XP Long Term Equity

Criado em 2019, o fundo busca retorno absoluto em investimentos com horizonte maiores que três anos. A carteira é concentrada em empresas de qualidade, com a flexibilidade de exposição direcional inerente ao universo de oportunidades.

O fundo faz posições vendidas, assim como uso de derivativos para otimização de retorno e risco. O portfólio possui entre 10 e 20 empresas. A equipe busca a construção de relacionamento de longo prazo com indústria e companhias investidas e utiliza de tecnologia para ganho de produtividade nas análises, permitindo atenção aos principais geradores de edge.

Parece que o fundo sofreu uma troca de gestão, sendo incorporado pela equipe do XP Investor, mas isso não foi bem comunicado.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: XP Asset Management

CNPJ do fundo: 33.755.581/0001-20

Posição no ranking da categoria: 25º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 9.1%24 meses: 12.1%36 meses: 9.8%48 meses: 8.7%
Volatilidade
12 meses: 3.5%24 meses: 20.1%36 meses: 19.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.842Sortino 12 meses: 0.237Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: -0.005

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 5.37% 0.73% -2.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.27%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -7.87% -3.49% -2.23% -1.54% 6.06% 0.08% -3.53% 0.14% -3.70% 0.00% 0.00% 0.00% -16.76%
2025 Fundo 8.76% -3.63% 8.88% 10.17% 8.34% 0.96% -4.09% 8.59% 0.86% 5.18% 4.63% -3.70% 53.10%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 3.72% -1.20% 2.84% 6.77% 6.71% -1.57% 0.31% 1.96% -2.56% 3.90% -1.85% -4.83% 18.46%
2024 Fundo -1.66% 2.08% -1.49% -9.78% -4.73% 0.38% 7.59% 5.43% -4.24% -1.15% -11.73% -7.65% -25.32%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 2.08% 0.30% -0.75% -9.04% -1.30% -1.07% 4.55% -1.48% -1.09% 0.54% -9.51% -3.31% -18.11%
2023 Fundo 3.13% -5.00% -2.37% 2.32% 4.79% 8.88% -0.50% -4.14% 2.24% -4.30% 12.03% 5.68% 23.39%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -3.90% 1.17% 0.26% 0.60% -1.66% 1.36% -3.81% 0.64% 0.96% -2.42% 3.67% 0.74% -3.18%
2022 Fundo 2.61% 0.26% 4.52% -10.21% 0.43% -3.64% 5.39% 4.97% -3.01% 9.20% -11.63% -0.78% -4.02%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -5.44% -0.60% 0.47% -2.58% -3.22% 4.81% 0.87% -1.61% -3.39% 3.25% -11.12% 1.64% -18.33%
2021 Fundo -0.66% -4.34% -0.49% 3.62% 2.29% 2.69% -2.13% -3.57% -5.26% -11.01% -6.61% -0.95% -24.23%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 1.49% 0.82% -6.77% 3.19% -3.70% 2.54% 3.39% -0.98% -2.37% -3.34% -6.54% -2.69% -12.46%
2020 Fundo 2.97% -4.07% -29.78% 9.25% 7.38% 8.54% 10.78% 1.19% -1.80% -0.93% 11.70% 5.33% 13.33%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 7.64% -3.29% 1.29% 2.40% -3.20% -2.68% 2.41% 4.81% 2.45% 0.71% -1.50% -2.38% 10.55%
2019 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 6.34% 5.34% 5.73% 3.27% 4.39% 9.18% 39.59%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 10.80%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 6.83% 5.72% 2.25% 1.08% 4.27% 3.66% 28.79%
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Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • XP LONG TERM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • XP LONG TERM EQUITY DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • XP LONG TERM EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

XP Long Term Equity vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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