Ibiuna Equities

Fundo criado em 2011 e possui um foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento são feitas com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up.

O fundo possui objetivo de superar o IBX no longo prazo com uma volatilidade esperada inferior à do IBX. O fundo usualmente tem entre 90 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 25 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 4% a 10% da carteira. Há um limite de 25% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 13.401.715/0001-06

Posição no ranking da categoria: 12º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 37.7%24 meses: 23%36 meses: 20.7%48 meses: 15.2%
Volatilidade
12 meses: 19.1%24 meses: 17.5%36 meses: 16.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.006Sortino 12 meses: 1.402Calmar 12 meses: 2.929Sharpe 36 meses: 0.441

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo9.40%4.41%-4.54%-0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.33%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-3.84%0.19%-4.07%-2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-10.93%
2025Fundo6.57%-2.50%3.63%7.94%5.95%2.31%-5.37%9.42%5.23%3.03%7.26%-3.53%46.34%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença1.54%-0.07%-2.41%4.54%4.33%-0.23%-0.98%2.78%1.80%0.82%0.78%-4.66%10.45%
2024Fundo-3.34%1.06%-1.60%-3.68%-4.35%1.57%6.21%8.64%-3.99%-1.01%-4.87%-3.19%-9.16%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença0.39%-0.73%-0.87%-2.94%-0.92%0.12%3.17%1.74%-0.84%0.68%-2.64%1.15%-1.95%
2023Fundo4.02%-7.41%-4.71%2.06%5.45%9.51%1.87%-7.10%0.30%-3.53%11.19%5.76%16.47%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-3.01%-1.24%-2.08%0.34%-1.00%1.98%-1.44%-2.32%-0.98%-1.65%2.82%0.82%-10.10%
2022Fundo10.56%-1.55%5.60%-6.65%3.78%-9.44%6.64%8.11%-1.58%6.16%-3.83%-1.71%14.83%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença2.51%-2.40%1.55%0.98%0.13%-0.99%2.11%1.54%-1.95%0.21%-3.31%0.71%0.52%
2021Fundo-4.42%-3.10%7.39%5.73%4.72%2.43%-3.48%-1.87%-6.79%-8.91%0.52%1.44%-7.51%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença-2.27%2.06%1.30%5.42%-1.27%2.28%2.03%0.72%-3.90%-1.24%0.59%-0.30%4.54%
2020Fundo2.62%-7.76%-34.80%16.22%5.07%9.66%7.71%-2.40%-3.72%-1.53%9.64%4.99%-5.21%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença7.29%-6.98%-3.74%9.36%-5.51%-1.56%-0.66%1.21%0.53%0.11%-3.57%-3.57%-8.80%
2019Fundo10.94%-2.14%-1.23%-0.18%-0.14%6.47%3.56%-0.50%0.25%2.84%4.21%11.14%40.05%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença1.57%-1.60%-3.83%-1.30%-1.78%4.39%4.05%-0.12%-3.23%0.64%4.09%5.62%10.36%
2018Fundo10.64%0.39%2.57%3.16%-9.38%-5.25%7.09%-6.08%-0.61%12.72%2.84%-0.33%16.54%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença3.86%2.71%2.88%1.53%-0.03%0.48%-1.73%-3.04%-4.11%3.39%4.26%1.37%12.07%
2017Fundo6.89%3.31%-1.61%0.89%-3.07%1.15%5.20%6.42%6.15%-1.67%-3.27%5.20%27.82%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença-0.88%-0.07%1.55%3.82%3.13%0.07%0.62%-0.94%1.16%-1.51%3.86%-0.37%13.22%
2016Fundo-5.32%4.66%9.06%2.97%-4.39%3.70%9.55%-0.65%0.38%8.11%-6.61%-2.43%18.75%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença-1.75%-1.62%-5.64%-5.60%4.83%-2.42%-2.03%-1.10%-0.45%-2.59%-2.76%0.50%-24.81%
2015Fundo-3.01%4.73%3.11%6.05%-4.04%2.08%1.61%-3.88%0.43%-3.25%-2.48%-2.00%-1.33%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença0.48%-3.78%4.13%-1.40%3.98%0.56%7.14%4.28%2.37%-9.63%3.32%1.03%12.70%
2014Fundo-5.98%-2.47%6.47%-0.89%1.10%3.93%1.93%10.38%-9.61%4.33%2.63%-3.39%6.95%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-0.65%-1.65%-1.59%-3.56%4.20%-1.19%-1.16%0.52%2.20%3.68%7.34%3.95%12.77%
2013Fundo2.16%1.37%0.33%-0.35%1.77%-6.97%1.71%0.83%3.80%5.35%1.06%-1.00%9.98%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença4.71%5.81%2.18%0.29%2.85%4.37%0.72%-3.77%0.18%2.60%4.68%0.89%25.28%
2012Fundo1.53%5.06%0.95%0.24%-8.05%2.72%4.06%-1.77%1.02%2.30%1.80%4.30%14.37%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-6.69%0.51%2.81%3.28%4.80%3.72%-2.68%-3.67%-2.48%6.44%-1.53%-1.37%4.89%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional da área de ações da Ibiuna

Ilustração do video

Publicado em 21/09/2021

Video curto apresentando a área de ações da Ibiuna.

André Lion no Outliers #62

Ilustração do video

Publicado em 20/05/2022

Entrevista com o gestor responsável pela área de ações da Ibiuna. O foco mais da entrevista é um pouco mais no fundo Long & Short, mas é excelente para conhecer um pouco mais do gestor, sua filosofia de investimentos e também como funciona o fundo Long Only.

André Lion no Stock Pickers #62

Ilustração do video

Publicado em 19/05/2022

Paolo Di Sora, sócio-fundador e cio da RPS Capital, e André Lion, sócio, CIO e gestor de ações da Ibiuna Investimentos, ao vivo no episódio #146 do podcast Stock Pickers. Mais um bom video para conhecer um pouco mais do gestor, suas estratégias e o portfólio do fundo.

Podcasts

André Lion no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/05/2022

Entrevista com o gestor responsável pela área de ações da Ibiuna. O foco mais da entrevista é um pouco mais no fundo Long & Short, mas é excelente para conhecer um pouco mais do gestor, sua filosofia de investimentos e também como funciona o fundo Long Biased.

Outliers com fundadores da gestora

Ilustração do video

Publicado em 05/05/2020

Os hoje gestores e sócios Mário Torós e Rodrigo Azevedo foram diretores do Banco Central na década passada. Torós sucedeu Azevedo no BC e, em 2010, ambos fundaram a gestora Ibiuna, que hoje tem cerca de R$ 10 bilhões sob gestão, divididos entre fundos multimercados e de ações. Gestores são mais focados nos multimercados da casa, mas o episódio é bom para conhecer sobre a gestora.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ibiuna Equities vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.