Kinea Gama

Fundo com uma carteira diversificada, contendo entre 40 e 50 papéis. A gestão tem viés top down e o gestor divide as empresas da bolsa em grupos de acordo com características específicas e faz a seleção de empresas dos 5 maiores agrupamentos. Busca manter um track error de até 8%.

Pode ter um “pouquinho” investido fora do Brasil, mas apenas em empresas que tem sua operações aqui mas são listadas fora.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Kinea

CNPJ do fundo: 35.372.675/0001-46

Posição no ranking da categoria: 24º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -16.5%24 meses: 5.2%36 meses: 0%48 meses: 0%
Volatilidade
12 meses: 20%24 meses: 19.7%36 meses: 0%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.155Sortino 12 meses: -1.606Calmar 12 meses: -0.736Sharpe 36 meses: 0

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo6.45%0.69%6.21%-6.61%2.94%-12.00%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.67%-0.16%0.06%3.94%-0.71%-0.64%-0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%
2021Fundo-2.92%-0.95%3.55%3.34%7.02%0.78%-2.35%-3.35%-4.68%-8.19%-3.75%2.15%-9.89%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença0.64%3.54%-2.73%1.40%1.03%0.32%1.51%-0.76%1.97%-1.79%-2.42%-0.34%2.19%
2020Fundo-0.88%-8.79%-29.41%13.69%13.53%12.44%7.89%-0.26%-1.34%0.93%12.96%11.63%25.15%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença1.22%-1.17%1.66%2.36%4.55%3.56%-0.49%3.36%3.52%1.35%-2.86%2.44%22.08%
2019Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.48%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.35%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.13%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 25/07/2022

Video breve (menos de 2 minutos) no qual o gestor do fundo fala rapidamente sobre a estratégia e como é composta a carteira do fundo.

Carta Mensal - Julho 2022

Ilustração do video

Publicado em 01/07/2022

Carta mensal dos fundos de Ações da Kinea. Video com “data de expiração”, mas cadastrado aqui para mostrar como a gestora se comunica mensalmente. A sugestão é que você visite o canal para procurar o video mais recente.

Podcasts

Entrevista com Rafael Oliveira

Ilustração do video

Publicado em 29/10/2021

Podcast bem curtinho (15 minutos) com gestor do fundo. Excelente para entender de forma resumida o que faz o fundo e as políticas de investimento do fundo.

Outros conteúdos


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