Távola Equity Hedge

Fundo criado em 2021 e a carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente bottom-up.

A exposição líquida da estratégia pode variar entre -20% a 20% do patrimônio líquido, com volatilidade-alvo entre 5% e 8%. O portfólio é uma combinação de uma carteira comprada (composta usualmente por 20 a 25 nomes), uma carteira vendida nos índices Ibovespa e Small Caps e pares intra-setoriais.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Távola Capital

CNPJ do fundo: 40.575.693/0001-65

Posição no ranking da categoria: 9º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 4.3%24 meses: 9.2%36 meses: 9%48 meses: 13.1%
Volatilidade
12 meses: 4.9%24 meses: 4.1%36 meses: 3.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.773Sortino 12 meses: -2.861Calmar 12 meses: -7.571Sharpe 36 meses: -0.78

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo -2.43% 0.50% 2.82% -0.20% 1.51% 0.76% 0.49% 0.91% 0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 5.37%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -3.69% -1.34% 2.75% -1.76% 1.02% 1.86% -0.09% -0.82% -2.43% 0.00% 0.00% 0.00% -4.82%
2025 Fundo 2.17% 1.63% -0.15% 1.92% 3.13% 1.56% 0.13% 2.74% 0.88% -0.38% -1.69% 1.13% 13.77%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 1.57% 1.08% -1.76% -0.22% 1.50% 0.06% 1.21% 1.60% 0.54% -1.33% -3.94% 1.05% 1.43%
2024 Fundo -0.06% 1.15% 1.28% -0.38% -0.27% 0.44% 3.26% 0.08% 0.72% 1.01% -0.95% -0.01% 6.39%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença 0.09% 0.65% 1.28% 1.09% -1.33% 1.25% 1.43% -0.60% 1.16% 1.98% -0.99% 2.23% 8.41%
2023 Fundo 3.60% 3.45% 2.10% 1.08% 2.50% 1.26% 1.98% 2.07% 1.70% -0.08% 1.61% 0.93% 24.52%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 3.10% 2.43% -0.82% -0.95% -0.03% -0.92% 1.10% 2.26% 2.90% 0.48% -0.84% -1.69% 8.38%
2022 Fundo 4.08% -4.33% 4.68% -0.22% 0.25% -8.42% 4.18% 9.39% 4.19% 3.67% -0.40% 1.19% 18.50%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 4.77% -4.87% 1.61% -1.05% -0.71% -9.17% 5.44% 8.12% 2.72% 2.28% 0.53% 1.69% 11.44%
2021 Fundo 0.00% 1.08% 7.53% 1.12% 1.72% 2.35% -2.08% -1.99% -2.09% -1.07% -0.66% 5.84% 11.85%
IMA-B 0.00% -2.21% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.17%
diferença 0.00% 3.29% 7.99% 0.47% 0.66% 1.93% -1.70% -0.90% -1.96% 1.47% -4.12% 5.66% 13.01%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Gustavo Constantino no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 02/03/2022

Entrevista de mais de 50 minutos com o sócio-fundador e gestor da Távola. Excelente para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a empresa. Um assunto bastante comentado neste episódio foi um dos fatores mais importantes no processo de análise de empresas: governança.

Gustavo falou sobre diversos investimentos em que este foi um elemento determinante para a performance das ações. Por fim comentou sobre as eleições e expressou sua visão para o que poderia ser uma assimetria favorável para o cenário de eleições e como o mercado “operaria” isso.

Podcasts

Gustavo Constantino no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 16/07/2021

Ao participar do 30º episódio do Outliers, Gustavo Constantino, sócio e gestor da Távola, explicou as principais teses da carteira, contou quais riscos estão em seu horizonte e compartilhou a filosofia de investimento da casa. “Há pouco valor em ficar fazendo o que o mercado está fazendo. Investir é divergir do consenso. Mesmo que não seja na direção, tem que divergir na magnitude. Buscamos ver o que o mercado não está vendo.”

Gustavo Constantino no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 02/03/2022

Entrevista de mais de 50 minutos com o sócio-fundador e gestor da Távola. Excelente para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a empresa. Um assunto bastante comentado neste episódio foi um dos fatores mais importantes no processo de análise de empresas: governança.

Gustavo falou sobre diversos investimentos em que este foi um elemento determinante para a performance das ações. Por fim comentou sobre as eleições e expressou sua visão para o que poderia ser uma assimetria favorável para o cenário de eleições e como o mercado “operaria” isso.

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • TÁVOLA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Távola Equity Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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