XP Long Term Equity

Criado em 2019, o fundo busca retorno absoluto em investimentos com horizonte maiores que três anos. A carteira é concentrada em empresas de qualidade, com a flexibilidade de exposição direcional inerente ao universo de oportunidades.

O fundo faz posições vendidas, assim como uso de derivativos para otimização de retorno e risco. O portfólio possui entre 10 e 20 empresas. A equipe busca a construção de relacionamento de longo prazo com indústria e companhias investidas e utiliza de tecnologia para ganho de produtividade nas análises, permitindo atenção aos principais geradores de edge.

Parece que o fundo sofreu uma troca de gestão, sendo incorporado pela equipe do XP Investor, mas isso não foi bem comunicado.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: XP Asset Management

CNPJ do fundo: 33.755.581/0001-20

Posição no ranking da categoria: 51º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 26.9%24 meses: 13.5%36 meses: 13.7%48 meses: 9.4%
Volatilidade
12 meses: 16.2%24 meses: 20.3%36 meses: 18.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.774Sortino 12 meses: 1.113Calmar 12 meses: 1.903Sharpe 36 meses: 0.096

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo5.37%0.73%-2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-7.87%-3.49%-2.23%-1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-16.00%
2025Fundo8.76%-3.63%8.88%10.17%8.34%0.96%-4.09%8.59%0.86%5.18%4.63%-3.70%53.10%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença3.72%-1.20%2.84%6.77%6.71%-1.57%0.31%1.96%-2.56%2.96%-1.85%-4.83%17.21%
2024Fundo-1.66%2.08%-1.49%-9.78%-4.73%0.38%7.59%5.43%-4.24%-1.15%-11.73%-7.65%-25.32%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença2.08%0.30%-0.75%-9.04%-1.30%-1.07%4.55%-1.48%-1.09%0.54%-9.51%-3.31%-18.11%
2023Fundo3.13%-5.00%-2.37%2.32%4.79%8.88%-0.50%-4.14%2.24%-4.30%12.03%5.68%23.39%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-3.90%1.17%0.26%0.60%-1.66%1.36%-3.81%0.64%0.96%-2.42%3.67%0.74%-3.18%
2022Fundo2.61%0.26%4.52%-10.21%0.43%-3.64%5.39%4.97%-3.01%9.20%-11.63%-0.78%-4.02%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-5.44%-0.60%0.47%-2.58%-3.22%4.81%0.87%-1.61%-3.39%3.25%-11.12%1.64%-18.33%
2021Fundo-0.66%-4.34%-0.49%3.62%2.29%2.69%-2.13%-3.57%-5.26%-11.01%-6.61%-0.95%-24.23%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença1.49%0.82%-6.58%3.32%-3.70%2.54%3.39%-0.98%-2.37%-3.34%-6.54%-2.69%-12.18%
2020Fundo2.97%-4.07%-29.78%9.25%7.38%8.54%10.78%1.19%-1.80%-0.93%11.70%5.33%13.33%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença7.64%-3.29%1.29%2.40%-3.20%-2.68%2.41%4.81%2.45%0.71%-1.50%-3.22%9.75%
2019Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%6.34%5.34%5.73%3.27%4.39%9.18%39.59%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%10.80%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%6.83%5.72%2.25%1.08%4.27%3.66%28.79%
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Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • XP LONG TERM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • XP LONG TERM EQUITY DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • XP LONG TERM EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

XP Long Term Equity vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.