52% 8.88%
diferença -3.73% 0.78% 0.16% -1.61% -1.92% 1.21% 2.11% 3.00% 1.16% -2.52% -0.10% -0.74% -2.16%
2014 Fundo -1.06% 0.26% 0.40% 0.55% 1.10% 0.38% 0.83% 0.38% 0.42% 1.16% 1.56% 0.01% 6.14%
IMA-B -2.55% 4.44% 0.71% 2.42% 4.27% 0.06% 1.13% 4.82% -3.53% 2.08% 2.14% -1.91% 14.54%
diferença 1.49% -4.17% -0.31% -1.87% -3.16% 0.33% -0.30% -4.44% 3.96% -0.92% -0.58% 1.92% -8.40%
2013 Fundo 0.76% 0.87% 0.08% 0.87% 0.87% -0.63% 1.54% 0.74% -0.14% 0.84% 1.00% 0.15% 7.17%
IMA-B 0.54% -0.88% -1.88% 1.58% -4.52% -2.79% 1.29% -2.61% 0.39% 0.91% -3.59% 1.31% -10.02%
diferença 0.22% 1.75% 1.97% -0.71% 5.39% 2.16% 0.25% 3.35% -0.53% -0.07% 4.58% -1.15% 17.19%
2012 Fundo 1.41% 1.41% 1.73% 0.99% 0.72% 1.04% 1.95% 1.74% 1.00% 1.62% 0.79% 0.89% 16.41%
IMA-B 1.34% 2.17% 1.91% 4.42% 1.97% -0.50% 2.88% 1.81% 1.43% 3.80% 0.53% 1.92% 26.31%
diferença 0.07% -0.76% -0.18% -3.43% -1.25% 1.54% -0.93% -0.07% -0.43% -2.17% 0.26% -1.03% -9.90%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Opinião do Gestor: Alexandre Sabanai

Ilustração do video

Publicado em 05/05/2020

Bom video para conhecer um pouco mais sobre a história da casa e também conhecer sobre o gestor, seu histórico e filosofia de investimentos.

Podcasts

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  • PERFIN EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • PERFIN EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • PERFIN EQUITY HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • PERFIN EQUITY HEDGE EDUCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Perfin Equity Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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