Kapitalo Zeta

Fundo criado em 10 e possui objetivo de superar o CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada de 12% a.a. Se destaca pelo falto de ser um fundo multi-estratégia / multi-gestor, composto por 12 books gerenciados de forma independente por diferentes gestores.

A equipe de investimentos é liderada por Carlos Woelz e Bruno Cordeiro, que são os principais responsáveis pela tomada de decisão e pela gestão dos portfólios. O fundo K10 é um do books que compõe o Zeta.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 12.105.992/0001-09

Posição no ranking da categoria: 9º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 12.9%24 meses: 12.3%36 meses: 14.2%48 meses: 12.5%
Volatilidade
12 meses: 14.3%24 meses: 11.5%36 meses: 11.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.096Sortino 12 meses: -0.129Calmar 12 meses: -0.622Sharpe 36 meses: 0.135

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 3.25% 4.70% -11.93% 3.11% 2.97% -1.39% -1.55% 5.82% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 5.58%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença 1.99% 2.86% -11.99% 1.55% 2.47% -0.29% -2.13% 4.09% -1.72% 0.00% 0.00% 0.00% -4.60%
2025 Fundo -1.21% -0.20% 1.30% 2.28% 3.94% 2.67% 0.48% 2.64% 0.62% 0.17% -0.12% 6.54% 20.56%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -1.81% -0.76% -0.32% 0.14% 2.30% 1.17% 1.55% 1.50% 0.28% -0.79% -2.38% 6.46% 8.22%
2024 Fundo -0.34% 0.36% 4.02% -7.29% 2.31% 2.16% 0.91% 4.38% 3.16% 0.46% 1.35% -1.10% 10.31%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -0.19% -0.15% 4.02% -5.82% 1.26% 2.97% -0.93% 3.69% 3.60% 1.42% 1.32% 1.15% 12.33%
2023 Fundo 2.47% -0.76% 1.13% -0.29% -1.04% -1.24% 3.30% -0.27% -0.20% -1.27% 6.47% 2.22% 10.72%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 1.97% -1.78% -1.79% -2.32% -3.56% -3.42% 2.42% -0.07% 1.00% -0.71% 4.03% -0.40% -5.42%
2022 Fundo 3.78% -0.98% 3.94% 0.99% 2.57% -1.16% 3.23% 1.74% -0.41% 2.10% 1.95% 0.51% 19.67%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 4.47% -1.52% 0.87% 0.16% 1.61% -1.91% 4.49% 0.47% -1.88% 0.71% 2.88% 1.00% 12.61%
2021 Fundo -2.05% -0.47% 2.47% 2.83% 2.13% 0.06% -2.06% 1.65% 3.04% -0.85% -0.41% 2.59% 9.10%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -1.19% 1.05% 2.94% 2.18% 1.07% -0.36% -1.69% 2.74% 3.17% 1.69% -3.88% 2.41% 10.41%
2020 Fundo -2.08% -2.97% -10.82% 2.05% 2.46% -0.28% 2.90% 0.87% -3.21% -0.81% 7.05% 6.68% 0.55%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -2.34% -3.41% -3.85% 0.73% 0.94% -2.32% -1.49% 2.67% -1.70% -1.03% 5.05% 1.83% -5.86%
2019 Fundo 4.41% 0.77% -0.22% -0.14% -0.51% 3.99% -0.80% 0.18% 1.20% 2.97% -0.14% 3.19% 15.74%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença 0.04% 0.22% -0.80% -1.64% -4.17% 0.25% -2.09% 0.58% -1.66% -0.39% 2.31% 1.18% -7.22%
2018 Fundo 5.21% 3.05% 3.70% 2.87% -2.91% 2.56% 1.63% -0.30% 2.39% 3.35% -2.63% -1.98% 17.86%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença 1.81% 2.51% 2.76% 3.01% 0.25% 2.88% -0.69% 0.15% 2.54% -3.79% -3.53% -3.63% 4.80%
2017 Fundo 5.12% 3.70% 1.24% -1.25% -2.27% 2.85% 4.59% 1.60% 4.08% -1.09% -0.38% 0.43% 19.90%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença 3.26% -0.14% 0.19% -0.92% -1.08% 2.69% 0.59% 0.26% 2.26% -0.71% 0.38% -0.39% 7.11%
2016 Fundo 6.98% -1.12% -0.83% 5.29% -0.23% 4.19% 1.62% 3.88% 1.94% 6.17% -0.28% 3.13% 34.90%
IMA-B 1.91% 2.26% 5.31% 3.93% -0.10% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 24.81%
diferença 5.06% -3.38% -6.14% 1.36% -0.13% 2.26% -0.89% 3.00% 0.37% 5.53% 0.94% 0.22% 10.09%
2015 Fundo 3.21% 3.73% 0.60% -1.42% 4.95% -3.14% 6.68% -3.59% -3.41% -1.42% 8.74% 1.49% 16.67%
IMA-B 3.12% 0.54% -0.28% 2.44% 2.57% -0.27% -0.73% -3.11% -0.68% 2.58% 1.03% 1.52% 8.88%
diferença 0.10% 3.19% 0.88% -3.86% 2.38% -2.87% 7.41% -0.47% -2.73% -3.99% 7.71% -0.03% 7.79%
2014 Fundo 1.14% 3.20% -0.08% 1.26% 2.23% 1.80% 2.71% 3.82% -5.92% -0.61% -1.69% 0.17% 7.91%
IMA-B -2.55% 4.44% 0.71% 2.42% 4.27% 0.06% 1.13% 4.82% -3.53% 2.08% 2.14% -1.91% 14.54%
diferença 3.69% -1.24% -0.79% -1.16% -2.03% 1.74% 1.58% -1.00% -2.39% -2.69% -3.83% 2.07% -6.64%
2013 Fundo 4.03% -0.69% 3.27% 0.30% 1.03% -2.95% 4.07% -5.39% 3.02% 0.75% 2.59% 5.32% 15.87%
IMA-B 0.54% -0.88% -1.88% 1.58% -4.52% -2.79% 1.29% -2.61% 0.39% 0.91% -3.59% 1.31% -10.02%
diferença 3.50% 0.19% 5.15% -1.28% 5.54% -0.16% 2.78% -2.78% 2.64% -0.16% 6.18% 4.02% 25.89%
2012 Fundo 7.89% 4.07% -0.80% -1.54% -5.36% 7.63% -0.46% 2.47% 4.78% 1.62% 0.35% 2.73% 25.06%
IMA-B 1.34% 2.17% 1.91% 4.42% 1.97% -0.50% 2.88% 1.81% 1.43% 3.80% 0.53% 1.92% 26.31%
diferença 6.56% 1.90% -2.72% -5.96% -7.32% 8.13% -3.34% 0.66% 3.35% -2.17% -0.19% 0.81% -1.25%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Fundos em foco com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 01/07/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Carlos Woelz no Stock Pickers #151

Ilustração do video

Publicado em 23/06/2022

Lucas Collazo e Henrique Esteter entrevistam Felipe Guerra, sócio-fundador e CIO da Legacy Capital, e Carlos Woelz, diretor e sócio-fundador da Kapitalo Investimentos, no episódio #151 do Stock Pickers.

Podcasts

Carlos Woelz no Divã #18

Ilustração do video

Publicado em 01/06/2022

Se você é daqueles que pregou que os multimercados jamais bateriam o CDI no patamar atual, de dois dígitos, então está mordendo a língua: uma carteira bem montada de fundos do tipo tem entregue bastante retorno, ganhando inclusive com o movimento de alta de juro em todo o mundo. É o caso do produto de maior volatilidade da Kapitalo, que, no momento em que esse podcast foi gravado, ultrapassa 200% do CDI de ganho no ano. O convidado do episódio é Carlos Woelz, sócio e o maior tomador de risco dos multimercados da gestora.

Com a experiência de quem já ganhou muito dinheiro com juros e moeda, Woelz faz nessa edição uma leitura do cenário atual desafiador e fala dos riscos de recessão – deixando claro o que isso de fato significa e que impactos tem em suas posições hoje. O papo também passa pela indústria de multimercados como um todo e como esses fundos podem contribuir para o seu portfólio (como estão fazendo este ano inclusive). Aproveite! Episódio: Multimercados jamais batem CDI alto? Ops, mordeu a língua

(existia uma versão em video que tiraram do ar depois que a Luciana saiu da Spiti)

Carlos Woelz no Outliers #21

Ilustração do video

Publicado em 06/02/2021

As oportunidades no mercado de commodities, as preocupações com a pressão inflacionária e os aprendizados na crise gerada pela epidemia do coronavírus estão entre os principais temas abordados neste episódio do Outliers com Carlos Woelz, sócio fundador da Kapitalo Investimentos.

Fundada em 2009, a gestora possui um portfólio formado por fundos multimercados e de ações, e administra atualmente cerca de R$ 20 bilhões. Confira o 21º episódio do podcast Outliers e confira a visão completa de Woelz sobre os mercados.

Boa entrevista para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores do fundo.

 

Fundos em Foco #24 com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 29/06/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Com apresentação de Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KALLETAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO NX ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO SPA ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MANAGER KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ÔMEGA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • VTR KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • FP FOF KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • G5 FEEDER KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
  • KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KAPITALO ZETA
  • MANAGER KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Kapitalo Zeta vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.