Claritas Long Short

Fundo lançado em 2002 e a carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode gerar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

As decisões de investimento do fundo são feitas de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O fundo tem foco ações Brasileiras, podendo investir também, em menor proporção, no mercado Imobiliário.

O objetivo de retorno é de 140% a 160% do CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 3,5 e 5% ao ano. A exposição líquida usualmente está entre 10 e 15%, já a exposição bruta fica entre 140 e 160%. O tamanho das posições compradas do fundo geralmente é de 5%.

Detalhes:

Gestora: Claritas

CNPJ do fundo: 05.109.839/0001-86

Posição no ranking da categoria: 4º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10.6%24 meses: 12.3%36 meses: 9.8%48 meses: 8%
Volatilidade
12 meses: 2.6%24 meses: 2.7%36 meses: 2.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.372Sortino 12 meses: -0.639Calmar 12 meses: -0.972Sharpe 36 meses: -0.335

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo1.27%1.11%0.82%-0.37%0.02%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%
IMA-B-0.15%0.50%0.00%-1.47%1.06%-0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.89%
diferença1.43%0.61%0.82%1.10%-1.03%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.43%
2023Fundo1.32%0.39%-0.13%0.38%1.68%1.82%1.58%0.80%1.59%0.48%1.06%0.94%12.56%
IMA-B0.49%1.03%2.92%2.03%2.52%2.18%0.89%-0.20%-1.20%-0.57%2.44%2.62%16.13%
diferença0.83%-0.64%-3.06%-1.65%-0.84%-0.36%0.69%1.00%2.79%1.05%-1.38%-1.68%-3.57%
2022Fundo1.17%0.78%0.64%1.57%1.15%-1.23%1.17%2.17%1.99%1.83%0.40%1.25%13.63%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%1.26%1.47%1.39%-0.93%-0.49%7.06%
diferença1.86%0.24%-2.43%0.74%0.18%-1.99%2.43%0.91%0.52%0.43%1.33%1.74%6.57%
2021Fundo0.35%0.78%-1.09%1.45%0.99%0.72%0.85%-1.42%0.24%-0.87%0.49%1.64%4.14%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença1.21%2.29%-0.63%0.80%-0.07%0.30%1.23%-0.34%0.37%1.67%-2.98%1.46%5.45%
2020Fundo1.51%-0.63%-3.67%1.05%1.09%0.76%0.66%-0.50%-1.03%-0.10%0.32%0.36%-0.29%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença1.25%-1.08%3.30%-0.27%-0.43%-1.29%-3.73%1.30%0.48%-0.31%-1.68%-4.49%-6.70%
2019Fundo1.14%0.41%0.28%-0.35%0.36%1.23%1.67%0.24%0.28%1.18%1.44%2.73%11.08%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-3.23%-0.14%-0.30%-1.85%-3.30%-2.51%0.38%0.64%-2.59%-2.19%3.89%0.72%-11.87%
2018Fundo1.87%1.62%1.51%1.36%0.15%-0.37%0.85%0.64%0.49%1.37%0.58%1.20%11.84%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença-1.53%1.07%0.58%1.50%3.30%-0.05%-1.47%1.09%0.64%-5.77%-0.33%-0.45%-1.22%
2017Fundo3.53%1.69%0.03%1.06%0.88%1.59%0.49%0.86%1.14%1.25%-0.14%0.67%13.80%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença1.67%-2.16%-1.02%1.38%2.07%1.42%-3.51%-0.48%-0.67%1.63%0.62%-0.16%1.00%
2016Fundo1.08%0.12%2.10%1.07%1.42%1.72%0.88%2.24%2.00%2.63%0.60%1.57%18.86%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença-0.83%-2.14%-3.22%-2.86%1.52%-0.21%-1.63%1.36%0.43%1.99%1.82%-1.33%-5.95%
2015Fundo-1.42%0.40%1.82%0.74%0.90%1.11%1.88%1.47%2.03%0.38%0.93%1.38%12.20%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença-4.54%-0.15%2.11%-1.70%-1.67%1.38%2.61%4.58%2.72%-2.19%-0.10%-0.14%3.32%
2014Fundo-0.92%-0.33%-1.17%1.05%0.14%0.54%-0.33%1.78%-1.30%0.24%0.95%1.20%1.80%
IMA-B-2.55%4.44%0.71%2.42%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%14.54%
diferença1.63%-4.77%-1.88%-1.37%-4.13%0.48%-1.46%-3.04%2.23%-1.84%-1.19%3.11%-12.74%
2013Fundo1.32%0.93%0.59%1.26%1.21%-0.48%-0.72%-0.12%1.03%0.56%0.10%-0.60%5.16%
IMA-B0.54%-0.88%-1.88%1.58%-4.52%-2.79%1.29%-2.61%0.39%0.91%-3.59%1.31%-10.02%
diferença0.78%1.81%2.47%-0.32%5.73%2.31%-2.02%2.49%0.64%-0.35%3.69%-1.90%15.18%
2012Fundo1.09%2.03%1.99%1.54%0.45%0.04%1.18%0.78%-0.05%1.19%0.93%0.78%12.60%
IMA-B1.34%2.17%1.91%4.42%1.97%-0.50%2.88%1.81%1.43%3.80%0.53%1.92%26.31%
diferença-0.24%-0.14%0.08%-2.88%-1.51%0.54%-1.70%-1.03%-1.48%-2.61%0.40%-1.14%-13.71%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Eduardo Morais no Clube Exame Invest #49

Ilustração do video

Publicado em 08/11/2022

No começo do episódio Eduardo conta um pouco de seu histórico e depois aprofundam um pouco em algumas teses dos seus fundos.

Entrevista com gestores

Ilustração do video

Publicado em 01/12/2021

Entrevistas com o Eduardo Morais, gestor dos fundos de ações Claritas, e com Damont Carvalho, gestor dos fundos macro da casa. Boa entrevista para conhecer um pouco mais da gestora e do gestor do fundo Claritas Long Short.

Call Mensal - Maio 2022 (ações)

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Video mensal da gestora sobre os fundos de ações da casa. Ainda que seja um fundo com data específica, trazemos ele aqui para você conheça um pouco de como a gestora traz esses videos e também te direcionar para o canal da gestora. Já começa falando sobre o Long Short.

Podcasts

Outros conteúdos


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  • CLARITAS ESTRATÉGIA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVENTIMENTO MULTIMERCADO

Claritas Long Short vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.