Kapitalo Zeta

Fundo criado em 10 e possui objetivo de superar o CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada de 12% a.a. Se destaca pelo falto de ser um fundo multi-estratégia / multi-gestor, composto por 12 books gerenciados de forma independente por diferentes gestores.

A equipe de investimentos é liderada por Carlos Woelz e Bruno Cordeiro, que são os principais responsáveis pela tomada de decisão e pela gestão dos portfólios. O fundo K10 é um do books que compõe o Zeta.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 12.105.992/0001-09

Posição no ranking da categoria: 14º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 19.8%24 meses: 16%36 meses: 9.5%48 meses: 9.3%
Volatilidade
12 meses: 7.3%24 meses: 9.1%36 meses: 12.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.259Sortino 12 meses: 1.864Calmar 12 meses: 1.52Sharpe 36 meses: 0.326

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo3.78%-0.98%3.94%0.99%2.57%-1.16%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.90%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença4.47%-1.52%0.87%0.16%1.61%-1.91%4.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.66%
2021Fundo-2.05%-0.47%2.47%2.83%2.13%0.06%-2.06%1.65%3.04%-0.85%-0.41%2.59%9.10%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença-1.19%1.05%2.94%2.18%1.07%-0.36%-1.69%2.74%3.17%1.69%-3.88%2.41%10.41%
2020Fundo-2.08%-2.97%-10.82%2.05%2.46%-0.28%2.90%0.87%-3.21%-0.81%7.05%6.68%0.55%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença-2.34%-3.41%-3.85%0.73%0.94%-2.32%-1.49%2.67%-1.70%-1.03%5.05%1.83%-5.86%
2019Fundo4.41%0.77%-0.22%-0.14%-0.51%3.99%-0.80%0.18%1.20%2.97%-0.14%3.19%15.74%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença0.04%0.22%-0.80%-1.64%-4.17%0.25%-2.09%0.58%-1.66%-0.39%2.31%1.18%-7.22%
2018Fundo5.21%3.05%3.70%2.87%-2.91%2.56%1.63%-0.30%2.39%3.35%-2.63%-1.98%17.86%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença1.81%2.51%2.76%3.01%0.25%2.88%-0.69%0.15%2.54%-3.79%-3.53%-3.63%4.80%
2017Fundo5.12%3.70%1.24%-1.25%-2.27%2.85%4.59%1.60%4.08%-1.09%-0.38%0.43%19.90%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença3.26%-0.14%0.19%-0.92%-1.08%2.69%0.59%0.26%2.26%-0.71%0.38%-0.39%7.11%
2016Fundo6.98%-1.12%-0.83%5.29%-0.23%4.19%1.62%3.88%1.94%6.17%-0.28%3.13%34.90%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença5.06%-3.38%-6.14%1.36%-0.13%2.26%-0.89%3.00%0.37%5.53%0.94%0.22%10.09%
2015Fundo3.21%3.73%0.60%-1.42%4.95%-3.47%6.68%-3.59%-3.41%-1.42%8.74%1.49%16.27%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença0.10%3.19%0.88%-3.86%2.38%-3.20%7.41%-0.47%-2.73%-3.99%7.71%-0.03%7.39%
2014Fundo1.14%3.20%-0.08%1.26%2.23%1.80%2.71%3.82%-5.92%-0.61%-1.69%0.17%7.91%
IMA-B-2.55%4.44%0.71%2.42%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%14.54%
diferença3.69%-1.24%-0.79%-1.16%-2.03%1.74%1.58%-1.00%-2.39%-2.69%-3.83%2.07%-6.64%
2013Fundo4.03%-0.69%3.27%0.30%1.03%-2.95%4.07%-5.39%3.02%0.75%2.59%5.32%15.87%
IMA-B0.54%-0.88%-1.88%1.58%-4.52%-2.79%1.29%-2.61%0.39%0.91%-3.59%1.31%-10.02%
diferença3.50%0.19%5.15%-1.28%5.54%-0.16%2.78%-2.78%2.64%-0.16%6.18%4.02%25.89%
2012Fundo7.89%4.07%-0.80%-1.54%-5.36%7.63%-0.46%2.47%4.78%1.62%0.35%2.73%25.06%
IMA-B1.34%2.17%1.91%4.42%1.97%-0.50%2.88%1.81%1.43%3.80%0.53%1.92%26.31%
diferença6.56%1.90%-2.72%-5.96%-7.32%8.13%-3.34%0.66%3.35%-2.17%-0.19%0.81%-1.25%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Fundos em foco com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 01/07/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Carlos Woelz no Stock Pickers #151

Ilustração do video

Publicado em 23/06/2022

Lucas Collazo e Henrique Esteter entrevistam Felipe Guerra, sócio-fundador e CIO da Legacy Capital, e Carlos Woelz, diretor e sócio-fundador da Kapitalo Investimentos, no episódio #151 do Stock Pickers.

Podcasts

Carlos Woelz no Divã #18

Ilustração do video

Publicado em 01/06/2022

Se você é daqueles que pregou que os multimercados jamais bateriam o CDI no patamar atual, de dois dígitos, então está mordendo a língua: uma carteira bem montada de fundos do tipo tem entregue bastante retorno, ganhando inclusive com o movimento de alta de juro em todo o mundo. É o caso do produto de maior volatilidade da Kapitalo, que, no momento em que esse podcast foi gravado, ultrapassa 200% do CDI de ganho no ano. O convidado do episódio é Carlos Woelz, sócio e o maior tomador de risco dos multimercados da gestora.

Com a experiência de quem já ganhou muito dinheiro com juros e moeda, Woelz faz nessa edição uma leitura do cenário atual desafiador e fala dos riscos de recessão – deixando claro o que isso de fato significa e que impactos tem em suas posições hoje. O papo também passa pela indústria de multimercados como um todo e como esses fundos podem contribuir para o seu portfólio (como estão fazendo este ano inclusive). Aproveite! Episódio: Multimercados jamais batem CDI alto? Ops, mordeu a língua

(existia uma versão em video que tiraram do ar depois que a Luciana saiu da Spiti)

Carlos Woelz no Outliers #21

Ilustração do video

Publicado em 06/02/2021

As oportunidades no mercado de commodities, as preocupações com a pressão inflacionária e os aprendizados na crise gerada pela epidemia do coronavírus estão entre os principais temas abordados neste episódio do Outliers com Carlos Woelz, sócio fundador da Kapitalo Investimentos.

Fundada em 2009, a gestora possui um portfólio formado por fundos multimercados e de ações, e administra atualmente cerca de R$ 20 bilhões. Confira o 21º episódio do podcast Outliers e confira a visão completa de Woelz sobre os mercados.

Boa entrevista para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores do fundo.

 

Fundos em Foco #24 com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 29/06/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Com apresentação de Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual.

Outros conteúdos


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