XP Long Term Equity

Criado em 2019, o fundo busca retorno absoluto em investimentos com horizonte maiores que três anos. A carteira é concentrada em empresas de qualidade, com a flexibilidade de exposição direcional inerente ao universo de oportunidades.

O fundo faz posições vendidas, assim como uso de derivativos para otimização de retorno e risco. O portfólio possui entre 10 e 20 empresas. A equipe busca a construção de relacionamento de longo prazo com indústria e companhias investidas e utiliza de tecnologia para ganho de produtividade nas análises, permitindo atenção aos principais geradores de edge.

Parece que o fundo sofreu uma troca de gestão, sendo incorporado pela equipe do XP Investor, mas isso não foi bem comunicado.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 33.755.581/0001-20

Posição no ranking da categoria: 69º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 18.6%24 meses: 6.8%36 meses: -3.7%48 meses: -0.9%
Volatilidade
12 meses: 15.9%24 meses: 19.2%36 meses: 19.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.307Sortino 12 meses: 0.518Calmar 12 meses: 0.296Sharpe 36 meses: -0.625

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.66%
Ibov-4.94%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.95%
diferença3.28%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.30%
2023Fundo3.13%-5.00%-2.37%1.30%5.84%8.88%-0.50%-4.14%2.24%-4.30%12.03%5.68%23.39%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-0.54%2.92%0.26%-1.15%1.94%-0.02%-3.81%0.64%1.49%-1.18%-0.69%0.16%0.32%
2022Fundo2.61%0.26%4.52%-10.21%0.43%-3.64%5.39%4.97%-3.01%9.20%-11.63%-0.78%-4.02%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-4.51%-0.60%-1.63%0.34%-3.22%7.73%0.87%-1.61%-3.61%3.85%-8.45%1.64%-9.13%
2021Fundo-0.66%-4.34%-0.49%3.62%2.29%2.69%-2.13%-3.57%-5.26%-11.01%-6.61%-0.95%-24.23%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença3.66%0.15%-6.58%1.50%-3.70%2.23%1.73%-0.98%1.39%-4.62%-5.27%-3.44%-11.47%
2020Fundo2.97%-4.07%-29.78%9.25%7.38%8.54%10.78%1.19%-1.80%-0.93%11.70%5.33%13.33%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença5.06%3.55%1.29%-2.08%-1.61%-0.34%2.41%4.81%3.06%-0.50%-4.11%-4.72%9.45%
2019Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%6.34%5.34%5.73%3.27%4.39%9.18%39.59%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%14.59%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%5.44%5.72%2.25%1.08%3.31%2.59%25.00%

Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • XP LONG TERM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • XP LONG TERM EQUITY DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • XP LONG TERM EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

XP Long Term Equity vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.