Constância Fundamento

Um fundo long only, ou seja, de ações compradas, e resultado de uma estratégia de fatores de risco. É um fundo que carrega uma carteira extremamente pulverizada e bem diversificada. Cerca de 100 empresas fazem parte dessa carteira, dos diversos setores da economia brasileira, conferindo grande amplitude ao Fundamento.

O objetivo dessa construção é trazer o melhor risco-retorno possível. Está presente em diversas plataformas de investimentos no Brasil, e em clientes institucionais, family-offices e alocadores.

Uma excelente opção para quem quer investir em uma carteira diversificada de ações, com uma relação risco retorno bem ajustada. O tratamento do risco é um ponto fundamental dentro da Constância Investimentos, e é por isso que utilizamos as estratégias denominadas fatores de risco neste fundo e em outros produtos.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 11.182.064/0001-77

Posição no ranking da categoria: 91º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 19.8%24 meses: 13.1%36 meses: 13.7%48 meses: 8.3%
Volatilidade
12 meses: 16.8%24 meses: 15%36 meses: 14.6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.246Sortino 12 meses: 0.325Calmar 12 meses: 0.627Sharpe 36 meses: 0.076

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo10.64%3.51%-2.67%-2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.33%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-2.60%-0.71%-2.20%-4.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-10.94%
2025Fundo3.22%-2.75%6.40%6.66%0.51%-0.04%-5.97%4.82%3.11%1.10%7.34%-1.28%24.62%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença-1.82%-0.32%0.36%3.26%-1.12%-2.58%-1.58%-1.82%-0.31%-1.11%0.86%-2.41%-11.27%
2024Fundo-3.43%0.80%1.06%-5.67%-2.99%0.26%3.43%5.30%-2.45%-1.43%-1.86%-3.12%-10.13%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença0.31%-0.99%1.79%-4.93%0.44%-1.19%0.39%-1.60%0.70%0.26%0.36%1.22%-2.92%
2023Fundo3.83%-6.16%-2.82%3.00%6.03%8.16%1.45%-4.87%-1.00%-4.68%10.25%6.50%19.59%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-3.20%0.01%-0.19%1.28%-0.42%0.64%-1.86%-0.09%-2.28%-2.80%1.88%1.55%-6.98%
2022Fundo3.88%-0.97%7.65%-3.83%2.66%-10.77%4.67%6.87%-1.08%5.41%-7.37%-3.17%2.07%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-4.18%-1.82%3.60%3.80%-0.99%-2.33%0.15%0.30%-1.46%-0.54%-6.85%-0.75%-12.24%
2021Fundo-3.95%-2.57%8.97%5.27%4.36%-0.26%-4.13%-3.21%-4.73%-6.92%-0.47%3.14%-5.60%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença-1.80%2.60%2.88%4.97%-1.62%-0.42%1.39%-0.62%-1.84%0.75%-0.40%1.40%6.45%
2020Fundo1.72%-5.44%-31.56%8.90%6.15%7.00%8.46%-6.24%-4.50%-1.68%13.48%6.28%-6.23%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença6.39%-4.66%-0.50%2.05%-4.42%-4.22%0.09%-2.62%-0.25%-0.05%0.28%-2.27%-9.81%
2019Fundo11.81%-1.46%-1.68%0.64%3.17%5.14%5.14%0.98%1.39%1.73%3.91%12.11%50.88%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença2.45%-0.92%-4.28%-0.48%1.53%3.06%5.63%1.36%-2.09%-0.46%3.79%6.60%21.19%
2018Fundo6.61%2.21%0.33%-0.39%-6.63%-4.64%7.88%-2.77%-1.92%16.19%4.12%1.81%22.85%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença-0.18%4.52%0.64%-2.01%2.72%1.08%-0.94%0.28%-5.42%6.86%5.55%3.50%18.37%
2017Fundo7.50%4.37%-1.29%0.57%-2.62%0.51%4.67%8.94%5.62%0.01%-5.38%6.63%32.51%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença-0.27%0.99%1.88%3.49%3.58%-0.58%0.10%1.58%0.64%0.17%1.75%1.06%17.91%
2016Fundo-3.40%0.11%14.00%7.03%-0.91%0.65%9.89%0.47%0.43%8.51%-3.62%-0.77%35.41%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença0.18%-6.17%-0.69%-1.54%8.30%-5.48%-1.70%0.02%-0.41%-2.19%0.24%2.16%-8.15%
2015Fundo-7.98%7.37%1.57%5.67%-3.86%-1.38%-1.58%-6.05%1.58%0.64%0.13%-4.21%-8.83%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-4.49%-1.14%2.59%-1.78%4.16%-2.90%3.95%2.12%3.52%-5.73%5.93%-1.18%5.19%
2014Fundo-5.56%-1.05%5.61%2.54%-0.29%3.20%2.19%9.43%-11.49%-2.38%0.20%-6.40%-5.63%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-0.22%-0.23%-2.45%-0.12%2.81%-1.92%-0.91%-0.43%0.33%-3.03%4.91%0.95%0.20%
2013Fundo0.00%0.00%3.41%0.13%1.60%-7.89%2.93%0.48%3.84%6.92%-2.80%-1.78%6.24%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença2.55%4.45%5.26%0.77%2.68%3.45%1.95%-4.13%0.22%4.17%0.82%0.11%21.55%
2012Fundo4.45%5.25%1.48%-0.80%-10.65%-5.27%4.63%2.34%4.63%2.57%4.47%5.23%18.35%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-3.78%0.70%3.33%2.24%2.20%-4.27%-2.11%0.44%1.12%6.71%1.13%-0.43%8.87%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do Fundo

Ilustração do video

Publicado em 24/03/2021

No video Luiz Fernandes, diretor comercial da gestora, explica um pouco sobre o fundo e suas principais características.

Live sobre a metodologia da Gestora.

Ilustração do video

Publicado em 07/01/2021

Bate-papo com Rogério Oliveira, diretor de Modelagem e Risco da Constância. Video excelente para conhecer um pouco mais sobre a estratégia de investimentos da gestora, que se diferencia da maioria dos fundos da industria. Video de um pouco mais de uma hora.

Bate-papo com gestor da Constância

Ilustração do video

Publicado em 23/11/2019

Bate-papo de aproximadamente 20 minutos com Cassiano Leme, gestor da Constância, casa focada em investimentos em renda variável que usa a tecnologia para analisar o mercado. Video “direto ao ponto” para conhecer a estratégia do fundo e seu gestor.

Podcasts

Outros conteúdos


Constância Fundamento vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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