STK Long Biased

Criado em 2010, seu portfólio é composto de 5 estratégias: Long Brasil, Short, Long & Short, Long US e Hedge. A exposição líquida oscila na média entre 75% e 85% e a exposição bruta entre 120% e 135%. Foco do produto é maximar a relação risco/retorno para o cotista no longo prazo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: STK Capital

CNPJ do fundo: 12.282.747/0001-69

Posição no ranking da categoria: 16º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 33.3%24 meses: 20.7%36 meses: 18.7%48 meses: 11.5%
Volatilidade
12 meses: 14.7%24 meses: 13.9%36 meses: 13.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.057Sortino 12 meses: 1.557Calmar 12 meses: 2.724Sharpe 36 meses: 0.405

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo3.50%0.20%-2.63%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.31%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-9.75%-4.02%-2.15%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-12.96%
2025Fundo5.10%-3.88%-0.72%6.56%4.86%1.57%-1.63%5.64%4.24%3.28%5.08%-0.21%33.53%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença0.06%-1.45%-6.76%3.16%3.23%-0.97%2.77%-1.00%0.82%1.07%-1.40%-1.33%-2.36%
2024Fundo-1.71%3.24%0.34%-6.60%-0.26%4.67%1.41%3.70%-1.78%0.50%-0.61%-2.22%0.16%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença2.03%1.45%1.07%-5.86%3.17%3.22%-1.64%-3.20%1.36%2.19%1.62%2.12%7.38%
2023Fundo2.26%-5.42%-4.36%2.13%5.61%6.75%3.23%-4.31%-0.85%-5.29%8.99%5.10%13.16%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-4.77%0.75%-1.73%0.41%-0.84%-0.77%-0.08%0.47%-2.13%-3.42%0.62%0.16%-13.41%
2022Fundo1.15%-3.78%0.35%-10.37%-0.87%-7.88%5.94%3.26%0.06%8.08%-6.41%-3.70%-14.77%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-6.91%-4.64%-3.70%-2.74%-4.52%0.57%1.42%-3.31%-0.32%2.13%-5.89%-1.28%-29.08%
2021Fundo-1.67%0.01%-0.72%1.24%3.88%0.39%-0.69%-0.94%-6.19%-6.40%-3.78%1.15%-13.32%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença0.48%5.18%-6.81%0.94%-2.10%0.23%4.83%1.65%-3.30%1.27%-3.71%-0.58%-1.27%
2020Fundo2.81%-4.57%-20.74%14.22%9.09%8.17%5.64%0.63%-2.93%2.55%6.90%4.04%23.38%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença7.49%-3.79%10.33%7.36%-1.49%-3.05%-2.73%4.25%1.32%4.18%-6.30%-4.51%19.79%
2019Fundo8.30%-0.61%0.10%1.69%2.14%3.42%2.34%1.53%1.09%1.49%1.88%5.40%32.49%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença-1.06%-0.07%-2.50%0.57%0.50%1.34%2.83%1.90%-2.39%-0.71%1.76%-0.12%2.80%
2018Fundo7.30%-0.10%-1.73%-2.06%-8.23%-1.30%5.92%-2.27%0.84%10.30%3.54%0.10%11.52%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença0.52%2.21%-1.42%-3.68%1.12%4.42%-2.90%0.78%-2.65%0.97%4.97%1.79%7.04%
2017Fundo3.59%3.73%-0.63%1.12%-2.89%1.60%3.58%6.04%4.60%0.10%-1.44%3.41%24.85%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença-4.18%0.35%2.53%4.05%3.30%0.52%-1.00%-1.32%-0.39%0.26%5.69%-2.16%10.25%
2016Fundo-0.71%0.33%2.97%2.77%-1.30%0.86%8.50%0.84%-1.06%6.21%-5.55%-0.86%12.97%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença2.86%-5.95%-11.72%-5.81%7.91%-5.27%-3.08%0.39%-1.89%-4.49%-1.70%2.07%-30.59%
2015Fundo-4.18%7.11%2.21%1.66%-1.95%1.23%1.60%-5.37%-0.15%0.74%0.95%-1.53%1.76%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-0.69%-1.39%3.23%-5.79%6.08%-0.29%7.13%2.80%1.78%-5.64%6.75%1.49%15.78%
2014Fundo-6.86%1.04%3.29%-0.38%1.91%3.88%0.16%4.65%-8.57%1.12%2.72%-3.71%-1.76%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-1.52%1.86%-4.77%-3.05%5.01%-1.23%-2.94%-5.22%3.24%0.47%7.43%3.63%4.06%
2013Fundo1.88%-0.24%-0.49%0.29%0.37%-6.59%0.71%-0.32%2.23%4.39%1.29%-2.34%0.77%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença4.43%4.20%1.36%0.92%1.44%4.75%-0.28%-4.93%-1.38%1.64%4.91%-0.45%16.07%
2012Fundo5.12%6.11%2.73%1.05%-2.20%2.16%3.50%0.63%1.95%2.56%1.79%4.68%34.23%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-3.10%1.56%4.58%4.09%10.64%3.17%-3.24%-1.28%-1.56%6.69%-1.54%-0.98%24.76%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bate-papo com Antenor

Ilustração do video

Publicado em 09/12/2021

Entrevista com Antenor Fernandes, CEO e acionista majoritário da STK Capital. Bom video para entender um pouco mais da história da gestora, do gestor e das estratégias do fundo.

Podcasts

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STK Long Biased vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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