Moat Capital Equity Hedge

O fundo foi lançado em 2016 e a carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos principalmente bottom-up. Com foco em empresas brasileiras, mas com exposição internacional. Possui objetivo de retorno de CDI+5% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 5%. A exposição líquida geralmente está entre -20 e 20%, já a exposição bruta fica entre 120 e 165%. A parcela comprada do fundo usualmente é de 70%.

Detalhes:

Gestora: Moat Capital

CNPJ do fundo: 24.140.256/0001-62

Posição no ranking da categoria: 1º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 19.2%24 meses: 8.9%36 meses: 11.3%48 meses: 10.8%
Volatilidade
12 meses: 5.5%24 meses: 5.6%36 meses: 6.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.581Sortino 12 meses: 2.789Calmar 12 meses: 4.012Sharpe 36 meses: 0.873

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo2.58%-0.85%-0.10%2.42%3.49%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.91%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença3.27%-1.40%-3.18%1.59%2.53%0.44%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.67%
2021Fundo0.34%-0.20%1.79%-1.05%2.46%0.48%-2.38%-0.03%3.72%-1.97%3.13%3.47%9.95%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença1.19%1.32%2.25%-1.70%1.41%0.06%-2.01%1.06%3.85%0.57%-0.33%3.29%11.27%
2020Fundo-0.59%0.31%-5.49%5.03%4.57%3.61%2.37%1.76%-2.13%-1.63%0.85%0.01%8.50%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença-0.85%-0.14%1.48%3.72%3.05%1.56%-2.02%3.56%-0.62%-1.84%-1.15%-4.84%2.09%
2019Fundo2.10%-0.19%0.05%-0.13%-0.97%2.00%3.20%0.64%0.60%0.66%1.08%3.01%12.63%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-2.27%-0.74%-0.53%-1.64%-4.63%-1.73%1.91%1.04%-2.26%-2.70%3.54%1.00%-10.33%
2018Fundo3.46%0.99%0.74%0.87%-1.23%-2.85%2.30%-2.91%0.34%5.31%0.85%-0.11%7.70%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença0.06%0.44%-0.20%1.01%1.93%-2.53%-0.02%-2.46%0.48%-1.83%-0.06%-1.76%-5.36%
2017Fundo2.94%0.75%0.09%1.73%-3.74%1.08%2.82%2.21%1.49%-0.50%-1.50%2.93%10.57%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença1.08%-3.09%-0.95%2.05%-2.55%0.92%-1.18%0.86%-0.32%-0.12%-0.74%2.10%-2.23%
2016Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%-0.29%3.19%3.42%2.19%1.69%2.39%0.43%1.98%15.97%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%-0.88%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%8.57%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.59%1.27%0.92%1.30%0.12%1.74%1.65%-0.93%7.40%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações. Aranha e Cássio falaram dos 3 diferentes fundos da casa, da filosofia da Moat e de de algumas das posições que mais gostam.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Video Institucional do Fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2020

Video que explica rapidamente (menos de 2 minutos) o funcionamento de um fundo long & short.

MoatCast #33 - Jun 22

Ilustração do video

Publicado em 02/06/2022

Video mensal de atualização da Gestora. Fazem todo mês. O video está aqui para ilustrar e mostrar como é essa atualização. Busque o mais novo no canal da gestora.

Podcasts

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações que conta com mais de R$ 5 bilhões sob gestão e completa esse ano 8 anos de vida.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em 28/07/2022

Podcast da Gestora, onde postam atualizações todo mês.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MOAT EQUITY HEDGE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI