Alpha Key Ações

Principal fundo da gestora. O foco dos investimentos são ações de empresas brasileiras, selecionadas através de análise fundamentalista, objetivando retornos superiores ao benchmark em um horizonte de longo prazo (1, 2 a 3 anos, pelo menos).

Ele é o mais arrojado dos produtos da gestora, oscilando a posição comprada normalmente entre 70% e 100% do patrimônio (PL) e a posição bruta (comprada + vendida) entre 70% e 200% do PL.

O gestor não se limita a investir somente nas empresas de maior capitalização, ele também utiliza com frequência, para uma menor parte do portfólio, alocações em empresas de média e baixa capitalização.

O portfolio busca uma boa diversificação de papéis e setores, tendo historicamente entre 30 a 50 ações (considerando as posições compradas e vendidas).

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 34.839.385/0001-05

Posição no ranking da categoria: 26º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 26.8%24 meses: 5.8%36 meses: -2.1%48 meses: 0%
Volatilidade
12 meses: 23.3%24 meses: 25.6%36 meses: 26.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.507Sortino 12 meses: 0.823Calmar 12 meses: 1.162Sharpe 36 meses: -0.413

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
Ibov-4.94%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.95%
diferença5.36%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.37%
2023Fundo7.58%-5.90%-6.04%-4.52%16.11%9.23%4.81%-6.08%0.50%-4.19%14.39%6.28%32.71%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença3.90%2.01%-3.41%-6.97%12.20%0.33%1.50%-1.29%-0.25%-1.08%1.66%0.76%9.64%
2022Fundo7.96%-5.34%1.94%-8.69%-1.71%-11.55%8.55%12.50%0.49%5.45%-11.14%-5.82%-10.43%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença0.84%-6.19%-4.21%1.86%-5.36%-0.19%4.02%5.92%-0.10%0.10%-7.96%-3.40%-15.54%
2021Fundo0.28%-5.38%4.17%1.36%7.44%5.11%-6.45%-6.31%-11.16%-15.00%-2.45%7.61%-21.39%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença4.60%-0.89%-1.92%-0.77%1.46%4.65%-2.59%-3.72%-4.51%-8.60%-1.12%5.12%-8.63%
2020Fundo0.00%-0.08%-38.16%11.01%7.28%15.91%3.48%-1.73%-5.80%-4.24%11.23%8.45%-5.60%
Ibov0.00%1.41%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%16.48%
diferença0.00%-1.49%-7.10%-0.32%-1.71%7.04%-4.89%1.89%-0.94%-3.81%-4.59%-1.59%-22.09%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Christian Keleti no Clube Exame Invest #24

Ilustração do video

Publicado em 15/03/2022

Engenheiro de formação, Keleti possui mais de 25 anos de experiência e começou no mercado financeiro após um evento que mudou a vida de toda sua família. Assim como outras assets que passaram pelo CLUBE, a AlphaKey também possui parte da sua equipe com origem no “sell side” que, ao longo do tempo, optaram pelo desafio de iniciar o negócio de gestão de recursos.

Excelente video para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora.

Podcasts

Christian Keleti no Clube Exame Invest #24

Ilustração do video

Publicado em 15/03/2022

Engenheiro de formação, Keleti possui mais de 25 anos de experiência e começou no mercado financeiro após um evento que mudou a vida de toda sua família. Assim como outras assets que passaram pelo CLUBE, a AlphaKey também possui parte da sua equipe com origem no “sell side” que, ao longo do tempo, optaram pelo desafio de iniciar o negócio de gestão de recursos.

Excelente episódio para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ALPHA KEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOSDE INVESTIMENTO
  • ALPHA KEY LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • AK 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Alpha Key Ações vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.