AZ Quest Top Long Biased

Fundo criado em 2011 e tem sua tomada das decisões de investimento através de uma abordagem que combina análises bottom-up e top-down.

O fundo possui objetivo de superar o IBX no longo prazo com uma volatilidade esperada inferior à do IBX.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 13.974.750/0001-06

Posição no ranking da categoria: 31º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -10.8%24 meses: -2.7%36 meses: 0.4%48 meses: 8.3%
Volatilidade
12 meses: 9.7%24 meses: 15.8%36 meses: 28%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.851Sortino 12 meses: -2.686Calmar 12 meses: -0.523Sharpe 36 meses: -0.159

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo0.52%-3.75%2.27%-3.33%1.88%-6.26%-0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.48%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-6.60%-4.60%-3.88%7.23%-1.77%5.10%-5.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.99%
2021Fundo-4.67%-0.94%0.39%5.27%4.67%0.87%-5.04%-3.16%-1.58%1.77%-0.25%1.84%-1.40%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença-1.10%3.55%-5.89%3.33%-1.31%0.41%-1.18%-0.57%5.08%8.17%1.08%-0.65%10.68%
2020Fundo5.18%-5.21%-37.41%10.40%8.55%6.58%13.30%-1.55%-4.60%-0.36%6.67%7.26%-3.32%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença7.27%2.41%-6.35%-0.94%-0.44%-2.30%4.93%2.07%0.26%0.06%-9.14%-1.93%-6.40%
2019Fundo5.71%-1.88%-0.86%0.39%1.36%4.21%5.73%1.88%0.89%2.09%1.98%10.51%36.34%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-5.40%0.41%-0.82%-0.77%0.59%0.45%4.83%2.26%-2.59%-0.11%0.89%3.92%4.86%
2018Fundo13.28%2.35%2.69%1.01%-5.28%-1.30%3.21%-5.06%0.90%16.81%4.04%2.71%38.75%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença2.19%1.75%2.77%0.10%5.67%3.73%-5.46%-2.02%-2.46%7.06%1.32%4.76%24.15%
2017Fundo11.42%5.53%-1.98%0.59%-7.44%-1.14%8.45%8.06%6.82%-0.05%-4.13%3.61%31.85%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença4.30%2.14%0.68%-0.06%-3.28%-1.75%3.87%0.70%2.18%-0.32%-0.83%-2.76%5.10%
2016Fundo0.60%-1.46%1.12%5.62%1.25%-2.55%11.36%0.68%-2.06%14.03%-8.12%1.25%21.69%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença7.58%-7.23%-16.23%-1.60%11.09%-8.68%-0.22%0.23%-3.18%2.82%-3.51%4.19%-16.55%
2015Fundo-11.89%3.26%3.69%2.99%-3.87%1.00%1.91%-1.89%-1.65%-0.39%0.53%-4.40%-11.20%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-5.85%-6.39%4.71%-7.35%2.12%0.79%5.97%6.27%2.57%-2.63%2.11%-0.81%2.01%
2014Fundo-7.65%1.23%1.56%4.74%2.01%3.29%2.10%7.78%-5.22%1.50%0.74%-5.93%5.10%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença-0.12%2.05%-4.98%2.29%2.63%-0.13%-3.01%-2.09%6.59%0.85%0.42%2.74%8.48%
2013Fundo1.37%1.71%0.45%2.20%-0.62%-5.03%0.94%0.04%1.49%5.08%1.11%-1.69%6.94%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença3.04%6.06%2.30%3.38%3.05%6.32%-0.82%-4.57%-2.13%2.33%3.80%0.33%22.77%
2012Fundo4.01%4.76%0.89%0.87%-6.60%3.01%9.59%5.54%0.60%2.91%2.39%6.19%38.91%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-5.00%0.63%2.18%5.70%6.25%2.22%6.45%3.64%-2.96%6.54%1.57%0.55%34.24%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 14/04/2022

Video bem curto (1 minuto e 22 segundos) explicando o fundo. Fernanda Cunha, analista de Renda Variável, fala mais sobre esse fundo de ações que tem objetivo de gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do IBX no longo prazo.

Walter Maciel e Welliam Wang no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2022

No episódio 45 do Outliers falaram da história, estrutura, processos e cenário atual da AZ Quest Investimentos, que estava representada por dois sócios de peso da gestora: Walter Maciel (CEO) e Welliam Wang (gestor de ações).

Welliam Wang no Clube Exame Invest #20

Ilustração do video

Publicado em 08/03/2022

Clube recebeu Welliam Wang, head de renda variável da AZ Quest. Welliam se tornou CFA aos 23 anos e começou trabalhando como analista de ações no início de sua carreira, até migrar para gestão de fundos de bolsa.

Excelente video para conhecer um pouco mais do gestor de renda variável da Az Quest.

Podcasts

Walter Maciel e Welliam Wang no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2022

No episódio 45 do Outliers falaram da história, estrutura, processos e cenário atual da AZ Quest Investimentos, que estava representada por dois sócios de peso da gestora: Walter Maciel (CEO) e Welliam Wang (gestor de ações).

Welliam Wang no Clube Exame Invest #20

Ilustração do video

Publicado em 09/03/2022

Clube recebeu Welliam Wang, head de renda variável da AZ Quest. Welliam se tornou CFA aos 23 anos e começou trabalhando como analista de ações no início de sua carreira, até migrar para gestão de fundos de bolsa.

Excelente video para conhecer um pouco mais do gestor de renda variável da Az Quest.

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