Kapitalo K10

O fundo diferencia dos demais fundos da gestora por se tratar de um fundo com único “book”, ou seja: é um fundo de uma única equipe e não um fundo multi-estratégias como os demais fundos da casa. Foco maior em temas macro globais e no mercado de commodities. Investe em ativos e derivativos tanto do mercado doméstico quanto do internacional. Tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 8 a 10% a.a.

Ele é uma espécie de spin off que saiu dos multimercados principais, por estar dando muito certo isoladamente.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Kapitalo Investimentos

CNPJ do fundo: 29.726.133/0001-21

Posição no ranking da categoria: 5º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 12.3%24 meses: 16.5%36 meses: 14.4%48 meses: 13%
Volatilidade
12 meses: 534.8%24 meses: 378.9%36 meses: 309.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.004Sortino 12 meses: -0.009Calmar 12 meses: -2.641Sharpe 36 meses: 0.005

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 2.43% 2.34% -5.92% 3.17% 0.90% -0.97% -0.58% 3.58% 175.24% 0.00% 0.00% 0.00% 188.15%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença 1.32% 1.35% -7.13% 2.08% -0.18% -2.09% -1.80% 2.54% 174.16% 0.00% 0.00% 0.00% 177.76%
2025 Fundo 0.28% 1.67% -0.05% 6.03% 2.26% 2.38% -2.19% 3.34% 1.70% 1.61% -62.36% 1.61% -54.82%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.22% 14.32%
diferença -0.73% 0.68% -1.01% 4.97% 1.12% 1.28% -3.46% 2.18% 0.48% 0.33% -63.41% 0.39% -69.13%
2024 Fundo 1.40% 0.02% 1.43% -3.29% 0.49% 1.58% 1.17% 0.26% 2.32% 1.22% 2.98% 1.01% 10.95%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.93% 10.88%
diferença 0.43% -0.79% 0.60% -4.18% -0.34% 0.79% 0.26% -0.61% 1.48% 0.29% 2.19% 0.08% 0.06%
2023 Fundo 1.76% -0.87% 2.90% 0.88% -0.25% -0.52% 3.90% -0.06% -0.90% -1.11% 4.16% 1.99% 12.34%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença 0.64% -1.79% 1.73% -0.04% -1.38% -1.59% 2.83% -1.19% -1.88% -2.10% 3.24% 1.10% -0.70%
2022 Fundo 2.76% 1.13% 4.56% 1.73% 2.93% -0.71% 0.02% 2.69% 2.49% 1.71% -0.45% 0.92% 21.52%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença 2.03% 0.38% 3.63% 0.89% 1.90% -1.73% -1.01% 1.52% 1.42% 0.69% -1.47% -0.20% 9.13%
2021 Fundo -1.34% 2.03% 3.12% 0.94% 1.87% 1.63% -1.14% 0.93% 2.83% 1.04% 0.72% 1.68% 15.15%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -1.49% 1.90% 2.92% 0.73% 1.60% 1.32% -1.50% 0.50% 2.38% 0.55% 0.13% 0.91% 10.73%
2020 Fundo -2.11% -1.65% 0.61% 6.03% 1.85% -1.41% 3.28% -0.04% -0.79% 0.11% 4.68% 2.10% 13.01%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 2.76%
diferença -2.49% -1.94% 0.27% 5.74% 1.62% -1.62% 3.08% -0.20% -0.94% -0.05% 4.53% 1.93% 10.25%
2019 Fundo 5.31% -0.01% 0.60% 1.13% 0.88% 2.14% 0.12% -2.47% 1.09% 1.24% 0.55% 2.68% 13.90%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96%
diferença 4.77% -0.50% 0.13% 0.61% 0.34% 1.67% -0.45% -2.97% 0.63% 0.76% 0.17% 2.31% 7.94%
2018 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.04% 0.21% 1.17% 2.26% 1.33% 1.54% 0.00% -2.16% 0.17%
CDI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 3.94%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.28% -0.30% 0.63% 1.70% 0.87% 1.00% -0.49% -2.65% -3.77%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Outliers #59

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Episódio com Bruno Cordeiro, Gestor do K10 e também com o gestor do XP Macro.

Na área do Kapitalo K10, de Bruno Cordeiro, o modelo tem três pilares que ditam a análise: alta diversificação de mercados e regiões, alta liquidez e análises fundamentalistas com gestão técnica. “Nosso escopo de mandato é muito amplo. Apareceu uma oportunidade, um desequilíbrio, nós fazemos um deep dive e vamos a frente”, diz o gestor.

Kapitalo K10 com Juliana Machado

Ilustração do video

Publicado em 17/01/2022

Análise do fundo realizada pela analista de fundos do BTG Pacutal. Fala um pouco da gestora e explica bastante o fundo.

Podcasts

Outliers #59

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Versão em audio do Outliers listado acima. Bom para entender a cabeça do gestor posicionamento do fundo.

Outros conteúdos

Cartas do Gestor

Publicado em 03/05/2022

Carta do Gestor publicada praticamente todo mês (mas nem sempre).

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO K10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
  • KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
  • KAPITALO K10 SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Kapitalo K10 vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.