Moat Capital Long Bias

Fundo ações long bias que conta com books de long short e também short estrutural.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Moat Capital

CNPJ do fundo: 30.995.144/0001-96

Posição no ranking da categoria: 16º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 11.5%24 meses: 4.6%36 meses: 6.7%48 meses: 7.2%
Volatilidade
12 meses: 14.8%24 meses: 15.8%36 meses: 15.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.079Sortino 12 meses: -0.129Calmar 12 meses: -0.115Sharpe 36 meses: -0.187

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-5.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.22%
Ibov-4.94%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.95%
diferença-0.28%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.26%
2023Fundo0.89%-7.28%0.48%1.12%8.18%4.08%4.65%-6.05%-2.10%-4.74%12.71%5.61%16.79%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-2.78%0.63%3.11%-1.33%4.27%-4.82%1.34%-1.27%-2.85%-1.62%-0.01%0.09%-6.28%
2022Fundo6.15%-2.74%2.38%-1.90%6.49%-5.49%5.27%6.92%-2.03%1.03%-4.61%-5.85%4.41%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-0.98%-3.59%-3.78%8.65%2.83%5.88%0.75%0.35%-2.63%-4.32%-1.43%-3.42%-0.69%
2021Fundo-3.05%-0.69%4.87%-1.01%5.14%0.89%-3.43%-2.73%2.55%-5.54%0.69%5.51%2.49%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença1.26%3.80%-1.22%-3.13%-0.85%0.43%0.43%-0.14%9.20%0.86%2.02%3.02%15.25%
2020Fundo-1.11%-4.21%-30.50%16.39%13.16%10.93%10.68%-0.52%-6.26%-2.76%12.53%3.54%12.47%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença0.98%3.41%0.57%5.05%4.17%2.05%2.31%3.10%-1.40%-2.33%-3.29%-6.51%8.59%
2019Fundo0.00%-1.02%-1.44%0.72%-0.80%4.83%4.68%0.19%1.82%0.78%2.94%7.38%21.55%
Ibov0.00%-0.53%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%17.90%
diferença0.00%-0.49%0.73%-0.45%-1.57%1.07%3.78%0.57%-1.66%-1.42%1.85%0.79%3.65%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Cassio no Market Makers #13

Ilustração do video

Publicado em 22/09/2022

Excelente video para conhecer mais sobre a história do gestor. A magia do caos imperou neste episódio do Market Makers: o que era pra ser uma conversa sobre ações com os gestores de dois dos melhores fundos Long Bias do Brasil em 2022 acabou virando também uma grande reflexão da crise do subprime, que nesta semana completou 14 anos do seu episódio mais emblemático: a quebra do Lehman Brothers.

Cassio Bruno (Moat Capital) e Gustavo Salomão (Norte Asset) já estavam no mercado na época e tiveram experiências bem distintas naquela fatídica semana.

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações. Aranha e Cássio falaram dos 3 diferentes fundos da casa, da filosofia da Moat e de de algumas das posições que mais gostam.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2020

Video bem curtinho que explica o fundo long bias.

MoatCast #33 - Jun 22

Ilustração do video

Publicado em 02/06/2022

Video mensal de atualização da Gestora. Fazem todo mês. O video está aqui para ilustrar e mostrar como é essa atualização. Busque o mais novo no canal da gestora.

Podcasts

[audio] Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações que conta com mais de R$ 5 bilhões sob gestão e completa esse ano 8 anos de vida.

[audio] Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em 27/06/2022

Podcast da Gestora, onde postam atualizações todo mês.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • MOAT CAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • MOAT CAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • MOAT CAPITAL LONG BIAS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Moat Capital Long Bias vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.