Ibiuna Equities

Fundo criado em 2011 e possui um foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento são feitas com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up.

O fundo possui objetivo de superar o IBX no longo prazo com uma volatilidade esperada inferior à do IBX. O fundo usualmente tem entre 90 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 25 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 4% a 10% da carteira. Há um limite de 25% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 13.401.715/0001-06

Posição no ranking da categoria: 18º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 12.9%24 meses: 18.1%36 meses: 16.3%48 meses: 13.3%
Volatilidade
12 meses: 21.2%24 meses: 19%36 meses: 17.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.064Sortino 12 meses: -0.093Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: 0.195

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 9.40% 4.41% -4.54% -0.64% -8.43% -0.53% 0.42% -1.35% 8.43% 0.00% 0.00% 0.00% 5.98%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -3.84% 0.19% -4.07% -2.18% -2.38% -0.45% -3.11% -1.21% 4.73% 0.00% 0.00% 0.00% -14.04%
2025 Fundo 6.57% -2.50% 3.63% 7.94% 5.95% 2.31% -5.37% 9.42% 5.23% 3.03% 7.26% -3.53% 46.34%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 1.54% -0.07% -2.41% 4.54% 4.33% -0.23% -0.98% 2.78% 1.80% 1.76% 0.78% -4.66% 11.69%
2024 Fundo -3.34% 1.06% -1.60% -3.68% -4.35% 1.57% 6.21% 8.64% -3.99% -1.01% -4.87% -3.19% -9.16%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 0.39% -0.73% -0.87% -2.94% -0.92% 0.12% 3.17% 1.74% -0.84% 0.68% -2.64% 1.15% -1.95%
2023 Fundo 4.02% -7.41% -4.71% 2.06% 5.45% 9.51% 1.87% -7.10% 0.30% -3.53% 11.19% 5.76% 16.47%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -3.01% -1.24% -2.08% 0.34% -1.00% 1.98% -1.44% -2.32% -0.98% -1.65% 2.82% 0.82% -10.10%
2022 Fundo 10.56% -1.55% 5.60% -6.65% 3.78% -9.44% 6.64% 8.11% -1.58% 6.16% -3.83% -1.71% 14.83%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença 2.51% -2.40% 1.55% 0.98% 0.13% -0.99% 2.11% 1.54% -1.95% 0.21% -3.31% 0.71% 0.52%
2021 Fundo -4.42% -3.10% 7.39% 5.73% 4.72% 2.43% -3.48% -1.87% -6.79% -8.91% 0.52% 1.44% -7.51%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -2.27% 2.06% 1.11% 5.30% -1.27% 2.28% 2.03% 0.72% -3.90% -1.24% 0.59% -0.30% 4.27%
2020 Fundo 2.62% -7.76% -34.80% 16.22% 5.07% 9.66% 7.71% -2.40% -3.72% -1.53% 9.64% 4.99% -5.21%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 7.29% -6.98% -3.74% 9.36% -5.51% -1.56% -0.66% 1.21% 0.53% 0.11% -3.57% -2.72% -7.99%
2019 Fundo 10.94% -2.14% -1.23% -0.18% -0.14% 6.47% 3.56% -0.50% 0.25% 2.84% 4.21% 11.14% 40.05%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença 1.57% 0.15% -1.54% -1.30% -1.69% 4.39% 4.05% -0.12% -3.23% 0.64% 4.09% 5.62% 15.59%
2018 Fundo 10.64% 0.39% 2.57% 3.16% -9.38% -5.25% 7.09% -6.08% -0.61% 12.72% 2.84% -0.33% 16.54%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença 1.46% 2.82% 2.65% 1.53% -0.03% 0.48% -1.73% -3.04% -4.11% 3.39% 4.26% 1.37% 9.59%
2017 Fundo 6.89% 3.31% -1.61% 0.89% -3.07% 1.15% 5.20% 6.42% 6.15% -1.67% -3.27% 5.20% 27.82%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença -0.88% -0.07% 1.55% 3.82% 3.13% 0.54% 0.62% -0.94% 1.51% -1.94% 0.03% -1.16% 8.05%
2016 Fundo -5.32% 4.66% 9.06% 2.97% -4.39% 3.70% 9.55% -0.65% 0.38% 8.11% -6.61% -2.43% 18.75%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença -1.75% -1.62% -5.64% -5.60% 4.83% -2.42% -2.03% -1.10% -0.45% -2.59% -2.76% 0.50% -24.81%
2015 Fundo -3.01% 4.73% 3.11% 6.05% -4.04% 0.94% 1.61% -3.88% 0.43% -3.25% -2.48% -2.00% -2.42%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença 0.48% -3.78% 4.13% -1.40% 3.98% -0.58% 7.14% 4.28% 5.15% -9.63% 3.32% 1.03% 14.04%
2014 Fundo -5.98% -2.47% 6.47% -0.89% 1.10% 3.93% 1.93% 10.38% -9.61% 4.33% 2.63% -3.39% 6.95%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -0.65% -1.65% -1.59% -3.56% 4.20% -1.19% -1.16% 0.52% 2.20% 3.68% 7.34% 3.95% 12.77%
2013 Fundo 2.16% 1.37% 0.33% -0.35% 1.77% -6.97% 1.71% 0.83% 3.80% 5.35% 1.06% -1.00% 9.98%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 4.71% 5.81% 2.18% 0.29% 2.85% 4.37% 0.72% -3.77% 0.18% 2.60% 4.68% 0.89% 25.28%
2012 Fundo 1.53% 5.06% 0.95% 0.24% -8.05% 2.72% 4.06% -1.77% 1.02% 2.30% 1.80% 4.30% 14.37%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -6.69% 0.51% 2.25% 3.97% 4.93% 2.60% -2.68% -3.67% -2.48% 6.44% -1.53% -1.37% 3.97%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional da área de ações da Ibiuna

Ilustração do video

Publicado em 21/09/2021

Video curto apresentando a área de ações da Ibiuna.

André Lion no Outliers #62

Ilustração do video

Publicado em 20/05/2022

Entrevista com o gestor responsável pela área de ações da Ibiuna. O foco mais da entrevista é um pouco mais no fundo Long & Short, mas é excelente para conhecer um pouco mais do gestor, sua filosofia de investimentos e também como funciona o fundo Long Only.

André Lion no Stock Pickers #62

Ilustração do video

Publicado em 19/05/2022

Paolo Di Sora, sócio-fundador e cio da RPS Capital, e André Lion, sócio, CIO e gestor de ações da Ibiuna Investimentos, ao vivo no episódio #146 do podcast Stock Pickers. Mais um bom video para conhecer um pouco mais do gestor, suas estratégias e o portfólio do fundo.

Podcasts

André Lion no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/05/2022

Entrevista com o gestor responsável pela área de ações da Ibiuna. O foco mais da entrevista é um pouco mais no fundo Long & Short, mas é excelente para conhecer um pouco mais do gestor, sua filosofia de investimentos e também como funciona o fundo Long Biased.

Outliers com fundadores da gestora

Ilustração do video

Publicado em 05/05/2020

Os hoje gestores e sócios Mário Torós e Rodrigo Azevedo foram diretores do Banco Central na década passada. Torós sucedeu Azevedo no BC e, em 2010, ambos fundaram a gestora Ibiuna, que hoje tem cerca de R$ 10 bilhões sob gestão, divididos entre fundos multimercados e de ações. Gestores são mais focados nos multimercados da casa, mas o episódio é bom para conhecer sobre a gestora.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ibiuna Equities vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.