Real Investor FIM

A estratégia do fundo é, de uma maneira simplificada é carregar a carteira compra do fundo long only da casa e venda no índice. Pensam em fazer short (venda) de alguns “papéis” específicos, mas por enquanto vendem apenas o índice.

A carteira long tem geralmente entre 20 e 25 papéis, sendo que as 10 maiores equivalem a 70-80% . O fundo busca uma exposição bruta de 140% (long + short) e líquida de 0%, indo de -20 a +20%. O fundo tem liberdade para operar outros ativos (possui um limite de 5% em câmbio) e pode ter NTN-B no caixa.

Desde 2021 o fundo passou a ter uma estratégia macro, além do book long and short.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 28.911.549/0001-57

Posição no ranking da categoria: 12º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 2%24 meses: 9.4%36 meses: 9.5%48 meses: 12.1%
Volatilidade
12 meses: 5.2%24 meses: 4.8%36 meses: 4.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -2.034Sortino 12 meses: -3.486Calmar 12 meses: -9.3Sharpe 36 meses: -0.542

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo -1.56% 1.96% -2.60% -2.41% 1.98% 0.65% -0.98% 1.31% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -2.82% 0.13% -2.66% -3.96% 1.48% 1.75% -1.56% -0.42% -2.81% 0.00% 0.00% 0.00% -11.36%
2025 Fundo 1.19% 0.49% 1.03% 2.88% 2.27% 2.31% 1.16% 2.29% 0.33% 0.60% 1.95% 0.39% 18.21%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 0.59% -0.07% -0.58% 0.74% 0.64% 0.80% 2.24% 1.15% -0.01% -0.36% -0.30% 0.31% 5.87%
2024 Fundo 1.11% 2.33% 1.48% -1.59% 1.21% 0.35% -0.05% 1.17% 0.11% 1.53% -1.19% 2.65% 9.39%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença 1.27% 1.82% 1.48% -0.13% 0.15% 1.17% -1.89% 0.48% 0.55% 2.49% -1.23% 4.90% 11.41%
2023 Fundo 0.31% 2.66% 0.65% 3.56% 6.12% 2.66% 1.32% 1.55% 0.95% 0.56% 0.15% 2.85% 25.80%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença -0.18% 1.63% -2.27% 1.53% 3.60% 0.48% 0.43% 1.75% 2.15% 1.12% -2.29% 0.23% 9.67%
2022 Fundo -0.30% 0.68% -0.15% 3.96% 0.63% -1.33% 1.31% 3.44% 0.75% 1.01% -1.65% 0.63% 9.21%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 0.38% 0.14% -3.22% 3.13% -0.33% -2.08% 2.56% 2.18% -0.72% -0.38% -0.72% 1.12% 2.15%
2021 Fundo -1.11% -2.52% 2.63% 1.57% 2.70% 0.40% -1.34% 1.04% 0.57% 0.09% 2.79% 0.30% 7.19%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -0.26% -1.00% 3.09% 0.92% 1.65% -0.02% -0.97% 2.13% 0.70% 2.63% -0.67% 0.12% 8.50%
2020 Fundo 4.23% 0.49% -5.15% 3.34% 0.91% 6.05% 0.54% -0.75% -1.42% -0.44% 1.41% -0.94% 8.11%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença 3.97% 0.04% 1.83% 2.03% -0.60% 4.00% -3.84% 1.05% 0.09% -0.65% -0.59% -5.79% 1.71%
2019 Fundo 3.14% 1.87% 0.16% 0.33% 2.89% 2.80% 2.63% 1.12% -0.92% 0.20% 3.76% 6.42% 27.03%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -1.23% 1.32% -0.42% -1.17% -0.77% -0.93% 1.34% 1.52% -3.78% -3.17% 6.21% 4.41% 4.08%
2018 Fundo 1.10% -0.87% 3.08% -0.50% 5.35% -0.80% -1.12% -1.45% -3.22% 3.39% 4.23% 4.30% 13.87%
IMA-B 2.87% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 12.48%
diferença -1.77% -1.42% 2.14% -0.36% 8.50% -0.48% -3.44% -1.00% -3.07% -3.75% 3.33% 2.65% 1.39%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional sobre o fundo

Ilustração do video

Publicado em 15/08/2022

Video curto (menos de 5 minutos) explicando o fundo e sua estratégia

César Paiva no Skin in The Game #08

Ilustração do video

Publicado em 26/04/2022

Bate-papo com Cesar Paiva, CEO e fundador da Real Investor, que tem 20 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, dedicados à filosofia do Value Investing. Paiva fundou no final de 2008, em Londrina, a 1ª Gestora Independente do interior do Paraná.

Papo com Gestor | Conheça a Real Investor

Ilustração do video

Publicado em 04/07/2019

André Bona e Gabriela Vicentini conversaram com Cesar Paiva, da Real Investor, em sobre Valuation. Video relativamente antigo, mas excelente para conhecer um pouco mais sobre o gestor, sua história e linha de atuação.

César e Anderson no Stock Pickers #149

Ilustração do video

Publicado em 09/06/2022

Entrevista com César Paiva, sócio-fundador e gestor da Real Investor, e Anderson Lueders, sócio e cogestor da Real Investor, ao vivo no episódio #149 do podcast Stock Pickers. Nesse bate-papo falaram bastante sobre visões de mercados, teses e o mercado de small caps.

Podcasts

Skin In The Game #08 - Cesar Paiva

Ilustração do video

Publicado em 23/04/2022

Versão em audio da entrevista com César Paiva, fundador e principal gestor do fundo Real Investor.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Real Investor FIM vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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