Kadima Long Bias

O fundo tem como objetivo obter retornos de longo prazo superiores ao seu benchmark, IPCA+X, através da aplicação majoritária de seus recursos no mercado de ações. Adicionalmente ao investimento de ações, o fundo utiliza outros mercados para tentar melhorar o retorno ajustado ao risco do fundo.

A estratégia predominante do fundo é a quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management se além de diversos indicadores de preços e fundamentos para a construção de seu portfólio.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 33.378.392/0001-86

Posição no ranking da categoria: 38º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 18.4%24 meses: 14.4%36 meses: 14.1%48 meses: 8.1%
Volatilidade
12 meses: 16.4%24 meses: 13.5%36 meses: 12.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.179Sortino 12 meses: 0.241Calmar 12 meses: 0.515Sharpe 36 meses: 0.122

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo11.33%1.56%-4.95%-0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.85%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-1.91%-2.66%-4.48%-2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-12.42%
2025Fundo3.03%-2.40%0.71%3.84%3.46%1.97%-4.97%4.91%3.35%0.86%3.70%-3.41%15.47%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença-2.01%0.03%-5.33%0.44%1.84%-0.57%-0.58%-1.73%-0.07%-1.35%-2.79%-4.54%-20.42%
2024Fundo-1.15%1.22%0.65%-3.65%-2.08%2.14%1.57%5.38%-0.54%1.05%2.46%-1.93%4.90%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença2.58%-0.57%1.39%-2.91%1.35%0.69%-1.47%-1.52%2.60%2.74%4.68%2.41%12.12%
2023Fundo0.96%-3.77%-1.14%0.92%3.23%6.92%1.10%-2.83%-1.42%-4.62%8.11%5.58%12.80%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-6.07%2.40%1.49%-0.79%-3.21%-0.61%-2.21%1.95%-2.70%-2.74%-0.26%0.64%-13.76%
2022Fundo-2.83%-0.20%6.57%-2.31%2.06%-8.24%2.95%3.17%-3.78%4.38%-5.30%-0.27%-4.75%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-10.89%-1.05%2.52%5.32%-1.59%0.20%-1.58%-3.41%-4.16%-1.57%-4.78%2.15%-19.06%
2021Fundo-0.16%4.50%4.33%10.54%0.35%0.24%-1.07%1.86%-5.04%-2.85%-1.48%6.20%17.73%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença1.98%9.67%-1.76%10.24%-5.64%0.09%4.45%4.44%-2.15%4.82%-1.41%4.46%29.78%
2020Fundo4.30%-2.04%-24.84%8.65%5.27%5.95%4.86%-0.34%-3.72%0.79%4.81%4.16%3.03%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença8.98%-1.27%6.22%1.80%-5.31%-5.27%-3.51%3.28%0.53%2.42%-8.39%-4.39%-0.56%
2019Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.25%0.76%3.04%2.58%7.20%17.88%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.35%3.48%2.20%0.12%5.52%17.70%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.10%-2.72%0.84%2.46%1.68%0.17%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/02/2022

No episódio #49 do Outliers, os sócios e gestores Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão, detalham os modelos por trás da gestão dos fundos da Kadima Asset – gestora pioneira na abordagem quantitativa no Brasil.

Descubra mais sobre a Kadima e como nasceu a vontade de criar no Brasil um processo de investimento totalmente focado em algoritmos. Melhor video para conhecer a gestora.

Fundo opera com algoritmo e tem resultado surpreendente

Ilustração do video

Publicado em 17/01/2022

André Barbosa, conversou com o Rodrigo Maranhão, gestor da Kadima Asset. Na conversa, o Rodrigo comentou sobre sua história no mercado financeiro, os Fundos quantitativos da gestora e o processo de construção de algoritmos vencedores da Kadima.

Tudo sobre Fundos Quantitativos Com Rodrigo Maranhão

Ilustração do video

Publicado em 02/08/2019

Renato Breia entrevista Rodrigo Maranhão

Kadima Asset: investindo com análises matemáticas e algoritmos

Ilustração do video

Publicado em 08/07/2021

Entrevista do Maranhão à equipe do Banco Inter

Podcasts

Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/02/2022

Em uma época em que as grandes potências mundiais são empresas de tecnologia, estar na vanguarda do conhecimento faz toda a diferença. E foi buscando capturar essa revolução tecnológica em seu início, que a Kadima foi fundada em 2007.

Hoje a gestora é um verdadeiro laboratório de algoritmos, e apresenta em seu portfólio 11 fundos distintos que se diferenciam de acordo com a estratégia e risco agregado a cada um deles.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Kadima Long Bias vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.