Moat Capital Ações

Fundo criado em 2014. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo com uma volatilidade esperada superior à do Ibovespa.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Moat Capital

CNPJ do fundo: 20.658.576/0001-58

Posição no ranking da categoria: 83º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 17%24 meses: -4.5%36 meses: -6.1%48 meses: -4.5%
Volatilidade
12 meses: 24.4%24 meses: 27.7%36 meses: 26.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.144Sortino 12 meses: 0.247Calmar 12 meses: 0.213Sharpe 36 meses: -0.543

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.87%
Ibov-4.94%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.95%
diferença-1.93%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.92%
2023Fundo-1.71%-10.56%-4.22%2.73%17.65%11.27%4.22%-11.76%-3.46%-7.76%20.23%8.55%21.02%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-5.38%-2.64%-1.59%0.28%13.74%2.37%0.91%-6.98%-4.21%-4.64%7.51%3.03%-2.05%
2022Fundo7.33%-6.38%7.36%-9.36%3.25%-14.16%9.17%10.24%-2.34%3.34%-14.22%-5.65%-14.82%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença0.21%-7.23%1.21%1.19%-0.41%-2.80%4.64%3.66%-2.93%-2.01%-11.04%-3.23%-19.92%
2021Fundo-6.26%-5.96%6.23%-1.17%7.24%1.52%-8.31%-4.39%-4.00%-10.27%0.58%4.95%-19.68%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença-1.94%-1.46%0.14%-3.30%1.26%1.06%-4.45%-1.80%2.65%-3.88%1.91%2.46%-6.91%
2020Fundo-0.67%-8.75%-36.50%21.52%12.34%12.72%12.57%-3.68%-7.68%-1.91%16.14%7.03%8.11%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença1.43%-1.12%-5.43%10.19%3.36%3.85%4.20%-0.07%-2.82%-1.48%0.32%-3.02%4.23%
2019Fundo12.47%-3.15%-1.51%1.69%1.41%5.41%5.67%-0.08%3.18%-0.33%4.39%8.82%43.85%
Ibov11.11%-0.17%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença1.36%-2.98%0.65%0.52%0.64%1.65%4.78%0.30%-0.30%-2.52%3.30%2.23%12.37%
2018Fundo9.27%2.50%1.47%2.58%-8.12%-5.25%9.20%-6.55%0.19%24.32%2.97%-2.03%30.15%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-1.81%1.89%1.56%1.67%2.83%-0.22%0.53%-3.50%-3.17%14.57%0.25%0.02%15.54%
2017Fundo10.31%4.53%-3.29%2.66%-7.76%0.11%10.24%9.23%7.55%1.36%-4.12%9.41%45.59%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença3.19%1.15%-0.62%2.01%-3.59%-0.50%5.66%1.87%2.92%1.09%-0.82%3.04%18.83%
2016Fundo-4.14%6.00%12.90%10.24%-8.86%11.35%15.31%3.67%0.49%15.01%-3.99%-0.32%69.71%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença2.84%0.24%-4.44%3.02%0.98%5.22%3.73%3.22%-0.64%3.80%0.62%2.62%31.47%
2015Fundo-9.88%12.79%0.77%3.35%-2.42%-3.16%-2.23%-8.39%-5.80%2.79%-0.52%-3.30%-16.53%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-3.84%3.14%1.79%-6.99%3.57%-3.37%1.83%-0.23%-1.59%0.56%1.05%0.30%-3.33%
2014Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.44%-6.52%6.42%0.61%-1.94%0.55%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.43%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-11.83%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.99%5.30%5.77%0.29%6.74%12.37%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Cassio no Market Makers #13

Ilustração do video

Publicado em 22/09/2022

Excelente video para conhecer mais sobre a história do gestor. A magia do caos imperou neste episódio do Market Makers: o que era pra ser uma conversa sobre ações com os gestores de dois dos melhores fundos Long Bias do Brasil em 2022 acabou virando também uma grande reflexão da crise do subprime, que nesta semana completou 14 anos do seu episódio mais emblemático: a quebra do Lehman Brothers.

Cassio Bruno (Moat Capital) e Gustavo Salomão (Norte Asset) já estavam no mercado na época e tiveram experiências bem distintas naquela fatídica semana.

Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações. Aranha e Cássio falaram dos 3 diferentes fundos da casa, da filosofia da Moat e de de algumas das posições que mais gostam.

Luiz Aranha no Clube Exame Investe

Ilustração do video

Publicado em 01/02/2022

CLUBE (#15) recebeu Luiz Paulo Aranha, sócio-fundador da Moat Capital. No video ele fala sobre a criação da empresa, filosofia de investimentos e fundos da gestora.

Podcasts

[audio] Luiz Aranha e Cassio Bruno no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 12/02/2022

No episódio #48 do Outliers, os sócios e gestores da Moat Capital Luiz Aranha e Cássio Bruno contaram como está estruturada a gestora focada em ações que conta com mais de R$ 5 bilhões sob gestão e completa esse ano 8 anos de vida.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
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  • MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES A
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  • MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ÁGORA
  • MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • MCTAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • MOAT CAPITAL STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • MC ITAPICURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • MCVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • MOAT CAPITAL FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MOAT CAPITAL
  • MOAT CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MÁSTER
  • BRADESCO MOAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PGBL/VGBL
  • MC OSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Moat Capital Ações vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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