Constância Fundamento

Um fundo long only, ou seja, de ações compradas, e resultado de uma estratégia de fatores de risco. É um fundo que carrega uma carteira extremamente pulverizada e bem diversificada. Cerca de 100 empresas fazem parte dessa carteira, dos diversos setores da economia brasileira, conferindo grande amplitude ao Fundamento.

O objetivo dessa construção é trazer o melhor risco-retorno possível. Está presente em diversas plataformas de investimentos no Brasil, e em clientes institucionais, family-offices e alocadores.

Uma excelente opção para quem quer investir em uma carteira diversificada de ações, com uma relação risco retorno bem ajustada. O tratamento do risco é um ponto fundamental dentro da Constância Investimentos, e é por isso que utilizamos as estratégias denominadas fatores de risco neste fundo e em outros produtos.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 11.182.064/0001-77

Posição no ranking da categoria: 73º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 11.3%24 meses: 9.5%36 meses: 8.9%48 meses: 7.3%
Volatilidade
12 meses: 18.7%24 meses: 16%36 meses: 15.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.148Sortino 12 meses: -0.215Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: -0.213

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 10.64% 3.51% -2.67% -2.81% -6.79% -1.10% -0.07% -0.33% 4.40% 0.00% 0.00% 0.00% 3.83%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -2.60% -0.71% -2.20% -4.35% -0.74% -1.02% -3.61% -0.20% 0.70% 0.00% 0.00% 0.00% -16.20%
2025 Fundo 3.22% -2.75% 6.40% 6.66% 0.51% -0.04% -5.97% 4.82% 3.11% 1.10% 7.34% -1.28% 24.62%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -1.82% -0.32% 0.36% 3.26% -1.12% -2.58% -1.58% -1.82% -0.31% -0.18% 0.86% -2.41% -10.03%
2024 Fundo -3.43% 0.80% 1.06% -5.67% -2.99% 0.26% 3.43% 5.30% -2.45% -1.43% -1.86% -3.12% -10.13%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 0.31% -0.99% 1.79% -4.93% 0.44% -1.19% 0.39% -1.60% 0.70% 0.26% 0.36% 1.22% -2.92%
2023 Fundo 3.83% -6.16% -2.82% 3.00% 6.03% 8.16% 1.45% -4.87% -1.00% -4.68% 10.25% 6.50% 19.59%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -3.20% 0.01% -0.19% 1.28% -0.42% 0.64% -1.86% -0.09% -2.28% -2.80% 1.88% 1.55% -6.98%
2022 Fundo 3.88% -0.97% 7.65% -3.83% 2.66% -10.77% 4.67% 6.87% -1.08% 5.41% -7.37% -3.17% 2.07%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -4.18% -1.82% 3.60% 3.80% -0.99% -2.33% 0.15% 0.30% -1.46% -0.54% -6.85% -0.75% -12.24%
2021 Fundo -3.95% -2.57% 8.97% 5.27% 4.36% -0.26% -4.13% -3.21% -4.73% -6.92% -0.47% 3.14% -5.60%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -1.80% 2.60% 2.69% 4.84% -1.62% -0.42% 1.39% -0.62% -1.84% 0.75% -0.40% 1.40% 6.17%
2020 Fundo 1.72% -5.44% -31.56% 8.90% 6.15% 7.00% 8.46% -6.24% -4.50% -1.68% 13.48% 6.28% -6.23%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 6.39% -4.66% -0.50% 2.05% -4.42% -4.22% 0.09% -2.62% -0.25% -0.05% 0.28% -1.42% -9.01%
2019 Fundo 11.81% -1.46% -1.68% 0.64% 3.17% 5.14% 5.14% 0.98% 1.39% 1.73% 3.91% 12.11% 50.88%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença 2.45% 0.83% -1.99% -0.48% 1.62% 3.06% 5.63% 1.36% -2.09% -0.46% 3.79% 6.60% 26.43%
2018 Fundo 6.61% 2.21% 0.33% -0.39% -6.63% -4.64% 7.88% -2.77% -1.92% 16.19% 4.12% 1.81% 22.85%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença -2.58% 4.63% 0.41% -2.01% 2.72% 1.08% -0.94% 0.28% -5.42% 6.86% 5.55% 3.50% 15.89%
2017 Fundo 7.50% 4.37% -1.29% 0.57% -2.62% 0.51% 4.67% 8.94% 5.62% 0.01% -5.38% 6.63% 32.51%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença -0.27% 0.99% 1.88% 3.49% 3.58% -0.10% 0.10% 1.58% 0.99% -0.26% -2.08% 0.26% 12.75%
2016 Fundo -3.40% 0.11% 14.00% 7.03% -0.91% 0.65% 9.89% 0.47% 0.43% 8.51% -3.62% -0.77% 35.41%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença 0.18% -6.17% -0.69% -1.54% 8.30% -5.48% -1.70% 0.02% -0.41% -2.19% 0.24% 2.16% -8.15%
2015 Fundo -7.98% 7.37% 1.57% 5.67% -3.86% -1.78% -1.58% -6.05% 1.58% 0.64% 0.13% -4.21% -9.20%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença -4.49% -1.14% 2.59% -1.78% 4.16% -3.30% 3.95% 2.12% 6.30% -5.73% 5.93% -1.18% 7.27%
2014 Fundo -5.56% -1.05% 5.61% 2.54% -0.29% 3.20% 2.19% 9.43% -11.49% -2.38% 0.20% -6.40% -5.63%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -0.22% -0.23% -2.45% -0.12% 2.81% -1.92% -0.91% -0.43% 0.33% -3.03% 4.91% 0.95% 0.20%
2013 Fundo 0.00% 0.00% 3.41% 0.13% 1.60% -7.89% 2.93% 0.48% 3.84% 6.92% -2.80% -1.78% 6.24%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 2.55% 4.45% 5.26% 0.77% 2.68% 3.45% 1.95% -4.13% 0.22% 4.17% 0.82% 0.11% 21.55%
2012 Fundo 4.45% 5.25% 1.48% -0.80% -10.65% -5.27% 4.63% 2.34% 4.63% 2.57% 4.47% 5.23% 18.35%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -3.78% 0.70% 2.78% 2.93% 2.33% -5.39% -2.11% 0.44% 1.12% 6.71% 1.13% -0.43% 7.95%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do Fundo

Ilustração do video

Publicado em 24/03/2021

No video Luiz Fernandes, diretor comercial da gestora, explica um pouco sobre o fundo e suas principais características.

Live sobre a metodologia da Gestora.

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2021

Bate-papo com Rogério Oliveira, diretor de Modelagem e Risco da Constância. Video excelente para conhecer um pouco mais sobre a estratégia de investimentos da gestora, que se diferencia da maioria dos fundos da industria. Video de um pouco mais de uma hora.

Bate-papo com gestor da Constância

Ilustração do video

Publicado em 23/11/2019

Bate-papo de aproximadamente 20 minutos com Cassiano Leme, gestor da Constância, casa focada em investimentos em renda variável que usa a tecnologia para analisar o mercado. Video “direto ao ponto” para conhecer a estratégia do fundo e seu gestor.

Podcasts

Outros conteúdos


Constância Fundamento vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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