Kapitalo K10

O fundo diferencia dos demais fundos da gestora por se tratar de um fundo com único “book”, ou seja: é um fundo de uma única equipe e não um fundo multi-estratégias como os demais fundos da casa. Foco maior em temas macro globais e no mercado de commodities. Investe em ativos e derivativos tanto do mercado doméstico quanto do internacional. Tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 8 a 10% a.a.

Ele é uma espécie de spin off que saiu dos multimercados principais, por estar dando muito certo isoladamente.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 29.726.133/0001-21

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 21.3%24 meses: 16.6%36 meses: 14.2%48 meses: 14%
Volatilidade
12 meses: 5.6%24 meses: 6.2%36 meses: 7.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.89Sortino 12 meses: 2.888Calmar 12 meses: 4.964Sharpe 36 meses: 1.163

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo2.76%1.13%4.56%1.73%2.93%-0.71%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.99%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.51%
diferença2.03%0.38%3.63%0.89%1.90%-1.73%-1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.48%
2021Fundo-1.34%2.03%3.12%0.94%1.87%1.63%-1.14%0.93%2.83%1.04%0.72%1.68%15.15%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-1.49%1.90%2.92%0.73%1.60%1.32%-1.50%0.50%2.38%0.55%0.13%0.91%10.73%
2020Fundo-2.11%-1.65%0.61%6.03%1.85%-1.41%3.28%-0.04%-0.79%0.11%4.68%2.10%13.01%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença-2.49%-1.94%0.27%5.74%1.62%-1.62%3.08%-0.20%-0.94%-0.05%4.53%1.93%10.25%
2019Fundo5.31%-0.01%0.60%1.13%0.88%2.14%0.12%-2.47%1.09%1.24%0.55%2.68%13.90%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença4.77%-0.50%0.13%0.61%0.34%1.67%-0.45%-2.97%0.63%0.76%0.17%2.31%7.94%
2018Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%-4.04%0.21%1.17%2.26%1.33%1.54%0.00%-2.16%0.17%
CDI0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.52%0.54%0.57%0.47%0.54%0.49%0.49%3.94%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%-4.28%-0.30%0.63%1.70%0.87%1.00%-0.49%-2.65%-3.77%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Outliers #59

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Episódio com Bruno Cordeiro, Gestor do K10 e também com o gestor do XP Macro.

Na área do Kapitalo K10, de Bruno Cordeiro, o modelo tem três pilares que ditam a análise: alta diversificação de mercados e regiões, alta liquidez e análises fundamentalistas com gestão técnica. “Nosso escopo de mandato é muito amplo. Apareceu uma oportunidade, um desequilíbrio, nós fazemos um deep dive e vamos a frente”, diz o gestor.

Bilhões no Divã c/ Carlos Woelz

Ilustração do video

Publicado em 01/06/2022

Entrevista com Carlos Woelz, um dos fundadores da Kapitalo. Não é especificamente sobre o fundo, mas o video é interessante para entender o funcionamento da gestora.

Kapitalo K10 com Juliana Machado

Ilustração do video

Publicado em 17/01/2022

Análise do fundo realizada pela analista de fundos do BTG Pacutal. Fala um pouco da gestora e explica bastante o fundo.

Podcasts

Outliers #59

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Versão em audio do Outliers listado acima. Bom para entender a cabeça do gestor posicionamento do fundo.

Outros conteúdos

Cartas do Gestor

Publicado em 03/05/2022

Carta do Gestor publicada praticamente todo mês (mas nem sempre).


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

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