Kapitalo Kappa

Um dos carros-chefes da gestora, o fundo Kappa é o mais diversificado. Constituído por todos os 12 books da Kapitalo, tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 7%. É um dos mais antigos da casa, ao lado do Zeta.

Sua estratégia é composta de investimentos nos segmentos de renda fixa, câmbio, ações e commodities tanto no mercado local quanto no internacional.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 12.105.940/0001-24

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 11%24 meses: 10.6%36 meses: 10.7%48 meses: 10.8%
Volatilidade
12 meses: 5.5%24 meses: 4.4%36 meses: 4.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.122Sortino 12 meses: -0.179Calmar 12 meses: -0.249Sharpe 36 meses: -0.033

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo0.15%0.52%2.69%-4.08%1.65%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.24%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.22%
diferença-0.82%-0.28%1.86%-4.97%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.98%
2023Fundo1.85%-0.11%1.09%0.19%-0.17%-0.23%2.26%0.25%0.25%-0.35%4.11%1.70%11.31%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.04%
diferença0.73%-1.03%-0.08%-0.73%-1.29%-1.30%1.19%-0.88%-0.72%-1.35%3.20%0.81%-1.73%
2022Fundo2.67%-0.17%2.51%0.89%1.92%-0.17%2.20%1.51%0.16%1.62%1.56%0.75%16.55%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.39%
diferença1.94%-0.92%1.58%0.06%0.89%-1.18%1.17%0.35%-0.91%0.60%0.54%-0.37%4.16%
2021Fundo-1.29%-0.24%1.64%1.64%1.34%0.12%-1.08%1.10%2.01%-0.44%0.20%1.64%6.77%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-1.44%-0.38%1.44%1.44%1.07%-0.18%-1.44%0.67%1.56%-0.93%-0.39%0.87%2.34%
2020Fundo-1.11%-1.63%-5.93%1.40%1.45%0.03%1.66%0.57%-1.70%-0.56%4.04%3.82%1.66%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença-1.49%-1.92%-6.27%1.12%1.21%-0.18%1.47%0.41%-1.85%-0.71%3.89%3.65%-1.10%
2019Fundo2.89%0.63%0.03%0.11%-0.08%2.41%-0.27%0.29%0.83%1.89%0.06%1.96%11.22%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença2.34%0.14%-0.44%-0.41%-0.62%1.94%-0.83%-0.21%0.36%1.41%-0.32%1.59%5.26%
2018Fundo3.16%1.91%2.26%1.79%-1.47%1.63%1.12%0.04%1.52%2.10%-1.34%-1.13%12.08%
CDI0.58%0.46%0.53%0.52%0.52%0.52%0.54%0.57%0.47%0.54%0.49%0.49%6.42%
diferença2.58%1.44%1.73%1.27%-1.99%1.11%0.58%-0.53%1.05%1.56%-1.83%-1.62%5.66%
2017Fundo3.31%2.43%1.08%-0.56%-1.16%2.11%3.20%1.20%2.53%-0.39%-0.02%0.43%14.98%
CDI1.08%0.86%1.05%0.79%0.93%0.81%0.80%0.80%0.64%0.64%0.57%0.54%9.92%
diferença2.23%1.57%0.03%-1.34%-2.08%1.30%2.40%0.39%1.89%-1.03%-0.59%-0.11%5.05%
2016Fundo3.33%0.08%0.26%2.77%0.47%2.34%1.22%2.25%1.29%2.89%0.33%2.18%21.15%
CDI1.06%1.00%1.16%1.06%1.11%1.16%1.11%1.21%1.11%1.05%1.04%1.12%14.01%
diferença2.27%-0.92%-0.90%1.72%-0.63%1.18%0.11%1.04%0.18%1.84%-0.71%1.06%7.14%
2015Fundo1.75%1.91%0.81%-0.10%2.43%-0.73%3.27%-0.95%-0.99%-0.02%4.04%1.15%13.17%
CDI0.93%0.82%1.04%0.95%0.98%1.07%1.18%1.11%1.11%1.11%1.06%1.16%13.25%
diferença0.82%1.09%-0.22%-1.05%1.45%-1.80%2.09%-2.05%-2.10%-1.13%2.99%-0.01%-0.07%
2014Fundo0.92%1.75%0.37%0.94%1.31%1.14%1.59%1.99%-1.93%0.32%-0.25%0.50%8.93%
CDI0.84%0.78%0.76%0.82%0.86%0.82%0.94%0.86%0.90%0.94%0.84%0.96%10.81%
diferença0.08%0.97%-0.39%0.12%0.45%0.32%0.65%1.13%-2.83%-0.63%-1.08%-0.46%-1.88%
2013Fundo1.85%-0.03%1.51%0.45%0.72%-0.86%2.00%-1.86%1.55%0.66%1.46%2.53%10.35%
CDI0.59%0.48%0.54%0.60%0.59%0.59%0.71%0.70%0.70%0.80%0.71%0.78%8.07%
diferença1.27%-0.51%0.97%-0.15%0.13%-1.45%1.29%-2.55%0.85%-0.15%0.75%1.75%2.28%
2012Fundo3.96%1.86%0.29%-0.17%-1.74%3.40%0.01%1.35%1.93%0.90%0.38%1.33%14.20%
CDI0.84%0.74%0.81%0.70%0.73%0.64%0.68%0.69%0.54%0.61%0.54%0.53%8.35%
diferença3.12%1.12%-0.52%-0.87%-2.47%2.77%-0.67%0.66%1.39%0.29%-0.16%0.80%5.85%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Fundos em foco com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 01/07/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Carlos Woelz no Stock Pickers #151

