Quantitas Montecristo

O Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral e possui estratégia long-only, que busca retornos superiores ao Ibovespa no médio e longo prazo através de operações no mercado local de ações.

Por meio de um processo de análise fundamentalista, a equipe de gestão seleciona companhias para compor um portfólio equilibrado que reúne alternativas de valor e crescimento, fundamentos econômico-financeiros sólidos e consistentes, e cujo preço das ações se mostre atrativo, havendo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital.

Fundo relativamente concentrado. Geralmente no máximo 12 empresas e as principais (3 ou 4) posições costumam representar próximo a 50% do fundo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Quantitas

CNPJ do fundo: 11.451.917/0001-29

Posição no ranking da categoria: 14º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -22.3%24 meses: 1.8%36 meses: 6.1%48 meses: 12%
Volatilidade
12 meses: 30.3%24 meses: 26.6%36 meses: 33.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.932Sortino 12 meses: -1.572Calmar 12 meses: -0.899Sharpe 36 meses: 0.026

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo8.21%-6.18%8.75%-6.80%-2.19%-11.92%10.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.78%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença1.09%-7.03%2.60%3.75%-5.85%-0.55%6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.29%
2021Fundo-3.93%-1.54%5.47%9.39%9.97%8.27%-1.27%1.29%-10.85%-14.16%-2.49%4.67%1.49%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença-0.36%2.95%-0.81%7.45%3.98%7.80%2.58%3.88%-4.20%-7.77%-1.15%2.18%13.57%
2020Fundo0.89%-5.14%-33.03%10.99%8.82%15.77%4.19%-2.73%-7.06%-3.26%14.06%6.06%-1.23%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença2.99%2.48%-1.97%-0.35%-0.17%6.89%-4.19%0.89%-2.20%-2.83%-1.76%-3.13%-4.30%
2019Fundo7.71%-0.09%-0.41%-2.67%0.64%5.96%3.06%1.46%2.06%2.06%2.40%12.18%39.18%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-3.40%2.20%-0.36%-3.83%-0.12%2.20%2.17%1.84%-1.42%-0.14%1.31%5.58%7.70%
2018Fundo10.16%0.30%-3.19%-1.38%-11.55%-5.49%9.48%-1.77%0.59%17.82%2.83%-0.66%14.82%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-0.93%-0.31%-3.11%-2.29%-0.60%-0.46%0.81%1.28%-2.77%8.07%0.11%1.39%0.21%
2017Fundo5.73%1.57%-1.38%3.76%-1.59%1.12%6.38%8.56%5.98%1.87%-6.11%4.82%34.17%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-1.40%-1.81%1.29%3.11%2.57%0.51%1.80%1.20%1.34%1.60%-2.80%-1.55%7.42%
2016Fundo-3.40%4.39%10.88%6.52%-3.98%4.01%12.57%3.34%1.76%10.05%-3.56%-1.49%47.22%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença3.58%-1.37%-6.47%-0.70%5.85%-2.12%0.99%2.89%0.64%-1.16%1.05%1.44%8.98%
2015Fundo-9.87%11.35%0.82%5.80%-6.35%0.69%-0.01%-9.28%-3.17%-0.68%-0.70%-2.65%-14.87%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-3.83%1.70%1.84%-4.54%-0.36%0.48%4.06%-1.12%1.04%-2.91%0.87%0.94%-1.67%
2014Fundo-10.24%-0.26%1.94%-0.96%3.48%3.05%-0.48%4.62%-5.05%2.59%2.58%-3.83%-3.57%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença-2.72%0.56%-4.59%-3.41%4.10%-0.37%-5.59%-5.25%6.76%1.94%2.26%4.85%-0.19%
2013Fundo0.17%-2.31%-3.61%1.57%-0.40%-6.91%-0.09%-3.26%2.09%4.04%2.92%-2.37%-8.38%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença1.84%2.04%-1.75%2.75%3.27%4.43%-1.86%-7.87%-1.53%1.29%5.61%-0.34%7.46%
2012Fundo7.97%6.65%-1.69%-3.74%-6.49%1.10%4.36%3.20%2.91%2.19%0.29%6.12%24.16%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-1.05%2.52%-0.40%1.09%6.35%0.31%1.22%1.29%-0.65%5.82%-0.53%0.47%19.49%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Papo com o Gestor

Ilustração do video

Publicado em 09/12/2021

Vania Cervini entrevista Wagner Salaverry, gestor do fundo Quantitas Montecristo. No video Wagner fala de sua trajetória profissional e explica um pouco como funciona a Quantitas. Além disso, ele discorre sobre a filosofia de investimentos do fundo e como gere o fundo.

Entrevista à BM&C News

Ilustração do video

Publicado em 08/06/2022

Nessa entrevista o gestor falou um pouco sobre algumas empresas do setor farmacêutico, empresas do setor varejista de vestuário e respondeu perguntas sobre Eletrobŕas. Video interessante para ver como o gestor domina no detalhe as companhias que cobre.

Entrevista com do gestor multimercado da casa

Ilustração do video

Publicado em 03/06/2022

Entrevista com Rogério Braga, sócio-fundador da Quantitas. Ele é gestor da parte multimercado, mas a entrevista ajuda a conhecer um pouco mais da gestora e sua história.

Podcasts

Papo com Gestor e Ágora Investimentos

Ilustração do video

Publicado em 15/12/2021

Versão em áudio da entrevista concedida à Vania Cervini. Excelente para conhecer a cabeça do gestor e filosofia de investimentos do fundo.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MONTECRISTO BDR NÍVEL I