Occam Long & Short Plus

Criado em 2012 tem sua carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

O foco em ativos foco em ativos locais (bolsa brasileira) e exposição internacional pode variar em função de sua leitura das condições de mercado. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+8% no longo prazo com uma volatilidade esperada de 8%.

Detalhes:

Gestora: Occam Brasil

CNPJ do fundo: 17.164.789/0001-19

Posição no ranking da categoria: 13º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -1.2%24 meses: 0.3%36 meses: 2.8%48 meses: 6.7%
Volatilidade
12 meses: 4.4%24 meses: 5.4%36 meses: 6.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -2.143Sortino 12 meses: -2.883Calmar 12 meses: -4.379Sharpe 36 meses: -0.357

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo-0.37%-0.41%0.10%0.78%1.31%-1.86%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença0.32%-0.96%-2.97%-0.06%0.34%-2.62%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.95%
2021Fundo-0.34%-0.08%-1.24%1.79%-0.16%-0.17%-0.38%0.78%-2.43%0.71%-0.97%0.43%-2.09%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença0.51%1.44%-0.78%1.14%-1.21%-0.59%-0.01%1.87%-2.29%3.25%-4.43%0.26%-0.78%
2020Fundo1.69%-2.55%-2.57%0.08%1.26%2.00%4.31%3.11%-3.22%-0.46%0.19%2.78%6.47%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença1.43%-3.00%4.40%-1.24%-0.26%-0.05%-0.07%4.90%-1.71%-0.68%-1.81%-2.08%0.06%
2019Fundo3.64%0.23%-0.62%0.73%-0.10%1.12%5.91%3.17%-0.96%-0.04%-0.92%2.68%15.61%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-0.72%-0.31%-1.20%-0.78%-3.76%-2.62%4.63%3.57%-3.82%-3.40%1.54%0.67%-7.34%
2018Fundo4.56%0.64%1.01%-0.08%-2.52%1.10%2.89%0.37%2.03%1.89%-0.79%4.75%16.78%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença1.16%0.10%0.07%0.06%0.63%1.42%0.58%0.82%2.18%-5.25%-1.70%3.10%3.72%
2017Fundo2.64%1.30%0.05%1.01%-1.20%1.06%2.08%1.23%2.50%0.38%-0.21%0.55%11.94%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença0.77%-2.55%-0.99%1.33%-0.01%0.90%-1.92%-0.11%0.69%0.76%0.55%-0.27%-0.86%
2016Fundo0.01%-0.51%-8.09%-0.81%1.02%2.38%1.51%0.35%0.21%5.69%-0.16%-0.92%0.12%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença-1.90%-2.77%-13.40%-4.74%1.12%0.45%-1.00%-0.54%-1.36%5.05%1.06%-3.83%-24.69%
2015Fundo-3.06%2.03%7.83%-0.95%1.21%1.21%6.96%-0.31%5.00%-5.72%2.64%2.26%19.89%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença-6.18%1.48%8.12%-3.39%-1.36%1.48%7.69%2.80%5.68%-8.29%1.61%0.74%11.01%
2014Fundo-0.91%2.46%2.51%0.35%3.17%3.35%-2.01%4.24%-3.88%1.85%5.70%0.11%17.83%
IMA-B-2.55%4.44%0.71%2.42%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%14.54%
diferença1.64%-1.98%1.80%-2.07%-1.10%3.29%-3.14%-0.58%-0.34%-0.23%3.55%2.01%3.29%
2013Fundo0.70%2.91%0.33%-0.17%3.50%4.01%0.21%-3.83%-1.90%3.12%4.70%-1.26%12.62%
IMA-B0.54%-0.88%-1.88%1.58%-4.52%-2.79%1.29%-2.61%0.39%0.91%-3.59%1.31%-10.02%
diferença0.16%3.79%2.22%-1.75%8.01%6.80%-1.08%-1.22%-2.29%2.21%8.28%-2.56%22.64%
2012Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.46%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.24%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.23%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Duda Rocha no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 31/05/2022

No 31º episódio do Clube, Duda Rocha, sócio fundador, CEO e CIO da Occam Brasil, contou como o esporte o ajudou a lidar com as frustrações e desafios do mercado financeiro e ter mais humildade para lidar com seus clientes. Duda largou seu emprego para iniciar uma carreira no Banco Pactual, em 1995, onde passou pelas áreas de vendas, análise fundamentalista de ações, risco e custódia.

Em 2018, Duda fundou a Occam Brasil, uma gestora focada em investimentos de longo prazo e rentabilidade, que conta hoje com mais de 300 mil clientes.

Call Mensal - Junho 2022

Ilustração do video

Publicado em 01/07/2022

Video com “prazo de expiração” (pois trata-se de um período específico) mas muito bom  para ver como são os videos mensais da gestora. Indicamos seguir o link para conhecer o canal da gestora e encontrar o último video para como está o posicionamento da gestora.

Podcasts

Duda Rocha no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/09/2020

Com um espírito competitivo desde cedo, que o levou a ser atleta de elite, Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido por seu apelido, Duda, diz que está à frente da gestora Occam Brasil para brigar por retorno.

CIO da gestora carioca, que é resultado do processo de segregação da Brasil Plural, Duda tem sob sua responsabilidade mais de R$ 12 bilhões sob gestão, em uma casa com cerca de 30 pessoas, das quais 20 sócias.
Com mais de 25 anos de mercado, o gestor afirma que, apesar da crise deste ano, nunca deixou de estar otimista, mas ressalta que, em tempos de maior turbulência, o investidor precisa entender a perda de correlações dos mercados para ter um bom desempenho.

“O investidor tem que respeitar que os mercados se comportam de forma irracional em momentos de não convergência ao fundamento. Esse é o padrão deles, não tente entender. Tem que saber respeitar e antecipar isso.”

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • OCCAM LONG & SHORT PLUS J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • OCCAM LONG & SHORT PLUS RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO