Alpha Key Ações

Principal fundo da gestora. O foco dos investimentos são ações de empresas brasileiras, selecionadas através de análise fundamentalista, objetivando retornos superiores ao benchmark em um horizonte de longo prazo (1, 2 a 3 anos, pelo menos).

Ele é o mais arrojado dos produtos da gestora, oscilando a posição comprada normalmente entre 70% e 100% do patrimônio (PL) e a posição bruta (comprada + vendida) entre 70% e 200% do PL.

O gestor não se limita a investir somente nas empresas de maior capitalização, ele também utiliza com frequência, para uma menor parte do portfólio, alocações em empresas de média e baixa capitalização.

O portfolio busca uma boa diversificação de papéis e setores, tendo historicamente entre 30 a 50 ações (considerando as posições compradas e vendidas).

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Alpha Key Capital Management

CNPJ do fundo: 34.839.385/0001-05

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 13%24 meses: 19.9%36 meses: 22.6%48 meses: 17.3%
Volatilidade
12 meses: 18%24 meses: 18%36 meses: 18.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.074Sortino 12 meses: -0.117Calmar 12 meses: -0.118Sharpe 36 meses: 0.494

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 5.78% 2.49% 0.03% -0.87% -4.16% -1.27% 1.25% -1.75% 6.74% 0.00% 0.00% 0.00% 8.02%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -7.47% -1.73% 0.51% -2.41% 1.90% -1.18% -2.28% -1.61% 3.05% 0.00% 0.00% 0.00% -12.00%
2025 Fundo 9.09% -2.07% 4.25% 10.24% 8.88% 2.08% -4.23% 6.86% 2.90% 1.04% 4.90% -1.52% 49.97%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 4.05% 0.36% -1.79% 6.84% 7.25% -0.46% 0.16% 0.22% -0.52% -0.24% -1.59% -2.65% 15.32%
2024 Fundo 0.42% 0.57% 2.91% -8.33% -1.22% 2.65% 6.10% 8.10% -0.04% 2.27% -4.53% -7.79% -0.30%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 4.15% -1.22% 3.64% -7.59% 2.21% 1.20% 3.06% 1.20% 3.10% 3.96% -2.30% -3.45% 6.91%
2023 Fundo 7.58% -5.90% -6.04% -2.62% 13.84% 9.23% 4.81% -6.08% 0.50% -4.19% 14.39% 6.28% 32.71%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença 0.55% 0.27% -3.41% -4.34% 7.39% 1.71% 1.50% -1.29% -0.78% -2.32% 6.02% 1.33% 6.14%
2022 Fundo 7.96% -5.34% 1.94% -8.69% -1.71% -11.55% 8.55% 12.50% 0.49% 5.45% -11.14% -5.82% -10.43%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -0.09% -6.19% -2.11% -1.06% -5.36% -3.11% 4.02% 5.92% 0.12% -0.50% -10.62% -3.40% -24.74%
2021 Fundo 0.28% -5.38% 4.17% 1.36% 7.44% 5.11% -6.45% -6.31% -11.16% -15.00% -2.45% 7.61% -21.39%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 2.42% -0.22% -2.11% 0.93% 1.46% 4.95% -0.93% -3.72% -8.27% -7.32% -2.39% 5.88% -9.62%
2020 Fundo 0.00% -0.08% -38.16% 11.01% 7.28% 15.91% 3.48% -1.73% -5.80% -4.24% 11.23% 8.45% -5.60%
Ibov 0.00% 1.41% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 10.20%
diferença 0.00% -1.49% -7.10% 4.15% -3.30% 4.70% -4.89% 1.89% -1.55% -2.60% -1.97% 0.75% -15.80%
exibir/ocultar todos os retornos

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Christian Keleti no Clube Exame Invest #24

Ilustração do video

Publicado em 15/03/2022

Engenheiro de formação, Keleti possui mais de 25 anos de experiência e começou no mercado financeiro após um evento que mudou a vida de toda sua família. Assim como outras assets que passaram pelo CLUBE, a AlphaKey também possui parte da sua equipe com origem no “sell side” que, ao longo do tempo, optaram pelo desafio de iniciar o negócio de gestão de recursos.

Excelente video para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora.

Podcasts

Christian Keleti no Clube Exame Invest #24

Ilustração do video

Publicado em 15/03/2022

Engenheiro de formação, Keleti possui mais de 25 anos de experiência e começou no mercado financeiro após um evento que mudou a vida de toda sua família. Assim como outras assets que passaram pelo CLUBE, a AlphaKey também possui parte da sua equipe com origem no “sell side” que, ao longo do tempo, optaram pelo desafio de iniciar o negócio de gestão de recursos.

Excelente episódio para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ALPHA KEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOSDE INVESTIMENTO
  • ALPHA KEY LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • AK 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Alpha Key Ações vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.