Guepardo Institucional

Fundo de ações do tipo “long only” que investe usando a filosofia de value investing e em concentração. Possuem uma regra de investir em no máximo 14 empresas por vez.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 08.830.947/0001-31

Posição no ranking da categoria: 17º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 30%24 meses: 12.4%36 meses: 19.6%48 meses: 16.7%
Volatilidade
12 meses: 18.9%24 meses: 18.5%36 meses: 17.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.677Sortino 12 meses: 1.011Calmar 12 meses: 1.944Sharpe 36 meses: 0.358

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo8.64%5.84%-2.70%-1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.51%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-4.61%1.63%-2.23%-2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-8.76%
2025Fundo2.60%-5.58%2.65%7.48%1.11%3.38%-2.89%6.87%4.79%-0.63%3.94%0.27%25.81%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença-2.44%-3.15%-3.39%4.08%-0.52%0.84%1.50%0.23%1.36%-2.84%-2.54%-0.86%-10.09%
2024Fundo-1.49%2.89%1.49%-7.33%-2.01%1.13%3.57%5.68%-4.04%-1.08%-3.94%-5.49%-10.88%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença2.25%1.10%2.23%-6.59%1.42%-0.32%0.53%-1.22%-0.90%0.61%-1.71%-1.15%-3.67%
2023Fundo-0.91%-3.69%-1.04%5.91%10.28%9.56%5.32%-3.35%1.50%-3.10%13.15%2.69%40.60%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-7.93%2.48%1.59%4.19%3.84%2.03%2.01%1.43%0.22%-1.23%4.78%-2.25%14.03%
2022Fundo5.96%-4.70%6.02%-9.79%9.66%-13.95%7.39%10.45%0.84%7.69%-8.32%-2.47%4.96%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-2.09%-5.55%1.97%-2.16%6.00%-5.51%2.86%3.88%0.46%1.74%-7.80%-0.04%-9.35%
2021Fundo-1.97%-6.41%8.05%-0.26%13.01%4.81%-4.90%-0.34%-0.31%-9.49%10.07%-0.34%9.85%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença0.17%-1.25%1.96%-0.56%7.03%4.65%0.62%2.25%2.58%-1.82%10.13%-2.08%21.89%
2020Fundo5.13%-5.85%-34.36%13.11%9.74%8.66%4.76%4.36%-3.91%0.85%14.38%8.25%14.94%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença9.80%-5.08%-3.29%6.25%-0.84%-2.56%-3.61%7.97%0.34%2.49%1.18%-0.30%11.36%
2019Fundo22.70%0.88%-1.63%4.94%6.82%3.89%8.38%-0.26%3.20%4.26%6.49%13.50%99.34%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença13.33%1.42%-4.22%3.82%5.18%1.81%8.87%0.12%-0.29%2.07%6.37%7.99%69.65%
2018Fundo3.60%-6.23%-8.72%2.81%-11.66%-13.26%2.69%-4.05%-1.34%25.24%2.10%2.97%-10.57%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença-3.18%-3.91%-8.40%1.18%-2.31%-7.54%-6.13%-1.00%-4.84%15.92%3.53%4.66%-15.05%
2017Fundo0.42%-3.78%-5.15%2.68%4.16%-2.00%0.16%6.02%7.48%-1.92%-8.69%0.80%-1.01%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença-7.35%-7.16%-1.99%5.61%10.36%-3.08%-4.42%-1.35%2.49%-1.76%-1.56%-4.77%-15.60%
2016Fundo-9.92%4.98%26.54%4.22%-9.78%2.68%19.99%5.02%2.90%8.84%-2.86%-4.26%51.67%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença-6.35%-1.30%11.85%-4.36%-0.56%-3.44%8.41%4.57%2.07%-1.86%1.00%-1.33%8.11%
2015Fundo-3.75%2.85%-2.04%6.31%-5.82%-4.84%-3.18%-6.56%-1.25%-7.94%-7.68%-9.12%-36.24%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-0.26%-5.65%-1.02%-1.13%2.21%-6.36%2.35%1.60%0.68%-14.31%-1.88%-6.09%-22.21%
2014Fundo-10.30%-1.54%1.30%0.33%-0.10%1.25%1.17%6.48%-5.14%5.22%1.50%-8.21%-9.06%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-4.96%-0.73%-6.76%-2.34%3.00%-3.87%-1.92%-3.39%6.67%4.57%6.21%-0.87%-3.23%
2013Fundo1.22%1.70%-1.29%0.87%-1.14%-2.93%0.63%1.61%0.89%2.09%-1.43%-1.32%0.76%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença3.78%6.15%0.56%1.51%-0.06%8.42%-0.36%-3.00%-2.73%-0.66%2.19%0.57%16.07%
2012Fundo2.74%6.72%1.84%-1.43%-4.50%-0.66%1.45%4.81%4.32%1.05%4.13%5.77%28.91%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-5.48%2.17%3.70%1.61%8.34%0.34%-5.29%2.91%0.82%5.19%0.80%0.11%19.44%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Octávio e Roberto no Outliers #84

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2022

Excelente video para conhecer o gestor (Octávio) e seu sócio. Falam sobre a história do gestor e do fundo, sua filosofia de investimentos e das políticas de investimentos do fundo.

Octavio Magalhães da Guepardo no Stock Pickers #142

Ilustração do video

Publicado em 21/04/2022

Octavio Magalhães, sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) na Guepardo Investimentos esteve no episódio 142 do podcast Stock Pickers. Excelente para conhecer mais sobre um dos gestores do fundo, como funciona sua cabeça e estilo de gestão.

Octávio Magalhães (Guepardo Investimentos) - Processo de Investimentos

Ilustração do video

Publicado em 17/09/2021

Entrevista com com Octávio Magalhães, sócio-fundador e principal gestor do fundo Guepardo Institucional. O tema foi Processo de Investimentos. Conheça os filtros utilizados e os tipos de análises feitas pela gestora.

Melhores fundos - Ações - Edição 2022

Ilustração do video

Publicado em 31/01/2022

Nesta live, você conhecerá os finalistas – e o vencedor – da edição 2022 do ranking InfoMoney-Ibmec de Melhores Fundos na categoria Renda Variável. Eles vão explicar como obtiveram seus resultados, além de detalhar sua visão para os mercados em 2022.  O gestor do Tarpon GT fala a partir dos 20 minutos do video.

Entrevista com o Roberto, RI da Guepardo Esteves

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Entrevista com Roberto Esteves, sócio e diretor de Relação com Investidores (RI) da Guepardo Investimentos. Roberto possui uma longa história no mercado financeiro, já tendo trabalhado como diretor de análise de empresas na própria Guepardo e como co-gestor de fundos no Banco Votorantim.

Podcasts

Octávio e Roberto no Outliers #84

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2022

Excelente video para conhecer o gestor (Octávio) e seu sócio. Falam sobre a história do gestor e do fundo, sua filosofia de investimentos e das políticas de investimentos do fundo.

Octavio Magalhães da Guepardo no Stock Pickers #142

Ilustração do video

Publicado em 21/04/2022

[versão em audio] Octavio Magalhães, sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) na Guepardo Investimentos esteve no episódio 142 do podcast Stock Pickers. Excelente para conhecer mais sobre um dos gestores do fundo, como funciona sua cabeça e estilo de gestão.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • GUEPARDO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • GUEPARDO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Guepardo Institucional vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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