Frontier Ações

A estratégia Ações consiste em uma carteira tipicamente comprada em 10 a 20 posições de 2 a 12% cada, com uma exposição líquida a ações oscilando entre 60% e 100% do patrimônio.

No fundo Frontier Ações, exploram o rico potencial de ganho em seleção de ações existente no Brasil através de um processo de investimento que tem, em seu núcleo, o uso de fontes primárias de informação e análises profundas.

Maximizam retorno no tempo com uma visão de longo prazo para valor, qualidade e fatores estruturais complementada por um olhar oportunístico para catalisadores e riscos de curto/médio prazos.

Como a Frontier Capital foi criada no final de 2020 com uma reestruturação feita na Vertra Capital com entrada de novos sócios e alteração de sua razão social, os fundos Ações e Long Only Institucional carregam este histórico do CIO Rodrigo Fonseca, que de julho de 2018 ao final de 2020 geriu o fundo sem equipe de investimentos, com capital basicamente proprietário.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 18.832.871/0001-37

Posição no ranking da categoria: 25º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -18.5%24 meses: -2.5%36 meses: 2.6%48 meses: 11.6%
Volatilidade
12 meses: 18.9%24 meses: 18.2%36 meses: 27.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.314Sortino 12 meses: -1.841Calmar 12 meses: -0.791Sharpe 36 meses: -0.087

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo6.16%0.51%4.11%-5.85%1.89%-10.82%6.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.96%-0.34%-2.04%4.70%-1.76%0.55%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%
2021Fundo0.24%-1.48%1.30%3.01%5.64%1.49%-2.86%-4.06%-4.94%-8.84%-3.78%1.02%-13.27%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença3.80%3.01%-4.99%1.07%-0.35%1.03%1.00%-1.47%1.71%-2.44%-2.44%-1.47%-1.19%
2020Fundo-0.75%-8.20%-30.25%11.51%8.91%9.07%10.36%-2.33%-3.31%-1.02%9.82%6.65%1.70%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença1.34%-0.58%0.81%0.18%-0.08%0.19%1.99%1.28%1.55%-0.59%-6.00%-2.54%-1.37%
2019Fundo12.64%-3.34%-2.52%3.05%4.05%3.61%5.19%3.81%0.26%1.78%1.58%12.88%50.66%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença1.53%-1.05%-2.48%1.88%3.29%-0.15%4.29%4.19%-3.23%-0.42%0.50%6.29%19.18%
2018Fundo5.41%-1.96%-3.40%-3.07%-9.68%-4.40%3.08%-2.86%-1.63%13.52%4.19%4.40%1.64%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-5.67%-2.57%-3.32%-3.98%1.27%0.62%-5.59%0.19%-4.99%3.77%1.47%6.45%-12.96%
2017Fundo7.16%5.94%-0.65%1.19%-2.61%3.32%5.04%6.82%6.16%-1.55%-2.15%3.31%36.14%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença0.03%2.55%2.02%0.54%1.55%2.71%0.46%-0.54%1.52%-1.81%1.15%-3.06%9.39%
2016Fundo1.65%2.42%4.62%6.60%-1.72%5.76%7.76%-1.83%-0.22%6.59%-8.25%-0.29%24.24%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença8.63%-3.34%-12.72%-0.61%8.12%-0.37%-3.83%-2.27%-1.34%-4.62%-3.64%2.65%-14.00%
2015Fundo-4.10%7.23%0.94%1.79%-3.03%1.03%-0.39%-6.35%-2.88%3.27%0.55%-1.83%-4.39%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença1.93%-2.41%1.96%-8.55%2.96%0.82%3.67%1.82%1.34%1.03%2.13%1.76%8.81%
2014Fundo-4.73%2.35%2.61%1.69%-0.62%1.94%0.98%6.01%-9.60%5.11%0.92%-4.97%0.56%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença2.79%3.17%-3.92%-0.75%-0.01%-1.48%-4.13%-3.85%2.21%4.46%0.60%3.71%3.94%
2013Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.05%1.91%-1.88%2.04%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.93%-2.69%-2.03%-2.82%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%4.60%0.14%4.86%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Rodrigo Fonseca no Clube Exame Invest #18

Ilustração do video

Publicado em 22/02/2022

Com quase 30 anos de mercado, Rodrigo Fonseca fundou a Frontier Capital “recentemente”. Mais focado em bottom up, Rodrigo conta com uma interessante composição na equipe de gestão, agregando uma visão top down complementar, que se provou muito benéfica nos investimentos em commodities e na condução do fundo em ambiente de incertezas e forte alteração de cenário macro.

Rodrigo no Stock Pickers #147

Ilustração do video

Publicado em 26/05/2022

Rodrigo Fonseca, sócio-fundador e CIO da Frontier Capital, e Marcello Silva, sócio-fundador da Aster Capital, ao vivo no episódio #147 do podcast Stock Pickers. Video mais voltado para teses que podem mudar, mas mesmo assim é interessante para conhecer o gestor e a filosofia de investimentos da gestora.

Podcasts

Rodrigo Fonseca no Clube Exame Invest #18

Ilustração do video

Publicado em 23/02/2022

Com quase 30 anos de mercado, Rodrigo Fonseca fundou a Frontier Capital “recentemente”. Mais focado em bottom up, Rodrigo conta com uma interessante composição na equipe de gestão, agregando uma visão top down complementar, que se provou muito benéfica nos investimentos em commodities e na condução do fundo em ambiente de incertezas e forte alteração de cenário macro.

Neste episódio do CLUBE, Fonseca nos conta também sobre uma proposta diferente que a Frontier trouxe para o mercado: um fundo long bias que direciona parte do caixa para uma estratégia macro global no conceito “all weather”.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • FRONTIER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • FRONTIER LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES