Armor Axe

O Armor Axe, fundo multimercado gerenciado por Alfredo Menezes, ex-tesoureiro do Bradesco, busca retornos acima do mercado por meio de uma estratégia concentrada em diferentes prazos: longo prazo (renda fixa e renda variável direcional), médio prazo e curto prazo (trading).

Seu portfólio é dividido em categorias como o book estrutural (títulos públicos, bonds, debêntures e proteções), o book direcional (posições de médio prazo aprovadas em comitê), o book de trading (posições individuais dos gestores) e o book sistemático e renda variável baseado em análise fundamentalista.

Detalhes:

Gestora: Armor Capital

CNPJ do fundo: 34.172.497/0001-47

Posição no ranking da categoria: 5º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 13%24 meses: 12.3%36 meses: 14.3%48 meses: 15.1%
Volatilidade
12 meses: 2.6%24 meses: 2.6%36 meses: 3.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.476Sortino 12 meses: -0.653Calmar 12 meses: -0.566Sharpe 36 meses: 0.498

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 1.95% 0.28% 0.04% 2.10% 1.64% 0.64% 0.60% 1.12% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 9.40%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença 0.69% -1.55% -0.03% 0.55% 1.14% 1.74% 0.02% -0.60% -2.73% 0.00% 0.00% 0.00% -0.79%
2025 Fundo 1.13% 0.19% 1.39% 3.16% 0.73% 1.49% 0.61% 1.31% 0.86% 0.90% 1.27% 1.09% 15.03%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 0.53% -0.37% -0.23% 1.03% -0.91% -0.02% 1.68% 0.17% 0.53% -0.06% -0.98% 1.01% 2.69%
2024 Fundo 2.25% 2.43% 2.45% -1.63% 2.58% 0.41% 2.30% 1.56% 0.27% 0.16% 1.21% -0.38% 14.37%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença 2.41% 1.93% 2.45% -0.16% 1.52% 1.22% 0.46% 0.88% 0.71% 1.12% 1.17% 1.86% 16.39%
2023 Fundo 2.84% 0.71% 1.01% 1.02% 0.72% 3.28% 0.81% 0.63% -1.44% 0.48% 1.57% 2.96% 15.48%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 2.34% -0.32% -1.91% -1.01% -1.80% 1.10% -0.08% 0.83% -0.25% 1.04% -0.87% 0.34% -0.66%
2022 Fundo 0.61% 3.32% 3.58% 1.83% 3.59% -0.54% 2.43% 1.06% -2.75% 5.04% 1.55% 0.48% 21.89%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 1.30% 2.78% 0.51% 1.00% 2.62% -1.30% 3.68% -0.21% -4.22% 3.65% 2.48% 0.97% 14.83%
2021 Fundo -4.03% -2.17% -2.04% 3.01% 4.61% -0.76% 0.87% 1.95% -2.44% -0.21% -0.11% 6.50% 4.76%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -3.17% -0.66% -1.58% 2.36% 3.55% -1.18% 1.25% 3.04% -2.31% 2.34% -3.57% 6.33% 6.07%
2020 Fundo 3.29% -1.63% -9.06% 2.37% 5.31% 0.63% 5.74% 1.48% -1.27% 0.74% 0.35% 1.28% 8.71%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença 3.03% -2.08% -2.09% 1.05% 3.79% -1.42% 1.36% 3.28% 0.24% 0.53% -1.65% -3.58% 2.31%
2019 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% 9.90% 4.25% 13.85%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.99% -2.45% 2.01% 0.49%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.63% 12.36% 2.24% 13.36%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Alfredo Menezes no Tchado é Tachdo

Ilustração do video

Publicado em 05/01/2023

Conversa bem informal, excelente para conhecer mais sobre o gestor e sua forma de pensar. Mais de 1 hora de conversa sobre histórias “dos primórdios” do mercado financeiro brasileiro. Imperdível.

Alfredo no "Os Economistas" #49

Ilustração do video

Publicado em 10/02/2023

Conversa com Alfredo Menezes CEO e CIO da Armor Capital, ele que tem 40 anos de experiência no mercado, vai nos explicar como resistir ao tempo na bolsa e ganhar dinheiro através de uma estratégia sólida de diversificação e análise.

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ARMOR AXE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Armor Axe vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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