Alaska Black Institucional

O fundo Alaska Black Institucional pode ser considerado um do tipo de “value investing“, que leva em consideração fatores micro das empresas, através de uma minuciosa análise fundamentalista. O fundo ficou muito famoso entre 2017 e 2019 após ter pegado “na veia” o processo de turn around (reestruturação) do Magazine Luiza.

Outro motivo que deu muita notoriedade ao fundo foi a grande exposição do gestor Henrique Bredda que era muito vocal nas mídias sociais (mas “deu uma sumida” depois de alguns desgastes). O outro sócio é um dos maiores investidores individuais da Bolsa brasileira, um verdadeiro mito para o mercado: Luiz Alves Paes de Barros.

Os dois, profundos conhecedores dos ciclos da Bolsa, contam como enxergam as oportunidades em ações hoje e comentam seu gosto por commodities. São, inclusive, dos raros fundos de ações locais que estão ganhando com as empresas do segmento neste ano.

Durante a “crise aguda do covid” (mar/2020) o fundo ficou mal falado, mas principalmente por causa do seu “irmão”, o “Alaska Black BDR” que é um fundo que é mais carregado em derivativos. O Institucional é um fundo de ações “puro”.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Alaska Asset

CNPJ do fundo: 26.673.556/0001-32

Posição no ranking da categoria: 21º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -5.2%24 meses: 1.6%36 meses: 4.9%48 meses: 8.7%
Volatilidade
12 meses: 20.9%24 meses: 22.4%36 meses: 33.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.618Sortino 12 meses: -0.959Calmar 12 meses: -0.412Sharpe 36 meses: -0.007

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo3.34%-0.73%6.91%-8.20%7.25%-12.09%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.26%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-3.78%-1.58%0.76%2.36%3.60%-0.73%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%
2021Fundo-1.64%-3.53%8.75%5.55%5.19%2.29%-6.30%-2.53%-5.00%-6.85%2.46%7.59%4.41%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença1.93%0.97%2.47%3.61%-0.80%1.83%-2.44%0.06%1.65%-0.45%3.79%5.10%16.49%
2020Fundo1.59%-10.39%-32.19%14.16%10.46%6.66%11.35%-2.46%-6.40%-0.76%10.66%3.03%-4.50%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença3.69%-2.77%-1.13%2.82%1.47%-2.22%2.98%1.16%-1.54%-0.33%-5.15%-6.16%-7.57%
2019Fundo9.13%-0.40%-1.78%-2.83%-2.50%3.70%7.14%-3.29%7.10%0.72%3.81%7.75%31.12%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-1.98%1.88%-1.74%-4.00%-3.27%-0.06%6.24%-2.91%3.62%-1.48%2.73%1.16%-0.35%
2018Fundo5.74%3.09%2.72%5.42%-4.06%1.61%6.26%-1.72%0.46%12.41%-0.52%-1.95%32.37%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-5.34%2.48%2.80%4.51%6.89%6.63%-2.41%1.33%-2.90%2.66%-3.24%0.10%17.77%
2017Fundo0.00%-0.76%-4.29%3.28%1.26%0.46%14.36%18.79%6.49%-0.14%-4.93%10.50%51.44%
Ibov0.00%-3.57%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%10.36%
diferença0.00%2.82%-1.62%2.63%5.42%-0.15%9.78%11.43%1.85%-0.40%-1.63%4.13%41.08%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Alaska: um veterano da Bolsa e seu fiel escudeiro

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2022

Episódio #13 do Bilhões no Divã. Falaram dos maiores acertos, como aconteceu com Magazine Luiza, e dos momentos mais duros da história da Alaska, como a perda relevante ocorrida em março de 2020. E também de como Luiz Alves começou a investir em Bolsa e como cuida do próprio dinheiro – ele que, a despeito do patrimônio, é conhecido por comprar no mercado mais barato da cidade.

Henrique Bredda e Luiz Alves no Mesa Pra Quatro #25

Ilustração do video

Publicado em 02/12/2021

Mais uma entrevista longa, interessante para conhecer mais sobre a gestora, a cabeça de gestor e algumas excelentes histórias de mercado.  Esse podcast não tem tanto o forco em mercados financeiros e por isso traz um olhar diferente.

NordCast #07 com Henrique Bredda

Ilustração do video

Publicado em 16/12/2021

Entrevista com Henrique Bredda na qual ele fala sobre sua filosofia de investimentos, sua presença nas mídias sociais e mercados.

Podcasts

Alaska: um veterano da Bolsa e seu fiel escudeiro

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2022

Versão em áudio da entrevista com LAPB e Henrique Bredda no Bilhões no Divã.

Nordcast #07 com Henrique Bredda

Ilustração do video

Publicado em 16/12/2021

Versão em audio da entrevista do Luiz Felippo com Henrique Bredda.

Luiz Alves e Henrique Bredda no Mesa para Quatro

Ilustração do video

Publicado em 02/12/2021

Versão em audio da entrevista com Bredda e Luiz Alvez Paes de Barros.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES