Equitas Selection

Sua carteira é relativamente concentrada, variando entre 15 e 20 ações na ponta comprada. O fundo tem ainda liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações e também em ativos internacionais. A composição da carteira é baseada em um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Equitas

CNPJ do fundo: 12.004.203/0001-35

Posição no ranking da categoria: 37º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 43.2%24 meses: 22.1%36 meses: 17.6%48 meses: 8.8%
Volatilidade
12 meses: 21.9%24 meses: 20.4%36 meses: 20.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.086Sortino 12 meses: 1.543Calmar 12 meses: 3.626Sharpe 36 meses: 0.226

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo8.94%0.61%-5.36%10.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.35%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-4.31%-3.61%-4.88%8.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.92%
2025Fundo5.64%-8.93%0.08%7.01%4.78%3.07%-10.44%4.85%5.43%6.57%5.36%4.11%28.76%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença0.60%-6.50%-5.96%3.61%3.16%0.53%-6.04%-1.79%2.01%4.36%-1.12%2.98%-7.13%
2024Fundo-3.44%-1.72%1.81%-3.55%-2.61%2.36%1.75%6.62%-4.99%-0.31%5.10%-3.71%-3.39%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença0.30%-3.51%2.55%-2.81%0.82%0.91%-1.29%-0.28%-1.85%1.38%7.33%0.63%3.82%
2023Fundo11.51%0.23%-2.19%-1.45%6.57%9.80%0.51%-3.82%-3.32%-6.31%7.68%5.38%25.27%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença4.48%6.40%0.44%-3.16%0.13%2.27%-2.80%0.96%-4.60%-4.43%-0.69%0.44%-1.29%
2022Fundo7.40%-1.78%3.14%-13.32%-2.70%-17.08%7.05%11.57%-3.47%8.85%-14.90%-7.69%-24.99%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-0.66%-2.63%-0.91%-5.69%-6.36%-8.64%2.52%4.99%-3.85%2.91%-14.38%-5.27%-39.30%
2021Fundo-0.11%-3.80%-2.44%5.60%5.49%5.08%-7.02%-1.48%-10.23%-16.56%-9.35%1.29%-30.85%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença2.04%1.37%-8.53%5.30%-0.49%4.93%-1.51%1.11%-7.34%-8.88%-9.28%-0.45%-18.80%
2020Fundo2.18%-8.40%-37.96%8.19%4.88%13.52%7.44%-1.89%-9.64%-2.75%16.10%7.47%-13.57%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença6.85%-7.62%-6.90%1.33%-5.70%2.31%-0.93%1.73%-5.39%-1.12%2.90%-1.08%-17.15%
2019Fundo9.31%-2.58%1.91%0.78%4.66%7.17%6.96%4.65%1.02%3.84%-0.24%11.27%59.88%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença-0.06%-2.05%-0.69%-0.34%3.02%5.09%7.45%5.03%-2.46%1.64%-0.36%5.75%30.18%
2018Fundo8.13%1.16%2.23%-3.93%-8.58%-1.60%4.16%0.15%-0.99%18.59%5.40%0.86%25.84%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença1.35%3.48%2.55%-5.55%0.77%4.12%-4.66%3.20%-4.49%9.26%6.83%2.55%21.37%
2017Fundo11.29%7.78%-1.45%1.35%-2.36%2.33%6.40%7.36%6.55%-2.02%-4.57%2.09%39.08%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença3.52%4.40%1.71%4.27%3.84%1.25%1.82%0.00%1.56%-1.85%2.56%-3.48%24.48%
2016Fundo-5.03%7.21%17.55%6.07%-3.46%4.97%15.22%0.53%-5.58%8.10%-9.48%1.96%40.39%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença-1.45%0.93%2.85%-2.51%5.76%-1.15%3.64%0.09%-6.41%-2.60%-5.62%4.89%-3.17%
2015Fundo-12.49%8.84%5.92%1.40%-3.73%-1.72%-0.29%-5.02%0.02%-0.90%0.44%-2.68%-11.20%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-9.00%0.34%6.94%-6.05%4.29%-3.24%5.24%3.15%1.95%-7.28%6.24%0.34%2.83%
2014Fundo-8.70%-3.56%0.38%2.07%3.03%4.01%2.08%6.51%-9.74%-0.03%3.29%-1.25%-3.27%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-3.36%-2.74%-7.68%-0.60%6.14%-1.11%-1.01%-3.35%2.07%-0.68%8.00%6.09%2.56%
2013Fundo1.55%0.47%2.86%1.45%-2.18%-5.65%-0.09%1.87%0.00%0.50%-0.07%0.15%0.58%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença4.10%4.91%4.71%2.09%-1.11%5.70%-1.07%-2.74%-3.62%-2.25%3.55%2.04%15.88%
2012Fundo6.11%9.52%3.38%5.57%-5.36%0.98%0.69%6.02%7.60%6.45%3.01%8.17%65.15%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-2.12%4.97%5.24%8.61%7.48%1.98%-6.05%4.11%4.09%10.59%-0.32%2.51%55.67%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Luiz Felipe no Outlier #79

Ilustração do video

Publicado em 16/09/2022

No episódio o sócio fundador e gestor da casa conta um pouco de sua história profissional e porque criou a Equitas. Depois disso ele explica um pouco de sua filosofia de investimentos, explica porque a performance do fundo caiu muito entre 2020 e 2022 e por fim fala um pouco da carteira do fundo no momento da gravação.

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Equitas Selection vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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