Moat Capital Long Bias

Fundo ações long bias que conta com books de long short e também short estrutural.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Moat Capital

CNPJ do fundo: 30.995.144/0001-96

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10%24 meses: 8.1%36 meses: 12.5%48 meses: 0%
Volatilidade
12 meses: 14.4%24 meses: 15.2%36 meses: 27.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.033Sortino 12 meses: 0.047Calmar 12 meses: 0.014Sharpe 36 meses: 0.258

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo6.15%-2.74%2.38%-1.90%6.49%-5.49%5.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.86%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.98%-3.59%-3.78%8.65%2.83%5.88%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.35%
2021Fundo-3.05%-0.69%4.87%-1.01%5.14%0.89%-3.43%-2.73%2.55%-5.54%0.69%5.51%2.49%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença0.51%3.80%-1.41%-2.95%-0.85%0.43%0.43%-0.14%9.20%0.86%2.02%3.02%14.57%
2020Fundo-1.11%-4.21%-30.50%16.39%13.16%10.93%10.68%-0.52%-6.26%-2.76%12.53%3.54%12.47%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença0.98%3.41%0.57%5.05%4.17%2.05%2.31%3.10%-1.40%-2.33%-3.29%-5.65%9.40%
2019Fundo0.00%-1.02%-1.44%0.72%-0.80%4.83%4.68%0.19%1.82%0.78%2.94%7.38%21.55%
Ibov0.00%-2.64%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%17.90%
diferença0.00%1.62%-1.39%-0.45%-1.57%1.07%3.78%0.57%-1.66%-1.42%1.85%0.79%3.65%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações. Aranha e Cássio falaram dos 3 diferentes fundos da casa, da filosofia da Moat e de de algumas das posições que mais gostam.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2020

Video bem curtinho que explica o fundo long bias.

MoatCast #33 - Jun 22

Ilustração do video

Publicado em 02/06/2022

Video mensal de atualização da Gestora. Fazem todo mês. O video está aqui para ilustrar e mostrar como é essa atualização. Busque o mais novo no canal da gestora.

Podcasts

[audio] Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações que conta com mais de R$ 5 bilhões sob gestão e completa esse ano 8 anos de vida.

[audio] Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em 27/06/2022

Podcast da Gestora, onde postam atualizações todo mês.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • MOAT CAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO