Guepardo Institucional

Fundo de ações do tipo “long only” que investe usando a filosofia de value investing e em concentração. Possuem uma regra de investir em no máximo 14 empresas por vez.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 08.830.947/0001-31

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -3.5%24 meses: 14%36 meses: 16.3%48 meses: 30.1%
Volatilidade
12 meses: 24.4%24 meses: 23.6%36 meses: 30.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.469Sortino 12 meses: -0.718Calmar 12 meses: -0.365Sharpe 36 meses: 0.344

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo5.96%-4.70%6.02%-9.79%9.66%-13.95%7.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.14%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-1.16%-5.55%-0.13%0.76%6.00%-2.59%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.65%
2021Fundo-1.97%-6.41%8.05%-0.26%13.01%4.81%-4.90%-0.34%-0.31%-9.49%10.07%-0.34%9.85%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença1.59%-1.92%1.77%-2.20%7.03%4.34%-1.04%2.25%6.34%-3.10%11.40%-2.84%21.93%
2020Fundo5.13%-5.85%-34.36%13.11%9.74%8.66%4.76%4.36%-3.91%0.85%14.38%8.25%14.94%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença7.22%1.77%-3.29%1.77%0.75%-0.22%-3.61%7.97%0.95%1.28%-1.43%-0.94%11.87%
2019Fundo22.70%0.88%-1.63%4.94%6.82%3.89%8.38%-0.26%3.20%4.26%6.49%13.50%99.34%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença11.58%3.17%-1.58%3.77%6.06%0.13%7.49%0.12%-0.29%2.07%5.41%6.91%67.86%
2018Fundo3.60%-6.23%-8.72%2.81%-11.66%-13.26%2.69%-4.05%-1.34%25.24%2.10%2.97%-10.57%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-7.48%-6.84%-8.63%1.90%-0.71%-8.24%-5.98%-1.00%-4.70%15.49%-0.62%5.02%-25.18%
2017Fundo0.42%-3.78%-5.15%2.68%4.16%-2.00%0.16%6.02%7.48%-1.92%-8.69%0.80%-1.01%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-6.71%-7.16%-2.48%2.03%8.33%-2.61%-4.42%-1.35%2.85%-2.19%-5.38%-5.57%-27.76%
2016Fundo-9.92%4.98%26.54%4.22%-9.78%2.68%19.99%5.02%2.90%8.84%-2.86%-4.26%51.67%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença-2.94%-0.78%9.20%-3.00%0.06%-3.44%8.41%4.57%1.78%-2.37%1.76%-1.33%13.43%
2015Fundo-3.75%2.85%-2.04%6.31%-5.82%-4.84%-3.18%-6.56%-1.25%-7.94%-7.68%-9.12%-36.24%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença2.28%-6.79%-1.02%-4.03%0.17%-5.05%0.88%1.60%2.96%-10.17%-6.11%-5.53%-23.03%
2014Fundo-10.30%-1.54%1.30%0.33%-0.10%1.25%1.17%6.48%-5.14%5.22%1.50%-8.21%-9.06%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença-2.78%-0.73%-5.23%-2.11%0.51%-2.18%-3.93%-3.39%6.67%4.57%1.18%0.47%-5.67%
2013Fundo1.22%1.70%-1.29%0.87%-1.14%-2.93%0.63%1.61%0.89%2.09%-1.43%-1.32%0.76%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença2.90%6.05%0.56%2.05%2.54%8.42%-1.14%-3.00%-2.73%-0.66%1.27%0.71%16.60%
2012Fundo2.74%6.72%1.84%-1.43%-4.50%-0.66%1.45%4.81%4.32%1.05%4.13%5.77%28.91%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-6.27%2.59%3.14%3.41%8.34%-1.46%-1.69%2.91%0.76%4.68%3.31%0.12%24.25%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Octavio Magalhães da Guepardo no Stock Pickers #142

Ilustração do video

Publicado em 21/04/2022

Octavio Magalhães, sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) na Guepardo Investimentos esteve no episódio 142 do podcast Stock Pickers. Excelente para conhecer mais sobre um dos gestores do fundo, como funciona sua cabeça e estilo de gestão.

Octávio Magalhães (Guepardo Investimentos) - Processo de Investimentos

Ilustração do video

Publicado em 17/09/2021

Entrevista com com Octávio Magalhães, sócio-fundador e principal gestor do fundo Guepardo Institucional. O tema foi Processo de Investimentos. Conheça os filtros utilizados e os tipos de análises feitas pela gestora.

Melhores fundos - Ações - Edição 2022

Ilustração do video

Publicado em 31/01/2022

Nesta live, você conhecerá os finalistas – e o vencedor – da edição 2022 do ranking InfoMoney-Ibmec de Melhores Fundos na categoria Renda Variável. Eles vão explicar como obtiveram seus resultados, além de detalhar sua visão para os mercados em 2022. Participantes: Rafael Maisonnave, gestor do Tarpon GT / Octavio Magalhães, gestor da Guepardo / João Saldanha, gestor de renda variável da SulAmérica.

O gestor do Tarpon GT fala a partir dos 20 minutos do video.

Entrevista com o Roberto, RI da Guepardo Esteves

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Entrevista com Roberto Esteves, sócio e diretor de Relação com Investidores (RI) da Guepardo Investimentos. Roberto possui uma longa história no mercado financeiro, já tendo trabalhado como diretor de análise de empresas na própria Guepardo e como co-gestor de fundos no Banco Votorantim. Video serve para entender um pouco da filosofia da gestora e posicionamento no momento da gravação.

Podcasts

Octavio Magalhães da Guepardo no Stock Pickers #142

Ilustração do video

Publicado em 21/04/2022

[versão em audio] Octavio Magalhães, sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) na Guepardo Investimentos esteve no episódio 142 do podcast Stock Pickers. Excelente para conhecer mais sobre um dos gestores do fundo, como funciona sua cabeça e estilo de gestão.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • GUEPARDO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • GUEPARDO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES