Kadima Long Bias

O fundo tem como objetivo obter retornos de longo prazo superiores ao seu benchmark, IPCA+X, através da aplicação majoritária de seus recursos no mercado de ações. Adicionalmente ao investimento de ações, o fundo utiliza outros mercados para tentar melhorar o retorno ajustado ao risco do fundo.

A estratégia predominante do fundo é a quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management se além de diversos indicadores de preços e fundamentos para a construção de seu portfólio.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Kadima Asset Management

CNPJ do fundo: 33.378.392/0001-86

Posição no ranking da categoria: 38º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 4%24 meses: 9.3%36 meses: 10.3%48 meses: 8.4%
Volatilidade
12 meses: 17.2%24 meses: 14.8%36 meses: 13.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.515Sortino 12 meses: -0.719Calmar 12 meses: -0.777Sharpe 36 meses: -0.149

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 11.33% 1.56% -4.95% -0.57% -5.25% -2.62% 1.89% -2.03% 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -1.91% -2.66% -4.48% -2.11% 0.81% -2.54% -1.64% -1.90% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% -17.33%
2025 Fundo 3.03% -2.40% 0.71% 3.84% 3.46% 1.97% -4.97% 4.91% 3.35% 0.86% 3.70% -3.41% 15.47%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -2.01% 0.03% -5.33% 0.44% 1.84% -0.57% -0.58% -1.73% -0.07% -0.42% -2.79% -4.54% -19.17%
2024 Fundo -1.15% 1.22% 0.65% -3.65% -2.08% 2.14% 1.57% 5.38% -0.54% 1.05% 2.46% -1.93% 4.90%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 2.58% -0.57% 1.39% -2.91% 1.35% 0.69% -1.47% -1.52% 2.60% 2.74% 4.68% 2.41% 12.12%
2023 Fundo 0.96% -3.77% -1.14% 0.92% 3.23% 6.92% 1.10% -2.83% -1.42% -4.62% 8.11% 5.58% 12.80%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -6.07% 2.40% 1.49% -0.79% -3.21% -0.61% -2.21% 1.95% -2.70% -2.74% -0.26% 0.64% -13.76%
2022 Fundo -2.83% -0.20% 6.57% -2.31% 2.06% -8.24% 2.95% 3.17% -3.78% 4.38% -5.30% -0.27% -4.75%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -10.89% -1.05% 2.52% 5.32% -1.59% 0.20% -1.58% -3.41% -4.16% -1.57% -4.78% 2.15% -19.06%
2021 Fundo -0.16% 4.50% 4.33% 10.54% 0.35% 0.24% -1.07% 1.86% -5.04% -2.85% -1.48% 6.20% 17.73%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 1.98% 9.67% -1.95% 10.11% -5.64% 0.09% 4.45% 4.44% -2.15% 4.82% -1.41% 4.46% 29.51%
2020 Fundo 4.30% -2.04% -24.84% 8.65% 5.27% 5.95% 4.86% -0.34% -3.72% 0.79% 4.81% 4.16% 3.03%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 8.98% -1.27% 6.22% 1.80% -5.31% -5.27% -3.51% 3.28% 0.53% 2.42% -8.39% -3.54% 0.25%
2019 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% 0.76% 3.04% 2.58% 7.20% 17.88%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.35% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 17.70%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.10% -2.72% 0.84% 2.46% 1.68% 0.17%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/02/2022

No episódio #49 do Outliers, os sócios e gestores Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão, detalham os modelos por trás da gestão dos fundos da Kadima Asset – gestora pioneira na abordagem quantitativa no Brasil.

Descubra mais sobre a Kadima e como nasceu a vontade de criar no Brasil um processo de investimento totalmente focado em algoritmos. Melhor video para conhecer a gestora.

Fundo opera com algoritmo e tem resultado surpreendente

Ilustração do video

Publicado em 17/01/2022

André Barbosa, conversou com o Rodrigo Maranhão, gestor da Kadima Asset. Na conversa, o Rodrigo comentou sobre sua história no mercado financeiro, os Fundos quantitativos da gestora e o processo de construção de algoritmos vencedores da Kadima.

Tudo sobre Fundos Quantitativos Com Rodrigo Maranhão

Ilustração do video

Publicado em 02/08/2019

Renato Breia entrevista Rodrigo Maranhão

Kadima Asset: investindo com análises matemáticas e algoritmos

Ilustração do video

Publicado em 08/07/2021

Entrevista do Maranhão à equipe do Banco Inter

Podcasts

Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/02/2022

Em uma época em que as grandes potências mundiais são empresas de tecnologia, estar na vanguarda do conhecimento faz toda a diferença. E foi buscando capturar essa revolução tecnológica em seu início, que a Kadima foi fundada em 2007.

Hoje a gestora é um verdadeiro laboratório de algoritmos, e apresenta em seu portfólio 11 fundos distintos que se diferenciam de acordo com a estratégia e risco agregado a cada um deles.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Kadima Long Bias vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.