Giant Zarathustra

Fundo criando em 2012 e utiliza estratégia quantitativa / sistemática, em que, diferentemente da maioria dos produtos, as teses de investimento são baseadas em algoritmos.

O fundo possui objetivo de retorno de CDI+12% a CDI+15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8 e 12% ao ano. A principal métrica de risco é o Stress. Não há regras de stop loss por gestor, nem para o fundo.

Usando técnicas como inteligência artificial, o fundo funciona como um radar global, procurando por momentos de pânico ou euforia onde existam oportunidades pontuais e rápidas para obter forte resultado.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Giant Steps Capital

CNPJ do fundo: 11.052.478/0001-81

Posição no ranking da categoria: 45º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 5.7%24 meses: 5.7%36 meses: 2.9%48 meses: 3%
Volatilidade
12 meses: 6.7%24 meses: 6.1%36 meses: 6.6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.114Sortino 12 meses: -1.638Calmar 12 meses: -8.286Sharpe 36 meses: -1.298

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 3.49% 1.88% -3.35% -0.04% 1.11% 1.33% 3.00% 2.79% -2.29% 0.00% 0.00% 0.00% 7.97%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença 2.39% 0.89% -4.56% -1.13% 0.04% 0.21% 1.78% 1.75% -3.37% 0.00% 0.00% 0.00% -2.42%
2025 Fundo -0.12% -1.41% -1.24% -1.74% 0.33% 0.34% 1.93% -2.64% 2.19% -2.23% 0.26% -0.36% -4.70%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.22% 14.32%
diferença -1.13% -2.39% -2.20% -2.79% -0.81% -0.76% 0.65% -3.80% 0.97% -3.51% -0.79% -1.57% -19.02%
2024 Fundo -0.97% 1.68% 1.46% 0.99% -0.66% 0.97% -2.82% -3.37% 1.57% 2.99% 2.20% 3.32% 7.34%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.93% 10.88%
diferença -1.94% 0.88% 0.63% 0.10% -1.49% 0.18% -3.73% -4.24% 0.74% 2.06% 1.41% 2.39% -3.54%
2023 Fundo 0.71% -0.23% -1.93% 1.42% 0.78% 5.57% 0.48% -2.55% 1.32% -0.01% -1.76% 0.58% 4.21%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença -0.42% -1.15% -3.11% 0.50% -0.34% 4.49% -0.59% -3.69% 0.35% -1.01% -2.68% -0.32% -8.83%
2022 Fundo 0.35% 1.17% 4.46% 0.39% 1.44% 0.38% -0.80% 1.61% 1.28% -0.04% -0.75% -0.66% 9.09%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença -0.38% 0.42% 3.53% -0.44% 0.41% -0.64% -1.83% 0.44% 0.21% -1.06% -1.77% -1.78% -3.30%
2021 Fundo -3.02% -1.16% 2.63% -0.47% 1.70% 1.51% 0.48% 1.02% 0.18% 4.86% -1.21% 0.82% 7.34%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -3.17% -1.29% 2.43% -0.68% 1.43% 1.20% 0.13% 0.59% -0.27% 4.37% -1.80% 0.05% 2.91%
2020 Fundo 1.95% 1.27% 2.08% 1.83% 0.51% -0.01% 0.98% -0.38% -2.67% -0.74% -0.07% 4.39% 9.33%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 2.76%
diferença 1.57% 0.98% 1.74% 1.54% 0.27% -0.22% 0.78% -0.54% -2.83% -0.90% -0.22% 4.22% 6.58%
2019 Fundo 2.54% -3.20% -1.74% -0.86% 1.15% 4.24% 2.60% 1.21% 2.70% 1.19% 0.01% 0.86% 11.00%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96%
diferença 2.00% -3.69% -2.20% -1.38% 0.61% 3.77% 2.04% 0.71% 2.24% 0.71% -0.38% 0.49% 5.04%
2018 Fundo -0.84% 0.27% 2.21% -0.92% 3.34% 6.03% -3.14% 5.48% -2.01% 3.82% -0.22% 0.89% 15.44%
CDI 0.58% 0.46% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42%
diferença -1.42% -0.19% 1.68% -1.44% 2.82% 5.51% -3.69% 4.91% -2.48% 3.27% -0.71% 0.39% 9.02%
2017 Fundo 4.17% 5.21% 1.04% 1.18% -9.39% -0.05% 7.03% 0.23% 2.29% 2.11% -0.76% 2.04% 15.13%
CDI 1.08% 0.86% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.64% 0.57% 0.54% 9.92%
diferença 3.09% 4.35% -0.01% 0.39% -10.32% -0.86% 6.23% -0.57% 1.65% 1.46% -1.33% 1.50% 5.20%
2016 Fundo 7.83% 1.25% 6.90% 0.88% -1.18% 2.22% -0.24% 1.24% -0.73% -0.97% -0.32% 2.75% 20.95%
CDI 1.06% 1.00% 1.16% 1.06% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.04% 1.12% 14.01%
diferença 6.77% 0.24% 5.74% -0.17% -2.29% 1.06% -1.35% 0.03% -1.84% -2.01% -1.36% 1.63% 6.94%
2015 Fundo -0.68% 1.43% 7.62% -2.38% 1.32% 2.26% -0.75% 2.72% 9.15% -0.68% 0.77% -0.53% 21.47%
CDI 0.93% 0.82% 1.04% 0.95% 0.98% 1.07% 1.18% 1.11% 1.11% 1.11% 1.06% 1.16% 13.25%
diferença -1.61% 0.61% 6.58% -3.33% 0.33% 1.19% -1.93% 1.61% 8.04% -1.79% -0.29% -1.69% 8.22%
2014 Fundo 8.40% 0.98% 0.22% 2.27% 2.94% 1.85% -2.20% -2.23% 12.52% -3.08% 1.10% 1.96% 26.43%
CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.82% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.96% 10.81%
diferença 7.56% 0.20% -0.54% 1.46% 2.08% 1.03% -3.14% -3.09% 11.62% -4.02% 0.26% 1.01% 15.62%
2013 Fundo 6.30% 1.78% -0.57% 0.23% 8.14% 7.16% -1.64% 5.27% -5.41% -0.42% -0.68% 1.39% 22.72%
CDI 0.59% 0.48% 0.54% 0.60% 0.59% 0.59% 0.71% 0.70% 0.70% 0.80% 0.71% 0.78% 8.07%
diferença 5.71% 1.30% -1.10% -0.37% 7.56% 6.57% -2.35% 4.58% -6.10% -1.23% -1.39% 0.61% 14.66%
2012 Fundo 0.00% 0.00% -1.00% 6.92% -1.99% 0.83% 1.91% 0.71% 0.46% 0.22% 1.72% -3.94% 5.62%
CDI 0.00% 0.00% 0.61% 0.70% 0.73% 0.64% 0.68% 0.69% 0.54% 0.61% 0.54% 0.53% 6.45%
diferença 0.00% 0.00% -1.61% 6.22% -2.72% 0.19% 1.24% 0.02% -0.08% -0.39% 1.17% -4.47% -0.82%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video explicativo do fundo

