Occam Long Biased

Criado em 2013 tem o foco em uma carteira comprada de ações, mas podendo ter uma parcela vendida. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Outros Mercados Globais.

Possui objetivo de retorno de IPCA+6% a IPCA+12% no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 10 e 14% ao ano.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Occam Brasil

CNPJ do fundo: 18.525.868/0001-70

Posição no ranking da categoria: 44º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 0.9%24 meses: 3.9%36 meses: -4%48 meses: 0.6%
Volatilidade
12 meses: 13.9%24 meses: 15.6%36 meses: 14.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.675Sortino 12 meses: -1.006Calmar 12 meses: -0.71Sharpe 36 meses: -0.923

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-1.76%3.40%-1.74%-2.06%-1.52%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.66%
Ibov-4.94%1.05%-0.73%-1.57%-3.04%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.68%
diferença3.18%2.35%-1.01%-0.49%1.52%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.01%
2023Fundo1.62%-5.10%-2.55%0.31%1.29%8.27%1.38%-5.93%-0.53%-1.43%7.01%1.64%5.12%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-2.05%2.81%0.08%-2.14%-2.62%-0.63%-1.93%-1.15%-1.28%1.69%-5.71%-3.88%-17.95%
2022Fundo0.51%-1.26%1.09%-3.10%2.12%-9.65%4.40%5.44%-2.04%9.44%-7.18%-5.11%-6.76%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-6.61%-2.11%-5.06%7.45%-1.54%1.72%-0.12%-1.13%-2.63%4.09%-3.99%-2.69%-11.86%
2021Fundo-1.91%-0.90%-0.72%3.71%-0.26%-0.20%-1.27%0.72%-6.87%-0.31%-2.43%0.65%-9.68%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença2.41%3.59%-6.81%1.59%-6.25%-0.66%2.59%3.31%-0.21%6.08%-1.09%-1.84%3.09%
2020Fundo2.17%-4.35%-6.18%1.00%3.04%3.89%9.20%4.30%-6.36%-1.23%2.67%6.29%13.96%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença4.27%3.27%24.89%-10.33%-5.94%-4.99%0.83%7.92%-1.51%-0.80%-13.15%-3.76%10.08%
2019Fundo6.66%-0.40%-0.77%1.15%-0.06%1.81%5.70%2.75%-0.60%0.16%-0.68%3.80%20.94%
Ibov11.11%-0.17%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-4.45%-0.23%1.39%-0.01%-0.83%-1.95%4.81%3.13%-4.09%-2.04%-1.77%-2.79%-10.53%
2018Fundo6.40%0.62%0.85%0.13%-4.19%0.62%3.97%-0.39%2.89%4.93%0.62%3.53%21.41%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-4.68%0.01%0.94%-0.78%6.76%5.64%-4.70%2.66%-0.47%-4.82%-2.10%5.58%6.81%
2017Fundo3.80%1.56%-0.57%0.89%-1.49%1.09%2.55%2.29%2.99%0.12%-0.48%1.53%15.10%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-3.32%-1.82%2.09%0.24%2.67%0.48%-2.03%-5.07%-1.64%-0.14%2.82%-4.84%-11.65%
2016Fundo-1.17%-0.23%-4.92%-1.05%-0.97%3.36%3.46%0.84%0.29%7.87%-1.41%-1.49%4.09%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença5.81%-5.99%-22.26%-8.26%8.86%-2.76%-8.13%0.40%-0.84%-3.34%3.20%1.45%-34.15%
2015Fundo-2.82%3.41%6.13%1.78%-0.42%1.05%4.19%-2.57%3.44%-5.33%2.38%1.42%12.74%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença3.22%-6.24%7.15%-8.56%5.57%0.83%8.25%5.60%7.65%-7.57%3.95%5.01%25.95%
2014Fundo-1.37%2.19%3.73%0.94%2.90%2.86%-0.53%5.48%-4.41%1.43%4.32%-1.25%17.06%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença6.16%3.01%-2.81%-1.50%3.52%-0.56%-5.64%-4.39%7.40%0.79%4.00%7.42%20.45%
2013Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%3.60%2.28%-0.94%6.36%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.64%2.75%-2.69%-2.03%-0.44%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.31%0.85%4.97%1.09%6.80%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Duda Rocha no Clube Exame Invest #31

Ilustração do video

Publicado em 31/05/2022

No 31º episódio do Clube, Duda Rocha, sócio fundador, CEO e CIO da Occam Brasil, contou como o esporte o ajudou a lidar com as frustrações e desafios do mercado financeiro e ter mais humildade para lidar com seus clientes. Duda largou seu emprego para iniciar uma carreira no Banco Pactual, em 1995, onde passou pelas áreas de vendas, análise fundamentalista de ações, risco e custódia.

Em 2018, Duda fundou a Occam Brasil, uma gestora focada em investimentos de longo prazo e rentabilidade, que conta hoje com mais de 300 mil clientes.

Podcasts

Duda Rocha no Outliers #12

Ilustração do video

Publicado em 19/09/2020

Com um espírito competitivo desde cedo, que o levou a ser atleta de elite, Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido por seu apelido, Duda, diz que está à frente da gestora Occam Brasil para brigar por retorno. CIO da gestora carioca, que é resultado do processo de segregação da Brasil Plural, agora em uma casa com cerca de 30 pessoas, das quais 20 sócias.

Com mais de 25 anos de mercado, o gestor afirma que, apesar da crise deste ano, nunca deixou de estar otimista, mas ressalta que, em tempos de maior turbulência, o investidor precisa entender a perda de correlações dos mercados para ter um bom desempenho.

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • OCCAM LONG BIASED ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Occam Long Biased vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.