SPX Falcon

Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor.

Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, com uso dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL com uma exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados, o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: SPX Capital

CNPJ do fundo: 16.617.768/0001-49

Posição no ranking da categoria: 9º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -3.3%24 meses: 9.6%36 meses: 6.3%48 meses: 8.7%
Volatilidade
12 meses: 16.5%24 meses: 14.8%36 meses: 19.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.684Sortino 12 meses: -1.054Calmar 12 meses: -0.329Sharpe 36 meses: 0.054

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo5.31%-2.26%5.20%-3.76%3.11%-6.57%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-1.81%-3.11%-0.95%6.80%-0.55%4.79%-1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%
2021Fundo-0.36%1.86%6.58%2.96%3.68%2.16%-3.28%-2.04%-1.38%-6.02%-2.41%5.33%6.49%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença3.20%6.35%0.30%1.03%-2.31%1.70%0.58%0.55%5.27%0.37%-1.07%2.84%18.57%
2020Fundo1.16%-4.21%-19.31%3.55%2.51%4.49%5.99%-1.56%-1.68%-3.34%8.46%8.69%1.38%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença3.25%3.41%11.76%-7.78%-6.48%-4.39%-2.38%2.05%3.18%-2.91%-7.35%-0.50%-1.70%
2019Fundo5.62%-0.66%-0.70%1.33%1.44%2.74%0.08%0.31%1.16%1.57%-0.59%5.80%19.36%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-5.49%1.62%-0.66%0.16%0.67%-1.02%-0.81%0.68%-2.32%-0.63%-1.67%-0.79%-12.12%
2018Fundo4.44%-0.49%2.71%1.33%-4.96%-1.71%3.29%0.24%-0.89%3.73%3.12%-0.08%10.82%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-6.64%-1.10%2.79%0.42%5.99%3.31%-5.38%3.29%-4.25%-6.02%0.40%1.97%-3.79%
2017Fundo4.84%2.67%0.80%-0.25%-1.94%0.36%3.48%2.80%3.11%0.10%-1.39%4.01%19.96%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-2.29%-0.71%3.46%-0.90%2.22%-0.25%-1.09%-4.56%-1.52%-0.17%1.91%-2.36%-6.80%
2016Fundo3.03%3.53%3.17%3.66%1.52%4.38%7.38%3.43%0.85%7.71%-5.50%0.95%39.14%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença10.01%-2.24%-14.17%-3.55%11.36%-1.74%-4.21%2.98%-0.28%-3.49%-0.89%3.88%0.90%
2015Fundo-6.11%5.59%1.16%3.20%-1.59%-0.38%1.12%-2.19%0.52%2.27%1.43%1.33%6.03%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-0.08%-4.06%2.18%-7.14%4.39%-0.60%5.18%5.97%4.74%0.04%3.00%4.93%19.24%
2014Fundo-0.01%0.09%1.16%2.52%-0.77%0.69%1.82%4.19%-5.80%3.30%2.25%-2.86%6.32%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença7.51%0.91%-5.37%0.08%-0.16%-2.73%-3.29%-5.68%6.02%2.65%1.93%5.81%9.71%
2013Fundo3.32%-0.01%-0.12%0.70%3.49%-0.98%0.55%2.26%0.56%0.88%1.08%-0.56%11.64%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença4.99%4.33%1.73%1.88%7.16%10.36%-1.21%-2.35%-3.05%-1.87%3.78%1.47%27.47%
2012Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%4.53%1.42%2.72%9.40%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.23%-3.63%0.82%5.65%-1.70%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.70%8.15%0.60%-2.92%11.10%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Leonardo Linhares no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 15/02/2022

Entrevista com o sócio responsável pela área de ações da SPX. O economista conta como foi a experiência de entrar no mercado financeiro no período de alta inflação, no início do Plano Real. Ele também compartilhou como foi a criação da SPX, uma das maiores assets do país, com mais de 50 bilhões de reais sob gestão, e fala sobre os desafios de uma gestora local atuar de forma global.

Linhares também faz uma análise sobre a economia norte-americana e como a alta de juros e o aumento da inflação americana impactam a bolsa e a economia brasileira. Além disso, explicou como a pandemia de Covid-19 ainda terá reflexos no comportamento do mercado.

Leonardo Linhares no VRB Talks

Ilustração do video

Publicado em 13/07/2020

O inicio da entrevista é excelente para entender um pouco mais como funciona o fundo. Leonardo Linhares, gestor de renda variável da SPX, fala também sobre a estratégia da gestora para compor sua carteira naquele momento em questão.

Podcasts

A Bolsa aos olhos de quem investe bilhões em ações

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Publicado em 18/05/2022

Leonardo Linhares no Bilhões no Divã. Ele é um dos sócios da SPX, uma das mais renomadas gestoras de fundos brasileira, há quase dez anos, onde construiu um histórico bastante consistente em gestão de ações.

Um dos fundos geridos por ele é o SPX Falcon, que, além de comprar ações em Bolsa, monta posições vendidas, que ganham com a queda delas – e tem até pitadas em juros e câmbio. Dessa forma, sacode bem menos do que o Ibovespa.

Leonardo Linhares no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 15/05/2021

Outliers é sempre bom para conhecer um pouco mais sobre a gestora, o gestor e seu histórico. Linhares contou como a estratégia de ações está posicionada para se beneficiar da recuperação da economia e, ao mesmo tempo, deixou clara sua preocupação com uma questão na cena local: as incertezas com as eleições presidenciais. Confira o episódio completo para saber mais sobre a cabeça do responsável por cerca de R$ 4 bilhões dos R$ 50 bilhões sob gestão na SPX.

Rogério Xavier no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 08/08/2020

Entrevista extensa com sócio-fundador da gestora. Excelente para conhecer um pouco mais da história da casa e sua robustez. Neste episódio, Rogério Xavier, sócio-fundador da SPX, falou sobre os bons e os maus momentos da gestora – e de sua carreira – e citou as lições que aprendeu durante as diversas crises que enfrentou.

Outros conteúdos

A Bolsa aos olhos de quem investe bilhões em ações

Publicado em 18/05/2022

Leonardo Linhares no Bilhões no Divã. [Video tirado do ar. Depois que Luciana saiu da Spiti. Audio ainda disponível (acima). Está aqui como referência, caso volte]


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • SPX FALCON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • SIDEWINDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GLOSTER E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • SPX FALCON ARMATA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES