Moat Capital Equity Hedge

O fundo foi lançado em 2016 e a carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos principalmente bottom-up. Com foco em empresas brasileiras, mas com exposição internacional. Possui objetivo de retorno de CDI+5% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 5%. A exposição líquida geralmente está entre -20 e 20%, já a exposição bruta fica entre 120 e 165%. A parcela comprada do fundo usualmente é de 70%.

Detalhes:

Gestora: Moat Capital

CNPJ do fundo: 24.140.256/0001-62

Posição no ranking da categoria: 17º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10.4%24 meses: 7.3%36 meses: 6%48 meses: 6.4%
Volatilidade
12 meses: 5.2%24 meses: 5.1%36 meses: 4.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.688Sortino 12 meses: -1.091Calmar 12 meses: -3.118Sharpe 36 meses: -1.134

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.96% -1.13% 0.17% 0.43% 0.69% 1.00% 1.60% -0.39% 1.29% 0.00% 0.00% 0.00% 4.69%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -0.30% -2.96% 0.11% -1.12% 0.20% 2.10% 1.02% -2.11% -2.12% 0.00% 0.00% 0.00% -5.50%
2025 Fundo 0.99% -0.93% -0.34% 1.96% 3.57% 1.69% 0.65% 0.19% -0.87% 2.85% 1.24% 1.49% 13.11%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 0.39% -1.48% -1.95% -0.18% 1.94% 0.18% 1.72% -0.95% -1.21% 1.89% -1.01% 1.42% 0.78%
2024 Fundo -0.83% -0.13% 0.91% -0.98% -1.77% 0.36% 2.22% 0.49% -0.03% 0.57% -1.66% -1.06% -1.97%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -0.68% -0.64% 0.91% 0.49% -2.82% 1.17% 0.38% -0.19% 0.42% 1.53% -1.70% 1.18% 0.05%
2023 Fundo 1.15% -1.15% 3.13% 0.88% 2.15% -0.23% 2.59% 0.16% -0.25% -0.11% 1.81% 1.47% 12.13%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 0.65% -2.18% 0.20% -1.15% -0.37% -2.41% 1.71% 0.36% 0.95% 0.46% -0.63% -1.15% -4.01%
2022 Fundo 2.58% -0.85% -0.10% 2.42% 3.49% 1.19% 0.85% 2.90% -0.01% -0.11% 0.50% -1.11% 12.26%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 3.27% -1.40% -3.18% 1.59% 2.53% 0.44% 2.11% 1.63% -1.47% -1.50% 1.43% -0.62% 5.20%
2021 Fundo 0.34% -0.20% 1.79% -1.05% 2.46% 0.48% -2.38% -0.03% 3.72% -1.97% 3.13% 3.47% 9.95%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença 1.19% 1.32% 2.25% -1.70% 1.41% 0.06% -2.01% 1.06% 3.85% 0.57% -0.33% 3.29% 11.27%
2020 Fundo -0.59% 0.31% -5.49% 5.03% 4.57% 3.61% 2.37% 1.76% -2.13% -1.63% 0.85% 0.01% 8.50%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -0.85% -0.14% 1.48% 3.72% 3.05% 1.56% -2.02% 3.56% -0.62% -1.84% -1.15% -4.84% 2.09%
2019 Fundo 2.10% -0.19% 0.05% -0.13% -0.97% 2.00% 3.20% 0.64% 0.60% 0.66% 1.08% 3.01% 12.63%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -2.27% -0.74% -0.53% -1.64% -4.63% -1.73% 1.91% 1.04% -2.26% -2.70% 3.54% 1.00% -10.33%
2018 Fundo 3.46% 0.99% 0.74% 0.87% -1.23% -2.85% 2.30% -2.91% 0.34% 5.31% 0.85% -0.11% 7.70%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença 0.06% 0.44% -0.20% 1.01% 1.93% -2.53% -0.02% -2.46% 0.48% -1.83% -0.06% -1.76% -5.36%
2017 Fundo 2.94% 0.75% 0.09% 1.73% -3.74% 1.08% 2.82% 2.21% 1.49% -0.50% -1.50% 2.93% 10.57%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença 1.08% -3.09% -0.95% 2.05% -2.55% 0.92% -1.18% 0.86% -0.32% -0.12% -0.74% 2.10% -2.23%
2016 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% 3.19% 3.42% 2.19% 1.69% 2.39% 0.43% 1.98% 15.97%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 8.57%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 1.27% 0.92% 1.30% 0.12% 1.74% 1.65% -0.93% 7.40%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações. Aranha e Cássio falaram dos 3 diferentes fundos da casa, da filosofia da Moat e de de algumas das posições que mais gostam.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Video Institucional do Fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2020

Video que explica rapidamente (menos de 2 minutos) o funcionamento de um fundo long & short.

MoatCast #33 - Jun 22

Ilustração do video

Publicado em 02/06/2022

Video mensal de atualização da Gestora. Fazem todo mês. O video está aqui para ilustrar e mostrar como é essa atualização. Busque o mais novo no canal da gestora.

Podcasts

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações que conta com mais de R$ 5 bilhões sob gestão e completa esse ano 8 anos de vida.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em 28/07/2022

Podcast da Gestora, onde postam atualizações todo mês.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MOAT EQUITY HEDGE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

Moat Capital Equity Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.