Ilustração do video

Publicado em 23/06/2022

Lucas Collazo e Henrique Esteter entrevistam Felipe Guerra, sócio-fundador e CIO da Legacy Capital, e Carlos Woelz, diretor e sócio-fundador da Kapitalo Investimentos, no episódio #151 do Stock Pickers.

Podcasts

Carlos Woelz no Divã #18

Ilustração do video

Publicado em 01/06/2022

Se você é daqueles que pregou que os multimercados jamais bateriam o CDI no patamar atual, de dois dígitos, então está mordendo a língua: uma carteira bem montada de fundos do tipo tem entregue bastante retorno, ganhando inclusive com o movimento de alta de juro em todo o mundo. É o caso do produto de maior volatilidade da Kapitalo, que, no momento em que esse podcast foi gravado, ultrapassa 200% do CDI de ganho no ano. O convidado do episódio é Carlos Woelz, sócio e o maior tomador de risco dos multimercados da gestora.

Com a experiência de quem já ganhou muito dinheiro com juros e moeda, Woelz faz nessa edição uma leitura do cenário atual desafiador e fala dos riscos de recessão – deixando claro o que isso de fato significa e que impactos tem em suas posições hoje. O papo também passa pela indústria de multimercados como um todo e como esses fundos podem contribuir para o seu portfólio (como estão fazendo este ano inclusive). Aproveite! Episódio: Multimercados jamais batem CDI alto? Ops, mordeu a língua

(existia uma versão em video que tiraram do ar depois que a Luciana saiu da Spiti)

Carlos Woelz no Outliers #21

Ilustração do video

Publicado em 06/02/2021

As oportunidades no mercado de commodities, as preocupações com a pressão inflacionária e os aprendizados na crise gerada pela epidemia do coronavírus estão entre os principais temas abordados neste episódio do Outliers com Carlos Woelz, sócio fundador da Kapitalo Investimentos.

Fundada em 2009, a gestora possui um portfólio formado por fundos multimercados e de ações, e administra atualmente cerca de R$ 20 bilhões. Confira o 21º episódio do podcast Outliers e confira a visão completa de Woelz sobre os mercados.

Boa entrevista para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores do fundo.

Fundos em Foco #24 com Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 29/06/2022

O medo da inflação e da recessão na economia global é realidade, mas isso não significa que acabaram as oportunidades de investimento, especialmente para os investidores que acompanham diversos mercados. Essa é a visão de Carlos Woelz, sócio fundador e gestor da Kapitalo Investimentos, convidado para este episódio.

Experiente profissional do mercado financeiro, com passagem pelo BBM na década de 90, Woelz explica sua visão para a economia global, os motivos pelos quais espera uma recessão no exterior e quais ativos fazem sentido em uma carteira multimercado.

Com apresentação de Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MANAGER KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ALFA KAPITALO KAPPA - FIC FI MULTIMERCADO - IQ
  • KAPITALO I KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ITAÚ SELEÇÃO KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCAD
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  • ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO FIC FI
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  • KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CSHG ALLOCATION KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • FEEDER KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
  • BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
  • KAPITALO KAPPA AVIGNON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO KAPPA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ACESSO KAPITALO KAPPA 2 MULTIMERCADO FIC FI

Kapitalo Kappa vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.