Real Investor FIM

A estratégia do fundo é, de uma maneira simplificada é carregar a carteira compra do fundo long only da casa e venda no índice. Pensam em fazer short (venda) de alguns “papéis” específicos, mas por enquanto vendem apenas o índice.

A carteira long tem geralmente entre 20 e 25 papéis, sendo que as 10 maiores equivalem a 70-80% . O fundo busca uma exposição bruta de 140% (long + short) e líquida de 0%, indo de -20 a +20%. O fundo tem liberdade para operar outros ativos (possui um limite de 5% em câmbio) e pode ter NTN-B no caixa.

Desde 2021 o fundo passou a ter uma estratégia macro, além do book long and short.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 28.911.549/0001-57

Posição no ranking da categoria: 1º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 16%24 meses: 16.3%36 meses: 13.8%48 meses: 12.1%
Volatilidade
12 meses: 5.1%24 meses: 5.6%36 meses: 5.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.666Sortino 12 meses: 1.187Calmar 12 meses: 3.391Sharpe 36 meses: 0.475

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo1.11%2.33%1.48%-1.59%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.57%
IMA-B-0.15%0.50%0.00%-1.47%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.08%
diferença1.27%1.82%1.48%-0.13%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.65%
2023Fundo0.31%2.66%0.65%3.56%6.12%2.66%1.32%1.55%0.95%0.56%0.15%2.85%25.80%
IMA-B0.49%1.03%2.92%2.03%2.52%2.18%0.89%-0.20%-1.20%-0.57%2.44%2.62%16.13%
diferença-0.18%1.63%-2.27%1.53%3.60%0.48%0.43%1.75%2.15%1.12%-2.29%0.23%9.67%
2022Fundo-0.30%0.68%-0.15%3.96%0.63%-1.33%1.31%3.44%0.75%1.01%-1.65%0.63%9.21%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%1.26%1.47%1.39%-0.93%-0.49%7.06%
diferença0.38%0.14%-3.22%3.13%-0.33%-2.08%2.56%2.18%-0.72%-0.38%-0.72%1.12%2.15%
2021Fundo-1.11%-2.52%2.63%1.57%2.70%0.40%-1.34%1.04%0.57%0.09%2.79%0.30%7.19%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença-0.26%-1.00%3.09%0.92%1.65%-0.02%-0.97%2.13%0.70%2.63%-0.67%0.12%8.50%
2020Fundo4.23%0.49%-5.15%3.34%0.91%6.05%0.54%-0.75%-1.42%-0.44%1.41%-0.94%8.11%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença3.97%0.04%1.83%2.03%-0.60%4.00%-3.84%1.05%0.09%-0.65%-0.59%-5.79%1.71%
2019Fundo3.14%1.87%0.16%0.33%2.89%2.80%2.63%1.12%-0.92%0.20%3.76%6.42%27.03%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-1.23%1.32%-0.42%-1.17%-0.77%-0.93%1.34%1.52%-3.78%-3.17%6.21%4.41%4.08%
2018Fundo1.10%-0.87%3.08%-0.50%5.35%-0.80%-1.12%-1.45%-3.22%3.39%4.23%4.30%13.87%
IMA-B2.87%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%12.48%
diferença-1.77%-1.42%2.14%-0.36%8.50%-0.48%-3.44%-1.00%-3.07%-3.75%3.33%2.65%1.39%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional sobre o fundo

Ilustração do video

Publicado em 15/08/2022

Video curto (menos de 5 minutos) explicando o fundo e sua estratégia

César Paiva no Skin in The Game #08

Ilustração do video

Publicado em 26/04/2022

Bate-papo com Cesar Paiva, CEO e fundador da Real Investor, que tem 20 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, dedicados à filosofia do Value Investing. Paiva fundou no final de 2008, em Londrina, a 1ª Gestora Independente do interior do Paraná.

Papo com Gestor | Conheça a Real Investor

Ilustração do video

Publicado em 04/07/2019

André Bona e Gabriela Vicentini conversaram com Cesar Paiva, da Real Investor, em sobre Valuation. Video relativamente antigo, mas excelente para conhecer um pouco mais sobre o gestor, sua história e linha de atuação.

César e Anderson no Stock Pickers #149

Ilustração do video

Publicado em 09/06/2022

Entrevista com César Paiva, sócio-fundador e gestor da Real Investor, e Anderson Lueders, sócio e cogestor da Real Investor, ao vivo no episódio #149 do podcast Stock Pickers. Nesse bate-papo falaram bastante sobre visões de mercados, teses e o mercado de small caps.

Podcasts

Skin In The Game #08 - Cesar Paiva

Ilustração do video

Publicado em 23/04/2022

Versão em audio da entrevista com César Paiva, fundador e principal gestor do fundo Real Investor.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Real Investor FIM vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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