Equitas Selection

Sua carteira é relativamente concentrada, variando entre 15 e 20 ações na ponta comprada. O fundo tem ainda liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações e também em ativos internacionais. A composição da carteira é baseada em um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Equitas

CNPJ do fundo: 12.004.203/0001-35

Posição no ranking da categoria: 3º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 46.3%24 meses: 26.9%36 meses: 18%48 meses: 14.1%
Volatilidade
12 meses: 27.4%24 meses: 24%36 meses: 22.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.981Sortino 12 meses: 1.444Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: 0.22

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 8.94% 0.61% -5.36% 10.24% 12.09% 5.55% -14.73% 1.79% 7.57% 0.00% 0.00% 0.00% 26.31%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -4.31% -3.61% -4.88% 8.70% 18.14% 5.63% -18.26% 1.92% 3.87% 0.00% 0.00% 0.00% 6.28%
2025 Fundo 5.64% -8.93% 0.08% 7.01% 4.78% 3.07% -10.44% 4.85% 5.43% 6.57% 5.36% 4.11% 28.76%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 0.60% -6.50% -5.96% 3.61% 3.16% 0.53% -6.04% -1.79% 2.01% 5.30% -1.12% 2.98% -5.89%
2024 Fundo -3.44% -1.72% 1.81% -3.55% -2.61% 2.36% 1.75% 6.62% -4.99% -0.31% 5.10% -3.71% -3.39%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 0.30% -3.51% 2.55% -2.81% 0.82% 0.91% -1.29% -0.28% -1.85% 1.38% 7.33% 0.63% 3.82%
2023 Fundo 11.51% 0.23% -2.19% -1.45% 6.57% 9.80% 0.51% -3.82% -3.32% -6.31% 7.68% 5.38% 25.27%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença 4.48% 6.40% 0.44% -3.16% 0.13% 2.27% -2.80% 0.96% -4.60% -4.43% -0.69% 0.44% -1.29%
2022 Fundo 7.40% -1.78% 3.14% -13.32% -2.70% -17.08% 7.05% 11.57% -3.47% 8.85% -14.90% -7.69% -24.99%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -0.66% -2.63% -0.91% -5.69% -6.36% -8.64% 2.52% 4.99% -3.85% 2.91% -14.38% -5.27% -39.30%
2021 Fundo -0.11% -3.80% -2.44% 5.60% 5.49% 5.08% -7.02% -1.48% -10.23% -16.56% -9.35% 1.29% -30.85%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 2.04% 1.37% -8.73% 5.17% -0.49% 4.93% -1.51% 1.11% -7.34% -8.88% -9.28% -0.45% -19.08%
2020 Fundo 2.18% -8.40% -37.96% 8.19% 4.88% 13.52% 7.44% -1.89% -9.64% -2.75% 16.10% 7.47% -13.57%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 6.85% -7.62% -6.90% 1.33% -5.70% 2.31% -0.93% 1.73% -5.39% -1.12% 2.90% -0.24% -16.35%
2019 Fundo 9.31% -2.58% 1.91% 0.78% 4.66% 7.17% 6.96% 4.65% 1.02% 3.84% -0.24% 11.27% 59.88%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença -0.06% -0.29% 1.60% -0.34% 3.11% 5.09% 7.45% 5.03% -2.46% 1.64% -0.36% 5.75% 35.42%
2018 Fundo 8.13% 1.16% 2.23% -3.93% -8.58% -1.60% 4.16% 0.15% -0.99% 18.59% 5.40% 0.86% 25.84%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença -1.05% 3.59% 2.32% -5.55% 0.77% 4.12% -4.66% 3.20% -4.49% 9.26% 6.83% 2.55% 18.89%
2017 Fundo 11.29% 7.78% -1.45% 1.35% -2.36% 2.33% 6.40% 7.36% 6.55% -2.02% -4.57% 2.09% 39.08%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença 3.52% 4.40% 1.71% 4.27% 3.84% 1.72% 1.82% 0.00% 1.91% -2.28% -1.27% -4.28% 19.32%
2016 Fundo -5.03% 7.21% 17.55% 6.07% -3.46% 4.97% 15.22% 0.53% -5.58% 8.10% -9.48% 1.96% 40.39%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença -1.45% 0.93% 2.85% -2.51% 5.76% -1.15% 3.64% 0.09% -6.41% -2.60% -5.62% 4.89% -3.17%
2015 Fundo -12.49% 8.84% 5.92% 1.40% -3.73% -1.63% -0.29% -5.02% 0.02% -0.90% 0.44% -2.68% -11.12%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença -9.00% 0.34% 6.94% -6.05% 4.29% -3.15% 5.24% 3.15% 4.74% -7.28% 6.24% 0.34% 5.35%
2014 Fundo -8.70% -3.56% 0.38% 2.07% 3.03% 4.01% 2.08% 6.51% -9.74% -0.03% 3.29% -1.25% -3.27%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -3.36% -2.74% -7.68% -0.60% 6.14% -1.11% -1.01% -3.35% 2.07% -0.68% 8.00% 6.09% 2.56%
2013 Fundo 1.55% 0.47% 2.86% 1.45% -2.18% -5.65% -0.09% 1.87% 0.00% 0.50% -0.07% 0.15% 0.58%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 4.10% 4.91% 4.71% 2.09% -1.11% 5.70% -1.07% -2.74% -3.62% -2.25% 3.55% 2.04% 15.88%
2012 Fundo 6.11% 9.52% 3.38% 5.57% -5.36% 0.98% 0.69% 6.02% 7.60% 6.45% 3.01% 8.17% 65.15%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -2.12% 4.97% 4.68% 9.30% 7.61% 0.86% -6.05% 4.11% 4.09% 10.59% -0.32% 2.51% 54.75%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Luiz Felipe no Outlier #79

Ilustração do video

Publicado em 16/09/2022

No episódio o sócio fundador e gestor da casa conta um pouco de sua história profissional e porque criou a Equitas. Depois disso ele explica um pouco de sua filosofia de investimentos, explica porque a performance do fundo caiu muito entre 2020 e 2022 e por fim fala um pouco da carteira do fundo no momento da gravação.

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Equitas Selection vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.