Quantitas Montecristo

O Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral e possui estratégia long-only, que busca retornos superiores ao Ibovespa no médio e longo prazo através de operações no mercado local de ações.

Por meio de um processo de análise fundamentalista, a equipe de gestão seleciona companhias para compor um portfólio equilibrado que reúne alternativas de valor e crescimento, fundamentos econômico-financeiros sólidos e consistentes, e cujo preço das ações se mostre atrativo, havendo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital.

Fundo relativamente concentrado. Geralmente no máximo 12 empresas e as principais (3 ou 4) posições costumam representar próximo a 50% do fundo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Quantitas

CNPJ do fundo: 11.451.917/0001-29

Posição no ranking da categoria: 90º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 15.3%24 meses: 12.7%36 meses: 13.7%48 meses: 1.1%
Volatilidade
12 meses: 16.5%24 meses: 19.4%36 meses: 21.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.021Sortino 12 meses: 0.03Calmar 12 meses: 0.053Sharpe 36 meses: 0.055

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo5.64%2.95%-4.08%-0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.51%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-7.60%-1.27%-3.60%-2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-15.76%
2025Fundo7.10%-0.04%2.67%10.27%6.52%-0.49%-5.29%6.31%2.40%0.85%0.96%-0.56%34.11%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença2.06%2.39%-3.37%6.87%4.89%-3.03%-0.89%-0.33%-1.02%-1.36%-5.52%-1.69%-1.79%
2024Fundo-5.52%0.03%2.31%-10.40%-3.38%4.13%5.84%7.52%-1.37%-0.79%-10.08%-6.18%-18.10%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença-1.79%-1.76%3.05%-9.66%0.05%2.69%2.80%0.62%1.77%0.90%-7.85%-1.84%-10.89%
2023Fundo3.70%-11.27%-3.04%0.41%15.18%11.02%5.05%-12.41%0.17%-10.82%17.36%6.20%17.35%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-3.32%-5.10%-0.41%-1.31%8.73%3.50%1.74%-7.62%-1.11%-8.95%8.99%1.26%-9.22%
2022Fundo8.21%-6.18%8.75%-6.80%-2.19%-11.92%10.80%5.35%-1.40%6.58%-17.72%-9.98%-19.45%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença0.16%-7.03%4.70%0.83%-5.85%-3.47%6.27%-1.22%-1.77%0.63%-17.20%-7.55%-33.76%
2021Fundo-3.93%-1.54%5.47%9.39%9.97%8.27%-1.27%1.29%-10.85%-14.16%-2.49%4.67%1.49%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença-1.79%3.62%-0.62%9.09%3.98%8.11%4.24%3.88%-7.96%-6.49%-2.42%2.94%13.54%
2020Fundo0.89%-5.14%-33.03%10.99%8.82%15.77%4.19%-2.73%-7.06%-3.26%14.06%6.06%-1.23%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença5.57%-4.36%-1.97%4.13%-1.76%4.55%-4.19%0.89%-2.81%-1.62%0.85%-2.49%-4.81%
2019Fundo7.71%-0.09%-0.41%-2.67%0.64%5.96%3.06%1.46%2.06%2.06%2.40%12.18%39.18%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença-1.65%0.44%-3.00%-3.79%-1.00%3.88%3.55%1.84%-1.42%-0.14%2.28%6.66%9.49%
2018Fundo10.16%0.30%-3.19%-1.38%-11.55%-5.49%9.48%-1.77%0.59%17.82%2.83%-0.66%14.82%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença3.37%2.62%-2.88%-3.01%-2.20%0.24%0.66%1.28%-2.91%8.50%4.26%1.03%10.34%
2017Fundo5.73%1.57%-1.38%3.76%-1.59%1.12%6.38%8.56%5.98%1.87%-6.11%4.82%34.17%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença-2.04%-1.81%1.78%6.69%4.60%0.03%1.80%1.20%0.99%2.03%1.02%-0.75%19.58%
2016Fundo-3.40%4.39%10.88%6.52%-3.98%4.01%12.57%3.34%1.76%10.05%-3.56%-1.49%47.22%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença0.18%-1.89%-3.81%-2.05%5.23%-2.12%0.99%2.89%0.93%-0.65%0.30%1.44%3.66%
2015Fundo-9.87%11.35%0.82%5.80%-6.35%0.69%-0.01%-9.28%-3.17%-0.68%-0.70%-2.65%-14.87%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-6.38%2.85%1.84%-1.65%1.68%-0.83%5.52%-1.12%-1.24%-7.05%5.10%0.37%-0.85%
2014Fundo-10.24%-0.26%1.94%-0.96%3.48%3.05%-0.48%4.62%-5.05%2.59%2.58%-3.83%-3.57%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-4.91%0.56%-6.11%-3.63%6.58%-2.07%-3.57%-5.25%6.76%1.94%7.29%3.51%2.25%
2013Fundo0.17%-2.31%-3.61%1.57%-0.40%-6.91%-0.09%-3.26%2.09%4.04%2.92%-2.37%-8.38%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença2.72%2.14%-1.75%2.21%0.67%4.43%-1.08%-7.87%-1.53%1.29%6.54%-0.47%6.93%
2012Fundo7.97%6.65%-1.69%-3.74%-6.49%1.10%4.36%3.20%2.91%2.19%0.29%6.12%24.16%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-0.26%2.10%0.16%-0.70%6.35%2.10%-2.38%1.29%-0.60%6.33%-3.04%0.46%14.68%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Papo com o Gestor

Ilustração do video

Publicado em 09/12/2021

Vania Cervini entrevista Wagner Salaverry, gestor do fundo Quantitas Montecristo. No video Wagner fala de sua trajetória profissional e explica um pouco como funciona a Quantitas. Além disso, ele discorre sobre a filosofia de investimentos do fundo e como gere o fundo.

Entrevista à BM&C News

Ilustração do video

Publicado em 08/06/2022

Nessa entrevista o gestor falou um pouco sobre algumas empresas do setor farmacêutico, empresas do setor varejista de vestuário e respondeu perguntas sobre Eletrobŕas. Video interessante para ver como o gestor domina no detalhe as companhias que cobre.

Entrevista com do gestor multimercado da casa

Ilustração do video

Publicado em 03/06/2022

Entrevista com Rogério Braga, sócio-fundador da Quantitas. Ele é gestor da parte multimercado, mas a entrevista ajuda a conhecer um pouco mais da gestora e sua história.

Podcasts

Papo com Gestor e Ágora Investimentos

Ilustração do video

Publicado em 15/12/2021

Versão em áudio da entrevista concedida à Vania Cervini. Excelente para conhecer a cabeça do gestor e filosofia de investimentos do fundo.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MONTECRISTO BDR NÍVEL I

Quantitas Montecristo vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.