Constância Fundamento

Um fundo long only, ou seja, de ações compradas, e resultado de uma estratégia de fatores de risco. É um fundo que carrega uma carteira extremamente pulverizada e bem diversificada. Cerca de 100 empresas fazem parte dessa carteira, dos diversos setores da economia brasileira, conferindo grande amplitude ao Fundamento.

O objetivo dessa construção é trazer o melhor risco-retorno possível. Está presente em diversas plataformas de investimentos no Brasil, e em clientes institucionais, family-offices e alocadores.

Uma excelente opção para quem quer investir em uma carteira diversificada de ações, com uma relação risco retorno bem ajustada. O tratamento do risco é um ponto fundamental dentro da Constância Investimentos, e é por isso que utilizamos as estratégias denominadas fatores de risco neste fundo e em outros produtos.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 11.182.064/0001-77

Posição no ranking da categoria: 15º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -10%24 meses: 1%36 meses: 2.9%48 meses: 11.9%
Volatilidade
12 meses: 18.1%24 meses: 17.7%36 meses: 27%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.953Sortino 12 meses: -1.435Calmar 12 meses: -0.55Sharpe 36 meses: -0.081

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo3.88%-0.97%7.65%-3.83%2.66%-10.77%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.12%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-3.25%-1.82%1.50%6.72%-0.99%0.59%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.61%
2021Fundo-3.95%-2.57%8.97%5.27%4.36%-0.26%-4.13%-3.21%-4.73%-6.92%-0.47%3.14%-5.60%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença-0.38%1.93%2.69%3.33%-1.62%-0.72%-0.27%-0.62%1.92%-0.53%0.87%0.65%6.48%
2020Fundo1.72%-5.44%-31.56%8.90%6.15%7.00%8.46%-6.24%-4.50%-1.68%13.48%6.28%-6.23%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença3.81%2.18%-0.50%-2.43%-2.84%-1.88%0.09%-2.62%0.36%-1.25%-2.34%-2.91%-9.30%
2019Fundo11.81%-1.46%-1.68%0.64%3.17%5.14%5.14%0.98%1.39%1.73%3.91%12.11%50.88%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença0.70%0.83%-1.64%-0.53%2.40%1.38%4.25%1.36%-2.09%-0.46%2.82%5.52%19.41%
2018Fundo6.61%2.21%0.33%-0.39%-6.63%-4.64%7.88%-2.77%-1.92%16.19%4.12%1.81%22.85%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-4.47%1.60%0.41%-1.30%4.32%0.38%-0.79%0.28%-5.28%6.44%1.40%3.86%8.25%
2017Fundo7.50%4.37%-1.29%0.57%-2.62%0.51%4.67%8.94%5.62%0.01%-5.38%6.63%32.51%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença0.38%0.99%1.38%-0.09%1.54%-0.10%0.10%1.58%0.99%-0.26%-2.08%0.26%5.76%
2016Fundo-3.40%0.11%14.00%7.03%-0.91%0.65%9.89%0.47%0.43%8.51%-3.62%-0.77%35.41%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença3.58%-5.66%-3.34%-0.18%8.92%-5.48%-1.70%0.02%-0.70%-2.70%0.99%2.16%-2.83%
2015Fundo-7.98%7.37%1.57%5.67%-3.86%-1.38%-1.58%-6.05%1.58%0.64%0.13%-4.21%-8.83%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-1.94%-2.28%2.59%-4.68%2.12%-1.60%2.48%2.12%5.80%-1.59%1.71%-0.61%4.37%
2014Fundo-5.56%-1.05%5.61%2.54%-0.29%3.20%2.19%9.43%-11.49%-2.38%0.20%-6.40%-5.63%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença1.96%-0.23%-0.92%0.10%0.32%-0.22%-2.92%-0.43%0.33%-3.03%-0.12%2.28%-2.25%
2013Fundo0.00%0.00%3.41%0.13%1.60%-7.89%2.93%0.48%3.84%6.92%-2.80%-1.78%6.24%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença1.68%4.35%5.26%1.31%5.28%3.45%1.17%-4.13%0.22%4.17%-0.11%0.25%22.07%
2012Fundo4.45%5.25%1.48%-0.80%-10.65%-5.27%4.63%2.34%4.63%2.57%4.47%5.23%18.35%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-4.57%1.12%2.78%4.04%2.20%-6.06%1.49%0.44%1.07%6.20%3.64%-0.41%13.68%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do Fundo

Ilustração do video

Publicado em 24/03/2021

No video Luiz Fernandes, diretor comercial da gestora, explica um pouco sobre o fundo e suas principais características.

Live sobre a metodologia da Gestora.

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2021

Bate-papo com Rogério Oliveira, diretor de Modelagem e Risco da Constância. Video excelente para conhecer um pouco mais sobre a estratégia de investimentos da gestora, que se diferencia da maioria dos fundos da industria. Video de um pouco mais de uma hora.

Bate-papo com gestor da Constância

Ilustração do video

Publicado em 23/11/2019

Bate-papo de aproximadamente 20 minutos com Cassiano Leme, gestor da Constância, casa focada em investimentos em renda variável que usa a tecnologia para analisar o mercado. Video “direto ao ponto” para conhecer a estratégia do fundo e seu gestor.

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