RPS Long Bias

A RPS se carateriza por uma abordagem mais top down, na qual leva-se em conta bastante o cenário macro-econômico para toda de decisões de investimentos. Fundo segue a característica mais defensiva da casa, mas como o próprio nome diz, ele tem um viés mais comprado.

O Fundo se baseia na identificação de distorções de preços entre ativos tornando o fundo menos dependente de movimentos direcionais de mercado. O fundo é destinado a Investidores qualificados

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: RPS Capital

CNPJ do fundo: 32.041.557/0001-67

Posição no ranking da categoria: 8º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -7.4%24 meses: 9.6%36 meses: 9.5%48 meses: 0%
Volatilidade
12 meses: 18.3%24 meses: 17.7%36 meses: 20.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.817Sortino 12 meses: -1.261Calmar 12 meses: -0.436Sharpe 36 meses: 0.205

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo5.01%0.08%7.69%-4.87%1.35%-0.87%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.52%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-2.11%-0.77%1.54%5.68%-2.31%10.50%-3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.01%
2021Fundo0.08%5.71%-4.37%5.09%4.77%3.98%-1.79%-1.20%-4.18%-8.14%-5.35%2.68%-3.85%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença3.65%10.21%-10.65%3.15%-1.22%3.52%2.07%1.38%2.47%-1.75%-4.02%0.19%8.23%
2020Fundo0.64%-8.36%-19.49%6.06%3.65%8.30%7.50%0.96%-6.82%0.80%9.47%10.78%9.28%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença2.74%-0.74%11.57%-5.27%-5.34%-0.58%-0.87%4.58%-1.97%1.23%-6.34%1.59%6.21%
2019Fundo9.24%-2.17%-1.98%0.97%0.26%3.52%2.19%1.57%1.54%2.30%0.97%8.46%29.62%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-1.87%0.12%-1.94%-0.19%-0.50%-0.24%1.30%1.94%-1.94%0.10%-0.12%1.87%-1.86%
2018Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.22%-0.22%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.22%-0.22%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Skin in the Game #11

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Excelente entrevista para conhecer mais a visão do Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital. Entrevista com mais de uma hora.

Paolo Di Sora no Clube Exame Invest #2

Ilustração do video

Publicado em 14/10/2021

Entrevista de 50 minutos com o fundador da gestora. Nela ele conta um pouco de sua história, como foi a fundação da sua empresa e sua trajetória.

Como estratégias Long Bias se adaptam

Ilustração do video

Publicado em 15/07/2020

Painel realizado no evento Expert 2020 da XP que contou com a participação do Paolo di Sora. No video ele explica um pouco como funciona o Long Bias da casa.

Podcasts

Paolo di Sora no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/03/2021

Fundada em 2013, a RPS gere cerca de R$ 3,0 bilhões e os principais fundos da casa são focados em ações, mas com uma abordagem bem diferente das gestoras de ações tradicionais. Na RPS, o cenário macroeconômico vem antes de se aprofundar nos detalhes de uma ação em que se queira investir (é a abordagem chamada de “Top-Down”*, diferente da imensa maioria dos fundos de renda variável no Brasil).

Entenda mais da visão de Paolo sobre os mercados, a filosofia de investimentos da RPS Capital e as apostas que tendem a se favorecer no Brasil no 24º episódio do Outliers.

Skin in the game com Paolo

Ilustração do video

Publicado em 05/06/2022

Versão em audio da entrevista para o pessoal da Nord Research.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em 30/06/2022

Podcast da gestora, onde postam atualizações sobre os fundos, cenários e muito mais.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

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