Távola Equity Hedge

Fundo criado em 2021 e a carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente bottom-up.

A exposição líquida da estratégia pode variar entre -20% a 20% do patrimônio líquido, com volatilidade-alvo entre 5% e 8%. O portfólio é uma combinação de uma carteira comprada (composta usualmente por 20 a 25 nomes), uma carteira vendida nos índices Ibovespa e Small Caps e pares intra-setoriais.

Detalhes:

Gestora: Távola Capital

CNPJ do fundo: 40.575.693/0001-65

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 12.1%24 meses: 18.3%36 meses: 13.9%48 meses: 0%
Volatilidade
12 meses: 3.2%24 meses: 6.9%36 meses: 10.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.015Sortino 12 meses: 0.027Calmar 12 meses: 0.046Sharpe 36 meses: 0.282

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-0.06%1.15%1.28%-0.38%-0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%
IMA-B-0.15%0.50%0.00%-1.47%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.08%
diferença0.09%0.65%1.28%1.09%-1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.79%
2023Fundo3.60%3.45%2.10%1.08%2.50%1.26%1.98%2.07%1.70%-0.08%1.61%0.93%24.52%
IMA-B0.49%1.03%2.92%2.03%2.52%2.18%0.89%-0.20%-1.20%-0.57%2.44%2.62%16.13%
diferença3.10%2.43%-0.82%-0.95%-0.03%-0.92%1.10%2.26%2.90%0.48%-0.84%-1.69%8.38%
2022Fundo4.08%-4.33%4.68%-0.22%0.25%-8.42%4.18%9.39%4.19%3.67%-0.40%1.19%18.50%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%1.26%1.47%1.39%-0.93%-0.49%7.06%
diferença4.77%-4.87%1.61%-1.05%-0.71%-9.17%5.44%8.12%2.72%2.28%0.53%1.69%11.44%
2021Fundo0.00%1.08%7.53%1.12%1.72%2.35%-2.08%-1.99%-2.09%-1.07%-0.66%5.84%11.85%
IMA-B0.00%-2.21%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.17%
diferença0.00%3.29%7.99%0.47%0.66%1.93%-1.70%-0.90%-1.96%1.47%-4.12%5.66%13.01%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Gustavo Constantino no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 02/03/2022

Entrevista de mais de 50 minutos com o sócio-fundador e gestor da Távola. Excelente para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a empresa. Um assunto bastante comentado neste episódio foi um dos fatores mais importantes no processo de análise de empresas: governança.

Gustavo falou sobre diversos investimentos em que este foi um elemento determinante para a performance das ações. Por fim comentou sobre as eleições e expressou sua visão para o que poderia ser uma assimetria favorável para o cenário de eleições e como o mercado “operaria” isso.

Podcasts

Gustavo Constantino no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 16/07/2021

Ao participar do 30º episódio do Outliers, Gustavo Constantino, sócio e gestor da Távola, explicou as principais teses da carteira, contou quais riscos estão em seu horizonte e compartilhou a filosofia de investimento da casa. “Há pouco valor em ficar fazendo o que o mercado está fazendo. Investir é divergir do consenso. Mesmo que não seja na direção, tem que divergir na magnitude. Buscamos ver o que o mercado não está vendo.”

Gustavo Constantino no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 02/03/2022

Entrevista de mais de 50 minutos com o sócio-fundador e gestor da Távola. Excelente para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a empresa. Um assunto bastante comentado neste episódio foi um dos fatores mais importantes no processo de análise de empresas: governança.

Gustavo falou sobre diversos investimentos em que este foi um elemento determinante para a performance das ações. Por fim comentou sobre as eleições e expressou sua visão para o que poderia ser uma assimetria favorável para o cenário de eleições e como o mercado “operaria” isso.

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • TÁVOLA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Távola Equity Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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