Ártica Long Term

O Ártica LT é o fundo mais tradicional da casa, com mais de 12 anos de história e um retorno médio acumulado em torno de 30% ao ano.

A estratégia segue uma filosofia fundamentalista: o foco está em encontrar empresas, no Brasil e no exterior, que demonstrem qualidade e estejam sendo negociadas por um valor bem abaixo do que se acredita ser o seu real potencial. O portfólio é concentrado nas melhores ideias — as cinco principais posições costumam representar uma parcela relevante do patrimônio do fundo — e normalmente conta com menos de 15 empresas investidas ao mesmo tempo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Ártica Asset Management

CNPJ do fundo: 18.302.338/0001-63

Posição no ranking da categoria: 24º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 11.5%24 meses: 16.1%36 meses: 20.8%48 meses: 17.3%
Volatilidade
12 meses: 15.4%24 meses: 16%36 meses: 17.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.159Sortino 12 meses: -0.237Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: 0.431

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 4.59% 5.72% -2.63% 0.40% 1.45% -3.38% -1.84% 2.01% -1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 4.89%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -8.65% 1.50% -2.16% -1.14% 7.50% -3.30% -5.38% 2.15% -4.82% 0.00% 0.00% 0.00% -15.13%
2025 Fundo 6.72% -3.79% 2.14% 6.20% 6.39% 3.72% -3.08% 5.46% 4.18% -0.69% 3.53% 3.11% 38.75%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 1.68% -1.35% -3.90% 2.80% 4.77% 1.18% 1.32% -1.17% 0.76% -1.97% -2.95% 1.98% 4.10%
2024 Fundo 0.26% 12.31% 2.84% -7.93% 2.23% -0.98% 0.02% 12.21% 1.53% 2.46% -2.79% -5.79% 15.40%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 3.99% 10.52% 3.58% -7.19% 5.66% -2.43% -3.02% 5.31% 4.67% 4.15% -0.57% -1.45% 22.61%
2023 Fundo 0.33% -6.56% -11.51% 9.20% 11.44% 9.37% 9.01% -1.49% -4.39% -12.83% 13.70% 7.99% 21.35%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -6.69% -0.39% -8.88% 7.48% 4.99% 1.85% 5.70% 3.30% -5.67% -10.95% 5.33% 3.05% -5.22%
2022 Fundo 0.54% -9.21% 0.36% -6.08% 0.31% -8.67% 4.99% 10.50% 3.46% 2.04% -10.60% 1.99% -11.98%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -7.52% -10.06% -3.69% 1.55% -3.35% -0.22% 0.46% 3.93% 3.09% -3.90% -10.09% 4.41% -26.29%
2021 Fundo -1.05% -1.50% 8.08% 6.35% 7.84% 4.84% -2.10% -1.27% -2.16% -1.56% -2.68% 4.09% 19.43%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 1.09% 3.67% 1.79% 5.92% 1.85% 4.68% 3.41% 1.32% 0.73% 6.11% -2.62% 2.36% 31.21%
2020 Fundo 2.67% -4.19% -24.76% 8.02% 0.24% 6.74% 9.95% -2.88% -0.23% 0.15% 12.20% 4.63% 7.14%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 7.34% -3.41% 6.30% 1.17% -10.34% -4.48% 1.58% 0.73% 4.02% 1.78% -1.00% -3.07% 4.37%
2019 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.32% 14.03% 0.51% 24.95% 41.33%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% 2.20% 0.12% 5.52% 7.72%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.09% 11.83% 0.39% 19.44% 33.61%
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Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Ártica Long Term vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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