Kapitalo Kappa

Um dos carros-chefes da gestora, o fundo Kappa é o mais diversificado. Constituído por todos os 12 books da Kapitalo, tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 7%. É um dos mais antigos da casa, ao lado do Zeta.

Sua estratégia é composta de investimentos nos segmentos de renda fixa, câmbio, ações e commodities tanto no mercado local quanto no internacional.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 12.105.940/0001-24

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 13.8%24 meses: 12.6%36 meses: 13.2%48 meses: 12.2%
Volatilidade
12 meses: 8.3%24 meses: 6.8%36 meses: 6.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.071Sortino 12 meses: -0.098Calmar 12 meses: -0.66Sharpe 36 meses: 0.104

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 2.43% 3.13% -6.46% 2.34% 2.09% -0.35% -0.41% 3.80% 1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 7.82%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença 1.32% 2.13% -7.67% 1.25% 1.02% -1.47% -1.62% 2.76% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% -2.56%
2025 Fundo -0.06% 0.30% 1.07% 1.72% 2.84% 1.80% 0.58% 2.08% 0.83% 0.51% 0.52% 4.28% 17.66%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.22% 14.32%
diferença -1.08% -0.68% 0.11% 0.66% 1.71% 0.70% -0.69% 0.92% -0.39% -0.77% -0.54% 3.06% 3.34%
2024 Fundo 0.15% 0.52% 2.69% -4.08% 1.65% 1.43% 0.95% 3.02% 2.10% 0.60% 1.04% -0.50% 9.80%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.89% 10.83%
diferença -0.82% -0.28% 1.86% -4.97% 0.82% 0.64% 0.04% 2.15% 1.27% -0.33% 0.24% -1.38% -1.04%
2023 Fundo 1.85% -0.11% 1.09% 0.19% -0.17% -0.23% 2.26% 0.25% 0.25% -0.35% 4.11% 1.70% 11.31%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença 0.73% -1.03% -0.08% -0.73% -1.29% -1.30% 1.19% -0.88% -0.72% -1.35% 3.20% 0.81% -1.73%
2022 Fundo 2.67% -0.17% 2.51% 0.89% 1.92% -0.17% 2.20% 1.51% 0.16% 1.62% 1.56% 0.75% 16.55%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença 1.94% -0.92% 1.58% 0.06% 0.89% -1.18% 1.17% 0.35% -0.91% 0.60% 0.54% -0.37% 4.16%
2021 Fundo -1.29% -0.24% 1.64% 1.64% 1.34% 0.12% -1.08% 1.10% 2.01% -0.44% 0.20% 1.64% 6.77%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -1.44% -0.38% 1.44% 1.44% 1.07% -0.18% -1.44% 0.67% 1.56% -0.93% -0.39% 0.87% 2.34%
2020 Fundo -1.11% -1.63% -5.93% 1.40% 1.45% 0.03% 1.66% 0.57% -1.70% -0.56% 4.04% 3.82% 1.66%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 2.76%
diferença -1.49% -1.92% -6.27% 1.12% 1.21% -0.18% 1.47% 0.41% -1.85% -0.71% 3.89% 3.65% -1.10%
2019 Fundo 2.89% 0.63% 0.03% 0.11% -0.08% 2.41% -0.27% 0.29% 0.83% 1.89% 0.06% 1.96% 11.22%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96%
diferença 2.34% 0.14% -0.44% -0.41% -0.62% 1.94% -0.83% -0.21% 0.36% 1.41% -0.32% 1.59% 5.26%
2018 Fundo 3.16% 1.91% 2.26% 1.79% -1.47% 1.63% 1.12% 0.04% 1.52% 2.10% -1.34% -1.13% 12.08%
CDI 0.58% 0.46% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42%
diferença 2.58% 1.44% 1.73% 1.27% -1.99% 1.11% 0.58% -0.53% 1.05% 1.56% -1.83% -1.62% 5.66%
2017 Fundo 3.31% 2.43% 1.08% -0.56% -1.16% 2.11% 3.20% 1.20% 2.53% -0.39% -0.02% 0.43% 14.98%
CDI 1.08% 0.86% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.64% 0.57% 0.54% 9.92%
diferença 2.23% 1.57% 0.03% -1.34% -2.08% 1.30% 2.40% 0.39% 1.89% -1.03% -0.59% -0.11% 5.05%
2016 Fundo 3.33% 0.08% 0.26% 2.77% 0.47% 2.34% 1.22% 2.25% 1.29% 2.89% 0.33% 2.18% 21.15%
CDI 1.06% 1.00% 1.16% 1.06% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.04% 1.12% 14.01%
diferença 2.27% -0.92% -0.90% 1.72% -0.63% 1.18% 0.11% 1.04% 0.18% 1.84% -0.71% 1.06% 7.14%
2015 Fundo 1.75% 1.91% 0.81% -0.10% 2.43% -0.63% 3.27% -0.95% -0.99% -0.02% 4.04% 1.15% 13.29%
CDI 0.93% 0.82% 1.04% 0.95% 0.98% 1.07% 1.18% 1.11% 1.11% 1.11% 1.06% 1.16% 13.25%
diferença 0.82% 1.09% -0.22% -1.05% 1.45% -1.70% 2.09% -2.05% -2.10% -1.13% 2.99% -0.01% 0.04%
2014 Fundo 0.92% 1.75% 0.37% 0.94% 1.31% 1.14% 1.59% 1.99% -1.93% 0.32% -0.25% 0.50% 8.93%
CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.82% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.96% 10.81%
diferença 0.08% 0.97% -0.39% 0.12% 0.45% 0.32% 0.65% 1.13% -2.83% -0.63% -1.08% -0.46% -1.88%
2013 Fundo 1.85% -0.03% 1.51% 0.45% 0.72% -0.86% 2.00% -1.86% 1.55% 0.66% 1.46% 2.53% 10.35%
CDI 0.59% 0.48% 0.54% 0.60% 0.59% 0.59% 0.71% 0.70% 0.70% 0.80% 0.71% 0.78% 8.07%
diferença 1.27% -0.51% 0.97% -0.15% 0.13% -1.45% 1.29% -2.55% 0.85% -0.15% 0.75% 1.75% 2.28%
2012 Fundo 3.96% 1.86% 0.29% -0.17% -1.74% 3.40% 0.01% 1.35% 1.93% 0.90% 0.38% 1.33% 14.20%
CDI 0.84% 0.74% 0.81% 0.70% 0.73% 0.64% 0.68% 0.69% 0.54% 0.61% 0.54% 0.53% 8.35%
diferença 3.12% 1.12% -0.52% -0.87% -2.47% 2.77% -0.67% 0.66% 1.39% 0.29% -0.16% 0.80% 5.85%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Fundos em foco com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 01/07/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Carlos Woelz no Stock Pickers #151

