Guepardo Institucional

Fundo de ações do tipo “long only” que investe usando a filosofia de value investing e em concentração. Possuem uma regra de investir em no máximo 14 empresas por vez.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 08.830.947/0001-31

Posição no ranking da categoria: 20º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 28.9%24 meses: 17.3%36 meses: 15.5%48 meses: 16.9%
Volatilidade
12 meses: 19.2%24 meses: 19.3%36 meses: 17.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.632Sortino 12 meses: 0.999Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: 0.15

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 8.64% 5.84% -2.70% -1.22% -7.55% -1.79% 10.91% 5.18% 5.78% 0.00% 0.00% 0.00% 23.80%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -4.61% 1.63% -2.23% -2.76% -1.50% -1.71% 7.37% 5.32% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 3.77%
2025 Fundo 2.60% -5.58% 2.65% 7.48% 1.11% 3.38% -2.89% 6.87% 4.79% -0.63% 3.94% 0.27% 25.81%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -2.44% -3.15% -3.39% 4.08% -0.52% 0.84% 1.50% 0.23% 1.36% -1.90% -2.54% -0.86% -8.84%
2024 Fundo -1.49% 2.89% 1.49% -7.33% -2.01% 1.13% 3.57% 5.68% -4.04% -1.08% -3.94% -5.49% -10.88%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 2.25% 1.10% 2.23% -6.59% 1.42% -0.32% 0.53% -1.22% -0.90% 0.61% -1.71% -1.15% -3.67%
2023 Fundo -0.91% -3.69% -1.04% 5.91% 10.28% 9.56% 5.32% -3.35% 1.50% -3.10% 13.15% 2.69% 40.60%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -7.93% 2.48% 1.59% 4.19% 3.84% 2.03% 2.01% 1.43% 0.22% -1.23% 4.78% -2.25% 14.03%
2022 Fundo 5.96% -4.70% 6.02% -9.79% 9.66% -13.95% 7.39% 10.45% 0.84% 7.69% -8.32% -2.47% 4.96%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -2.09% -5.55% 1.97% -2.16% 6.00% -5.51% 2.86% 3.88% 0.46% 1.74% -7.80% -0.04% -9.35%
2021 Fundo -1.97% -6.41% 8.05% -0.26% 13.01% 4.81% -4.90% -0.34% -0.31% -9.49% 10.07% -0.34% 9.85%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 0.17% -1.25% 1.77% -0.69% 7.03% 4.65% 0.62% 2.25% 2.58% -1.82% 10.13% -2.08% 21.62%
2020 Fundo 5.13% -5.85% -34.36% 13.11% 9.74% 8.66% 4.76% 4.36% -3.91% 0.85% 14.38% 8.25% 14.94%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 9.80% -5.08% -3.29% 6.25% -0.84% -2.56% -3.61% 7.97% 0.34% 2.49% 1.18% 0.54% 12.16%
2019 Fundo 22.70% 0.88% -1.63% 4.94% 6.82% 3.89% 8.38% -0.26% 3.20% 4.26% 6.49% 13.50% 99.34%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença 13.33% 3.17% -1.93% 3.82% 5.27% 1.81% 8.87% 0.12% -0.29% 2.07% 6.37% 7.99% 74.88%
2018 Fundo 3.60% -6.23% -8.72% 2.81% -11.66% -13.26% 2.69% -4.05% -1.34% 25.24% 2.10% 2.97% -10.57%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença -5.58% -3.81% -8.63% 1.18% -2.31% -7.54% -6.13% -1.00% -4.84% 15.92% 3.53% 4.66% -17.53%
2017 Fundo 0.42% -3.78% -5.15% 2.68% 4.16% -2.00% 0.16% 6.02% 7.48% -1.92% -8.69% 0.80% -1.01%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença -7.35% -7.16% -1.99% 5.61% 10.36% -2.61% -4.42% -1.35% 2.85% -2.19% -5.38% -5.57% -20.77%
2016 Fundo -9.92% 4.98% 26.54% 4.22% -9.78% 2.68% 19.99% 5.02% 2.90% 8.84% -2.86% -4.26% 51.67%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença -6.35% -1.30% 11.85% -4.36% -0.56% -3.44% 8.41% 4.57% 2.07% -1.86% 1.00% -1.33% 8.11%
2015 Fundo -3.75% 2.85% -2.04% 6.31% -5.82% -6.21% -3.18% -6.56% -1.25% -7.94% -7.68% -9.12% -37.16%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença -0.26% -5.65% -1.02% -1.13% 2.21% -7.73% 2.35% 1.60% 3.47% -14.31% -1.88% -6.09% -20.69%
2014 Fundo -10.30% -1.54% 1.30% 0.33% -0.10% 1.25% 1.17% 6.48% -5.14% 5.22% 1.50% -8.21% -9.06%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -4.96% -0.73% -6.76% -2.34% 3.00% -3.87% -1.92% -3.39% 6.67% 4.57% 6.21% -0.87% -3.23%
2013 Fundo 1.22% 1.70% -1.29% 0.87% -1.14% -2.93% 0.63% 1.61% 0.89% 2.09% -1.43% -1.32% 0.76%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 3.78% 6.15% 0.56% 1.51% -0.06% 8.42% -0.36% -3.00% -2.73% -0.66% 2.19% 0.57% 16.07%
2012 Fundo 2.74% 6.72% 1.84% -1.43% -4.50% -0.66% 1.45% 4.81% 4.32% 1.05% 4.13% 5.77% 28.91%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -5.48% 2.17% 3.14% 2.30% 8.47% -0.78% -5.29% 2.91% 0.82% 5.19% 0.80% 0.11% 18.52%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Octávio e Roberto no Outliers #84

