Ibiuna Equities

Fundo criado em 2011 e possui um foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento são feitas com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up.

O fundo possui objetivo de superar o IBX no longo prazo com uma volatilidade esperada inferior à do IBX. O fundo usualmente tem entre 90 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 25 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 4% a 10% da carteira. Há um limite de 25% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 13.401.715/0001-06

Posição no ranking da categoria: 23º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -8.6%24 meses: 2%36 meses: 3.6%48 meses: 8.7%
Volatilidade
12 meses: 20.7%24 meses: 19.9%36 meses: 30.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.775Sortino 12 meses: -1.117Calmar 12 meses: -0.511Sharpe 36 meses: -0.049

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo10.56%-1.55%5.60%-6.65%3.78%-9.44%6.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.54%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença3.44%-2.40%-0.55%3.90%0.13%1.93%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.03%
2021Fundo-4.42%-3.10%7.39%5.73%4.72%2.43%-3.48%-1.87%-6.79%-8.91%0.52%1.44%-7.51%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença-0.85%1.39%1.11%3.79%-1.27%1.97%0.37%0.72%-0.14%-2.52%1.86%-1.05%4.57%
2020Fundo2.62%-7.76%-34.80%16.22%5.07%9.66%7.71%-2.40%-3.72%-1.53%9.64%4.99%-5.21%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença4.71%-0.14%-3.74%4.88%-3.92%0.78%-0.66%1.21%1.14%-1.10%-6.18%-4.20%-8.29%
2019Fundo10.94%-2.14%-1.23%-0.18%-0.14%6.47%3.56%-0.50%0.25%2.84%4.21%11.14%40.05%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-0.17%0.15%-1.19%-1.34%-0.90%2.71%2.67%-0.12%-3.23%0.64%3.13%4.55%8.57%
2018Fundo10.64%0.39%2.57%3.16%-9.38%-5.25%7.09%-6.08%-0.61%12.72%2.84%-0.33%16.54%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-0.44%-0.22%2.65%2.25%1.57%-0.22%-1.58%-3.04%-3.97%2.97%0.11%1.72%1.94%
2017Fundo6.89%3.31%-1.61%0.89%-3.07%1.15%5.20%6.42%6.15%-1.67%-3.27%5.20%27.82%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-0.23%-0.07%1.06%0.24%1.10%0.54%0.62%-0.94%1.51%-1.94%0.03%-1.16%1.06%
2016Fundo-5.32%4.66%9.06%2.97%-4.39%3.70%9.55%-0.65%0.38%8.11%-6.61%-2.43%18.75%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença1.66%-1.10%-8.29%-4.25%5.45%-2.42%-2.03%-1.10%-0.75%-3.10%-2.00%0.50%-19.48%
2015Fundo-3.01%4.73%3.11%6.05%-4.04%2.08%1.61%-3.88%0.43%-3.25%-2.48%-2.00%-1.33%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença3.02%-4.92%4.13%-4.29%1.94%1.86%5.67%4.28%4.65%-5.49%-0.90%1.60%11.88%
2014Fundo-5.98%-2.47%6.47%-0.89%1.10%3.93%1.93%10.38%-9.61%4.33%2.63%-3.39%6.95%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença1.54%-1.65%-0.06%-3.33%1.72%0.50%-3.17%0.52%2.20%3.68%2.31%5.28%10.33%
2013Fundo2.16%1.37%0.33%-0.35%1.77%-6.97%1.71%0.83%3.80%5.35%1.06%-1.00%9.98%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença3.83%5.71%2.18%0.83%5.45%4.37%-0.06%-3.77%0.18%2.60%3.75%1.02%25.81%
2012Fundo1.53%5.06%0.95%0.24%-8.05%2.72%4.06%-1.77%1.02%2.30%1.80%4.30%14.37%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-7.48%0.93%2.25%5.07%4.80%1.93%0.92%-3.67%-2.54%5.93%0.98%-1.35%9.70%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional da área de ações da Ibiuna

Ilustração do video

Publicado em 21/09/2021

Video curto apresentando a área de ações da Ibiuna.

André Lion no Outliers #62

Ilustração do video

Publicado em 20/05/2022

Entrevista com o gestor responsável pela área de ações da Ibiuna. O foco mais da entrevista é um pouco mais no fundo Long & Short, mas é excelente para conhecer um pouco mais do gestor, sua filosofia de investimentos e também como funciona o fundo Long Only.

André Lion no Stock Pickers #62

Ilustração do video

Publicado em 19/05/2022

Paolo Di Sora, sócio-fundador e cio da RPS Capital, e André Lion, sócio, CIO e gestor de ações da Ibiuna Investimentos, ao vivo no episódio #146 do podcast Stock Pickers. Mais um bom video para conhecer um pouco mais do gestor, suas estratégias e o portfólio do fundo.

Podcasts

André Lion no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/05/2022

Entrevista com o gestor responsável pela área de ações da Ibiuna. O foco mais da entrevista é um pouco mais no fundo Long & Short, mas é excelente para conhecer um pouco mais do gestor, sua filosofia de investimentos e também como funciona o fundo Long Biased.

Outliers com fundadores da gestora

Ilustração do video

Publicado em 05/05/2020

Os hoje gestores e sócios Mário Torós e Rodrigo Azevedo foram diretores do Banco Central na década passada. Torós sucedeu Azevedo no BC e, em 2010, ambos fundaram a gestora Ibiuna, que hoje tem cerca de R$ 10 bilhões sob gestão, divididos entre fundos multimercados e de ações. Gestores são mais focados nos multimercados da casa, mas o episódio é bom para conhecer sobre a gestora.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES