Organon

O Organon tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganho de capital por meio do investimento no mercado de ações.

Ainda que seja conhecido como um fundo de small caps, não há nenhuma restrição contra empresas maiores. Mas a grande maioria da alocação fica em mid e small caps. Também têm por característica manter um portfólio relativamente concentrado.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Organon Capital

CNPJ do fundo: 17.400.251/0001-66

Posição no ranking da categoria: 3º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -0.6%24 meses: 32.2%36 meses: 16.6%48 meses: 22.4%
Volatilidade
12 meses: 24.6%24 meses: 22%36 meses: 30.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.361Sortino 12 meses: -0.56Calmar 12 meses: -0.282Sharpe 36 meses: 0.355

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo3.50%-3.09%3.32%-2.53%5.49%-10.09%6.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-3.62%-3.94%-2.83%8.02%1.84%1.27%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.11%
2021Fundo4.09%7.40%14.36%11.16%13.32%3.68%-5.85%0.56%-4.14%-5.02%-0.70%7.62%53.82%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença7.66%11.90%8.07%9.23%7.33%3.22%-1.99%3.15%2.51%1.38%0.63%5.13%65.90%
2020Fundo-2.93%-2.51%-40.01%12.83%-4.92%16.35%1.18%-1.37%-1.26%1.83%9.50%6.36%-17.19%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença-0.83%5.11%-8.95%1.50%-13.90%7.47%-7.19%2.25%3.60%2.26%-6.32%-2.84%-20.27%
2019Fundo4.81%-0.40%-0.42%-3.48%2.87%9.64%7.78%-2.47%-2.89%0.82%4.29%25.41%52.34%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-6.30%1.88%-0.37%-4.64%2.11%5.88%6.88%-2.09%-6.37%-1.38%3.20%18.82%20.87%
2018Fundo8.86%2.71%6.89%2.03%-5.43%-4.73%6.29%-1.52%-6.20%13.61%8.72%4.49%39.23%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-2.22%2.10%6.97%1.12%5.53%0.29%-2.38%1.53%-9.56%3.86%6.00%6.54%24.63%
2017Fundo11.98%44.29%16.76%9.28%-2.30%5.48%2.06%18.48%10.15%3.45%-1.65%0.39%189.02%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença4.86%40.91%19.43%8.63%1.87%4.87%-2.52%11.12%5.51%3.18%1.65%-5.98%162.27%
2016Fundo-14.36%-2.57%41.66%26.49%-1.63%-6.59%56.26%12.10%-12.53%-3.52%-2.78%5.83%108.90%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença-7.38%-8.34%24.31%19.27%8.21%-12.72%44.68%11.65%-13.66%-14.73%1.83%8.76%70.67%
2015Fundo-2.99%6.52%0.21%4.24%-5.68%2.41%-3.22%-4.52%-2.97%21.41%-12.63%-17.87%-18.54%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença3.05%-3.12%1.23%-6.11%0.31%2.19%0.84%3.64%1.24%19.18%-11.05%-14.28%-5.34%
2014Fundo-9.91%-3.86%-2.22%-6.14%5.43%-1.28%2.83%6.63%-12.53%-0.29%-0.03%-5.73%-25.43%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença-2.39%-3.04%-8.75%-8.58%6.05%-4.70%-2.27%-3.24%-0.71%-0.93%-0.35%2.95%-22.04%
2013Fundo0.00%7.17%0.15%-6.53%-0.63%-3.81%-1.29%-0.97%-0.55%2.79%4.82%-2.73%-2.30%
Ibov0.00%1.28%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-9.36%
diferença0.00%5.88%2.00%-5.35%3.04%7.53%-3.05%-5.57%-4.16%0.04%7.51%-0.70%7.07%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Raphael Maia no Market Makers #03

Ilustração do video

Publicado em 16/07/2022

Raphael Maia nasceu em Salvador e veio para São Paulo com 18 anos para estudar administração na FGV. Entrou no mercado de ações e não mais saiu. Trabalhou na Tarpon e na Fator, onde teve seus primeiros contatos com small caps. Depois ficou por 10 anos no BTG Pactual, trabalhando com um dos melhores gestores do Brasil, José Zitelmann.

Maia tem uma das carteiras mais rentáveis da indústria de fundos e ganhou muito dinheiro investindo em empresas bem longe do Ibovespa.

SmallCaps Entrevista #12 - Raphael Maia | Organon

Ilustração do video

Publicado em 06/01/2022

Bate-papo entre Patrícia Rossari do Portal Small Caps e Rapahel Maia, fundador e gestor do fundo Organon. Muito com para conhecer um pouco mais da gestora e do fundo.

Bate Papo com Organon Capital

Ilustração do video

Publicado em 07/02/2022

Conversaram com Raphael Maia, fundador e gestor da Organon Capital, sobre a estratégia do fundo de ações que em 2021 teve uma das melhores performances da indústria, mesmo diante de um cenário tão complicado. Disclaimer: Este vídeo foi gravado em 01/02/2022, portanto os assuntos abordados, posições, visão, cenário são referentes a esta data.

Podcasts

Raphael Maia no Market Makers #03

Ilustração do video

Publicado em 16/07/2022

Raphael Maia nasceu em Salvador e veio para São Paulo com 18 anos para estudar administração na FGV. Entrou no mercado de ações e não mais saiu. Trabalhou na Tarpon e na Fator, onde teve seus primeiros contatos com small caps. Depois ficou por 10 anos no BTG Pactual, trabalhando com um dos melhores gestores do Brasil, José Zitelmann.

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Outros conteúdos

Princípios e Estratégia de Investimentos

Publicado em 19/07/2021

Por meio das cartas semestrais, a Organon Capital busca ter uma comunicação simples e direta com seus investidores, discorrendo sobre a performance do fundo no período, nossos investimentos e temas de finanças.

Esta edição referente ao primeiro semestre de 2021 abordará os princípios e a estratégia de investimento do fundo.