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2022

Excelente video para conhecer o gestor (Octávio) e seu sócio. Falam sobre a história do gestor e do fundo, sua filosofia de investimentos e das políticas de investimentos do fundo.

Octavio Magalhães da Guepardo no Stock Pickers #142

Ilustração do video

Publicado em 21/04/2022

Octavio Magalhães, sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) na Guepardo Investimentos esteve no episódio 142 do podcast Stock Pickers. Excelente para conhecer mais sobre um dos gestores do fundo, como funciona sua cabeça e estilo de gestão.

Octávio Magalhães (Guepardo Investimentos) - Processo de Investimentos

Ilustração do video

Publicado em 17/09/2021

Entrevista com com Octávio Magalhães, sócio-fundador e principal gestor do fundo Guepardo Institucional. O tema foi Processo de Investimentos. Conheça os filtros utilizados e os tipos de análises feitas pela gestora.

Melhores fundos - Ações - Edição 2022

Ilustração do video

Publicado em 31/01/2022

Nesta live, você conhecerá os finalistas – e o vencedor – da edição 2022 do ranking InfoMoney-Ibmec de Melhores Fundos na categoria Renda Variável. Eles vão explicar como obtiveram seus resultados, além de detalhar sua visão para os mercados em 2022.  O gestor do Tarpon GT fala a partir dos 20 minutos do video.

Entrevista com o Roberto, RI da Guepardo Esteves

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Entrevista com Roberto Esteves, sócio e diretor de Relação com Investidores (RI) da Guepardo Investimentos. Roberto possui uma longa história no mercado financeiro, já tendo trabalhado como diretor de análise de empresas na própria Guepardo e como co-gestor de fundos no Banco Votorantim.

Podcasts

Octávio e Roberto no Outliers #84

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2022

Excelente video para conhecer o gestor (Octávio) e seu sócio. Falam sobre a história do gestor e do fundo, sua filosofia de investimentos e das políticas de investimentos do fundo.

Octavio Magalhães da Guepardo no Stock Pickers #142

Ilustração do video

Publicado em 21/04/2022

[versão em audio] Octavio Magalhães, sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) na Guepardo Investimentos esteve no episódio 142 do podcast Stock Pickers. Excelente para conhecer mais sobre um dos gestores do fundo, como funciona sua cabeça e estilo de gestão.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • GUEPARDO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • GUEPARDO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Guepardo Institucional vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.