Armor Axe

O Armor Axe, fundo multimercado gerenciado por Alfredo Menezes, ex-tesoureiro do Bradesco, busca retornos acima do mercado por meio de uma estratégia concentrada em diferentes prazos: longo prazo (renda fixa e renda variável direcional), médio prazo e curto prazo (trading).

Seu portfólio é dividido em categorias como o book estrutural (títulos públicos, bonds, debêntures e proteções), o book direcional (posições de médio prazo aprovadas em comitê), o book de trading (posições individuais dos gestores) e o book sistemático e renda variável baseado em análise fundamentalista.

Detalhes:

Gestora: Armor Capital

CNPJ do fundo: 34.172.497/0001-47

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 17.4%24 meses: 15.2%36 meses: 16.6%48 meses: 14.3%
Volatilidade
12 meses: 4.6%24 meses: 6.4%36 meses: 7.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.986Sortino 12 meses: 1.553Calmar 12 meses: 1.063Sharpe 36 meses: 0.674

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo2.25%2.43%2.45%-1.63%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.28%
IMA-B-0.15%0.50%0.00%-1.47%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.08%
diferença2.41%1.93%2.45%-0.16%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.36%
2023Fundo2.84%0.71%1.01%1.02%0.72%3.28%0.81%0.63%-1.44%0.48%1.57%2.96%15.48%
IMA-B0.49%1.03%2.92%2.03%2.52%2.18%0.89%-0.20%-1.20%-0.57%2.44%2.62%16.13%
diferença2.34%-0.32%-1.91%-1.01%-1.80%1.10%-0.08%0.83%-0.25%1.04%-0.87%0.34%-0.66%
2022Fundo0.61%3.32%3.58%1.83%3.59%-0.54%2.43%1.06%-2.75%5.04%1.55%0.48%21.89%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%1.26%1.47%1.39%-0.93%-0.49%7.06%
diferença1.30%2.78%0.51%1.00%2.62%-1.30%3.68%-0.21%-4.22%3.65%2.48%0.97%14.83%
2021Fundo-4.03%-2.17%-2.04%3.01%4.61%-0.76%0.87%1.95%-2.44%-0.21%-0.11%6.50%4.76%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença-3.17%-0.66%-1.58%2.36%3.55%-1.18%1.25%3.04%-2.31%2.34%-3.57%6.33%6.07%
2020Fundo3.29%-1.63%-9.06%2.37%5.31%0.63%5.74%1.48%-1.27%0.74%0.35%1.28%8.71%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença3.03%-2.08%-2.09%1.05%3.79%-1.42%1.36%3.28%0.24%0.53%-1.65%-3.58%2.31%
2019Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.64%9.90%4.25%13.85%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%-2.45%2.01%0.49%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.63%12.36%2.24%13.36%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bate-papo com o gestor

Ilustração do video

Publicado em 25/05/2023

Video bem objetivo (menos de 6 minutos) sobre a estratégia do fundo, a casa e o gestor.

Alfredo Menezes no Tchado é Tachdo

Ilustração do video

Publicado em 05/01/2023

Conversa bem informal, excelente para conhecer mais sobre o gestor e sua forma de pensar. Mais de 1 hora de conversa sobre histórias “dos primórdios” do mercado financeiro brasileiro. Imperdível.

Alfredo no "Os Economistas" #49

Ilustração do video

Publicado em 10/02/2023

Conversa com Alfredo Menezes CEO e CIO da Armor Capital, ele que tem 40 anos de experiência no mercado, vai nos explicar como resistir ao tempo na bolsa e ganhar dinheiro através de uma estratégia sólida de diversificação e análise.

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ARMOR AXE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Armor Axe vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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