Alpha Key Ações

Principal fundo da gestora. O foco dos investimentos são ações de empresas brasileiras, selecionadas através de análise fundamentalista, objetivando retornos superiores ao benchmark em um horizonte de longo prazo (1, 2 a 3 anos, pelo menos).

Ele é o mais arrojado dos produtos da gestora, oscilando a posição comprada normalmente entre 70% e 100% do patrimônio (PL) e a posição bruta (comprada + vendida) entre 70% e 200% do PL.

O gestor não se limita a investir somente nas empresas de maior capitalização, ele também utiliza com frequência, para uma menor parte do portfólio, alocações em empresas de média e baixa capitalização.

O portfolio busca uma boa diversificação de papéis e setores, tendo historicamente entre 30 a 50 ações (considerando as posições compradas e vendidas).

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Alpha Key Capital Management

CNPJ do fundo: 34.839.385/0001-05

Posição no ranking da categoria: 3º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 31.8%24 meses: 27.4%36 meses: 30.8%48 meses: 18.4%
Volatilidade
12 meses: 15.6%24 meses: 17.4%36 meses: 18.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.914Sortino 12 meses: 1.352Calmar 12 meses: 2.499Sharpe 36 meses: 0.908

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo5.78%2.49%0.03%-0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.50%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-7.47%-1.73%0.51%-2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-11.76%
2025Fundo9.09%-2.07%4.25%10.24%8.88%2.08%-4.23%6.86%2.90%1.04%4.90%-1.52%49.97%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença4.05%0.36%-1.79%6.84%7.25%-0.46%0.16%0.22%-0.52%-1.17%-1.59%-2.65%14.07%
2024Fundo0.42%0.57%2.91%-8.33%-1.22%2.65%6.10%8.10%-0.04%2.27%-4.53%-7.79%-0.30%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença4.15%-1.22%3.64%-7.59%2.21%1.20%3.06%1.20%3.10%3.96%-2.30%-3.45%6.91%
2023Fundo7.58%-5.90%-6.04%-2.62%13.84%9.23%4.81%-6.08%0.50%-4.19%14.39%6.28%32.71%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença0.55%0.27%-3.41%-4.34%7.39%1.71%1.50%-1.29%-0.78%-2.32%6.02%1.33%6.14%
2022Fundo7.96%-5.34%1.94%-8.69%-1.71%-11.55%8.55%12.50%0.49%5.45%-11.14%-5.82%-10.43%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-0.09%-6.19%-2.11%-1.06%-5.36%-3.11%4.02%5.92%0.12%-0.50%-10.62%-3.40%-24.74%
2021Fundo0.28%-5.38%4.17%1.36%7.44%5.11%-6.45%-6.31%-11.16%-15.00%-2.45%7.61%-21.39%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença2.42%-0.22%-1.92%1.06%1.46%4.95%-0.93%-3.72%-8.27%-7.32%-2.39%5.88%-9.34%
2020Fundo0.00%-0.08%-38.16%11.01%7.28%15.91%3.48%-1.73%-5.80%-4.24%11.23%8.45%-5.60%
Ibov0.00%1.41%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%11.06%
diferença0.00%-1.49%-7.10%4.15%-3.30%4.70%-4.89%1.89%-1.55%-2.60%-1.97%-0.10%-16.67%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Christian Keleti no Clube Exame Invest #24

Ilustração do video

Publicado em 15/03/2022

Engenheiro de formação, Keleti possui mais de 25 anos de experiência e começou no mercado financeiro após um evento que mudou a vida de toda sua família. Assim como outras assets que passaram pelo CLUBE, a AlphaKey também possui parte da sua equipe com origem no “sell side” que, ao longo do tempo, optaram pelo desafio de iniciar o negócio de gestão de recursos.

Excelente video para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora.

Podcasts

Christian Keleti no Clube Exame Invest #24

Ilustração do video

Publicado em 15/03/2022

Engenheiro de formação, Keleti possui mais de 25 anos de experiência e começou no mercado financeiro após um evento que mudou a vida de toda sua família. Assim como outras assets que passaram pelo CLUBE, a AlphaKey também possui parte da sua equipe com origem no “sell side” que, ao longo do tempo, optaram pelo desafio de iniciar o negócio de gestão de recursos.

Excelente episódio para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ALPHA KEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOSDE INVESTIMENTO
  • ALPHA KEY LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • AK 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Alpha Key Ações vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.