Ilustração do video

Publicado em 08/08/2019

Conheça mais sobre nossos fundos multimercado Darius e Zarathustra, desenhados para performances significativas e com o objetivo de superar em larga escala o CDI no longo prazo. Fundos com excelente performances históricas e investimentos diferenciados para a carteira de qualquer investidor.

Giant Zarathustra, o fundo gerido por algoritmos

Ilustração do video

Publicado em 11/03/2021

Excelente conversa para entender melhor o que é um fundo quantitativo e como funcionam os fundos da gestora.

Fundos Quantitativos e Estratégias - Com Rodrigo Terni

Ilustração do video

Publicado em 16/03/2020

Rodrigo entre Rodrigo Terni e Breia sobre fundos quantitativos, os fundos da Giant e a gestão quant.

Podcasts

Flavio e Rodrigo Terni no Outliers #14

Ilustração do video

Publicado em 17/10/2020

Irmãos com perfil empreendedor, engenheiros de formação, mas sempre com o foco no mercado financeiro, Flavio e Rodrigo Terni estão entre os nomes à frente da gestora Giant Steps, focada em estratégia quantitativa. A casa tem hoje algumas famílias de produtos, sendo o fundo multimercado “Zarathustra” o mais antigo e conhecido. Seu objetivo está em explorar momentos irracionais de mercado, seja de euforia ou pânico, com um resultado descorrelacionado do resto da indústria.

Sobre robôs e o futuro da gestão (com Rodrigo Terni)

Ilustração do video

Publicado em 30/03/2021

Não dá para negar: as estratégias sistemáticas estão presentes nos mais renomados fundos globais e seus benefícios de diversificação são indiscutíveis. O mundo da gestão está em transformação e, para te ajudar a entender melhor esse movimento, chamamos Rodrigo Terni, fundador da Giant Steps, do famoso fundo Zarathustra. Afinal, serão os gestores substituídos por robôs?

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Giant Zarathustra vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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