Ilustração do video

Publicado em 23/06/2022

Lucas Collazo e Henrique Esteter entrevistam Felipe Guerra, sócio-fundador e CIO da Legacy Capital, e Carlos Woelz, diretor e sócio-fundador da Kapitalo Investimentos, no episódio #151 do Stock Pickers.

Podcasts

Carlos Woelz no Divã #18

Ilustração do video

Publicado em 01/06/2022

Se você é daqueles que pregou que os multimercados jamais bateriam o CDI no patamar atual, de dois dígitos, então está mordendo a língua: uma carteira bem montada de fundos do tipo tem entregue bastante retorno, ganhando inclusive com o movimento de alta de juro em todo o mundo. É o caso do produto de maior volatilidade da Kapitalo, que, no momento em que esse podcast foi gravado, ultrapassa 200% do CDI de ganho no ano. O convidado do episódio é Carlos Woelz, sócio e o maior tomador de risco dos multimercados da gestora.

Com a experiência de quem já ganhou muito dinheiro com juros e moeda, Woelz faz nessa edição uma leitura do cenário atual desafiador e fala dos riscos de recessão – deixando claro o que isso de fato significa e que impactos tem em suas posições hoje. O papo também passa pela indústria de multimercados como um todo e como esses fundos podem contribuir para o seu portfólio (como estão fazendo este ano inclusive). Aproveite! Episódio: Multimercados jamais batem CDI alto? Ops, mordeu a língua

(existia uma versão em video que tiraram do ar depois que a Luciana saiu da Spiti)

Carlos Woelz no Outliers #21

Ilustração do video

Publicado em 06/02/2021

As oportunidades no mercado de commodities, as preocupações com a pressão inflacionária e os aprendizados na crise gerada pela epidemia do coronavírus estão entre os principais temas abordados neste episódio do Outliers com Carlos Woelz, sócio fundador da Kapitalo Investimentos.

Fundada em 2009, a gestora possui um portfólio formado por fundos multimercados e de ações, e administra atualmente cerca de R$ 20 bilhões. Confira o 21º episódio do podcast Outliers e confira a visão completa de Woelz sobre os mercados.

Boa entrevista para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores do fundo.

Fundos em Foco #24 com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 29/06/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Com apresentação de Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MANAGER KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ALFA KAPITALO KAPPA - FIC FI MULTIMERCADO - IQ
  • KAPITALO I KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ITAÚ SELEÇÃO KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCAD
  • KAPITALO KAPPA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO FIC FI
  • KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CSHG ALLOCATION KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • FEEDER KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
  • BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
  • KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ACESSO KAPITALO KAPPA 2 MULTIMERCADO FIC FI

Kapitalo Kappa vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.