Kadima Long Bias

O fundo tem como objetivo obter retornos de longo prazo superiores ao seu benchmark, IPCA+X, através da aplicação majoritária de seus recursos no mercado de ações. Adicionalmente ao investimento de ações, o fundo utiliza outros mercados para tentar melhorar o retorno ajustado ao risco do fundo.

A estratégia predominante do fundo é a quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management se além de diversos indicadores de preços e fundamentos para a construção de seu portfólio.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 33.378.392/0001-86

Posição no ranking da categoria: 12º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -4.3%24 meses: 9.5%36 meses: 0%48 meses: 0%
Volatilidade
12 meses: 13.6%24 meses: 12.2%36 meses: 0%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.897Sortino 12 meses: -1.221Calmar 12 meses: -0.354Sharpe 36 meses: 0

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo-2.83%-0.20%6.57%-2.31%2.06%-8.24%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.67%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-9.96%-1.05%0.42%8.24%-1.59%3.12%-1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.18%
2021Fundo-0.16%4.50%4.33%10.54%0.35%0.24%-1.07%1.86%-5.04%-2.85%-1.48%6.20%17.73%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença3.40%9.00%-1.95%8.60%-5.64%-0.22%2.79%4.44%1.61%3.55%-0.14%3.71%29.81%
2020Fundo4.30%-2.04%-24.84%8.65%5.27%5.95%4.86%-0.34%-3.72%0.79%4.81%4.16%3.03%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença6.40%5.58%6.22%-2.68%-3.72%-2.92%-3.51%3.28%1.13%1.22%-11.01%-5.03%-0.05%
2019Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.25%0.76%3.04%2.58%7.20%17.88%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.35%3.48%2.20%1.09%6.59%20.05%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.10%-2.72%0.84%1.49%0.60%-2.18%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/02/2022

No episódio #49 do Outliers, os sócios e gestores Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão, detalham os modelos por trás da gestão dos fundos da Kadima Asset – gestora pioneira na abordagem quantitativa no Brasil.

Descubra mais sobre a Kadima e como nasceu a vontade de criar no Brasil um processo de investimento totalmente focado em algoritmos. Melhor video para conhecer a gestora.

Fundo opera com algoritmo e tem resultado surpreendente

Ilustração do video

Publicado em 17/01/2022

André Barbosa, conversou com o Rodrigo Maranhão, gestor da Kadima Asset. Na conversa, o Rodrigo comentou sobre sua história no mercado financeiro, os Fundos quantitativos da gestora e o processo de construção de algoritmos vencedores da Kadima.

Tudo sobre Fundos Quantitativos Com Rodrigo Maranhão

Ilustração do video

Publicado em 02/08/2019

Renato Breia entrevista Rodrigo Maranhão

Kadima Asset: investindo com análises matemáticas e algoritmos

Ilustração do video

Publicado em 08/07/2021

Entrevista do Maranhão à equipe do Banco Inter

Podcasts

Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/02/2022

Em uma época em que as grandes potências mundiais são empresas de tecnologia, estar na vanguarda do conhecimento faz toda a diferença. E foi buscando capturar essa revolução tecnológica em seu início, que a Kadima foi fundada em 2007.

Hoje a gestora é um verdadeiro laboratório de algoritmos, e apresenta em seu portfólio 11 fundos distintos que se diferenciam de acordo com a estratégia e risco agregado a cada um deles.

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO