Truxt I Long Bias

Fundo criado em 2017 que tem a tomada das decisões de investimentos feita com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

O fundo possui objetivo de retorno de IPCA + Yield IMA-B+8% a IPCA + Yield IMA-B+12% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8% e 12% ao ano. A exposição líquida usualmente está entre 0 e 80%, já a exposição bruta fica entre 100% e 175%. A estratégia possui geralmente de 20 a 30 posições compradas, com tamanho usual entre 0,5 e 7%.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 26.210.505/0001-74

Posição no ranking da categoria: 3º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 44%24 meses: 32.1%36 meses: 23.4%48 meses: 15.7%
Volatilidade
12 meses: 24%24 meses: 20.8%36 meses: 18.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.032Sortino 12 meses: 1.422Calmar 12 meses: 2.175Sharpe 36 meses: 0.518

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 16.20% 4.22% -12.42% 9.34% 8.45% 2.12% -7.10% 4.11% 5.40% 0.00% 0.00% 0.00% 30.92%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença 2.95% 0.00% -11.95% 7.80% 14.51% 2.20% -10.63% 4.25% 1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 10.90%
2025 Fundo 6.13% -2.10% -0.32% 10.18% 7.26% 5.30% -6.35% 6.35% 3.98% 1.70% 6.55% 1.16% 46.32%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 1.09% 0.33% -6.36% 6.78% 5.64% 2.76% -1.95% -0.29% 0.56% 0.43% 0.07% 0.03% 11.67%
2024 Fundo -3.14% 0.38% 3.13% -5.80% -2.14% -0.11% 7.23% 5.61% -2.06% -0.16% -3.04% -3.13% -3.97%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 0.59% -1.41% 3.87% -5.07% 1.29% -1.56% 4.19% -1.29% 1.09% 1.53% -0.82% 1.21% 3.24%
2023 Fundo 2.01% -9.83% -4.74% 3.06% 10.14% 8.90% 2.80% -4.14% -1.96% -7.19% 10.29% 2.01% 9.24%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -5.02% -3.67% -2.11% 1.34% 3.69% 1.37% -0.51% 0.65% -3.24% -5.32% 1.92% -2.93% -17.33%
2022 Fundo 5.76% 3.03% -1.40% 1.47% -1.76% -2.25% 1.52% 11.52% -0.47% 2.86% -12.93% 0.09% 5.75%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -2.29% 2.18% -5.45% 9.10% -5.41% 6.19% -3.00% 4.95% -0.85% -3.08% -12.42% 2.51% -8.56%
2021 Fundo 1.53% 3.47% -3.02% 4.22% -0.70% 1.59% -6.26% 2.95% -3.37% -13.35% -9.06% -0.18% -21.43%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 3.67% 8.63% -9.31% 3.79% -6.68% 1.44% -0.74% 5.53% -0.48% -5.68% -8.99% -1.91% -9.66%
2020 Fundo 3.01% -3.76% -7.57% 9.47% 8.45% 9.59% 7.20% 3.40% -3.31% -2.36% 9.18% 6.17% 44.62%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 7.68% -2.98% 23.49% 2.61% -2.13% -1.63% -1.17% 7.02% 0.94% -0.72% -4.02% -1.53% 41.84%
2019 Fundo 4.08% -1.34% 0.52% 1.05% 0.39% 2.77% 3.32% 0.16% -0.56% 1.15% -0.13% 5.19% 17.66%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença -5.29% 0.95% 0.22% -0.07% -1.16% 0.69% 3.81% 0.53% -4.04% -1.05% -0.25% -0.33% -6.80%
2018 Fundo 6.10% 0.88% 0.23% 0.96% -1.17% 2.13% 1.82% -1.63% 1.67% 5.42% 0.07% -1.25% 15.97%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença -3.09% 3.30% 0.32% -0.66% 8.18% 7.85% -7.00% 1.42% -1.83% -3.90% 1.50% 0.44% 9.02%
2017 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2.36% 6.07% 5.13% 0.86% -1.32% 2.65% 16.66%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 20.64%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% -2.22% -1.29% 0.50% 0.60% 1.99% -3.72% -3.98%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bruno Garcia no Clube Exame Invest #6

Ilustração do video

Publicado em 09/11/2021

Clube recebeu Bruno Garcia, CIO da TRUXT Investimentos. No episódio falaram sobre como os investidores internacionais estão se posicionando no Brasil, como os juros mais altos tendem a impactar as fintechs. Excelente bate-papo para conhecer um um pouco mais sobre o gestor.

Entrevista com José Tovar

Ilustração do video

Publicado em 21/02/2022

Excelente entrevista para conhecer um pouco mais sobre um dos sócios-fundadores da Truxt. No bate-papo ele também fala sobre a história da gestora, como está estruturada e sua filosofia de investimentos. Bom video também para ter uma visão geral dos fundos da casa.

Podcasts

José Tovar e Bruno Garcia no Outliers #8

Ilustração do video

Publicado em 25/07/2020

O que explica o sucesso de uma parceria de 20 anos no mercado financeiro? Sintonia, paciência, complementaridade podem estar entre as razões. Mas trabalhar em direção aos mesmos objetivos também é indispensável. José Tovar e Bruno Garcia, sócios-fundadores da Truxt Investimentos, sabem disso. À frente da gestora fundada em 2017, depois da saída da ARX, seus fundos têm foco em estratégias de renda variável e multimercados.

Tovar e Garcia contam no programa suas formações, trajetórias, principais experiências e desafios. E falam também sobre como estavam enfrentando a crise provocada pela pandemia do covid-19.

Bruno Garcia no Clube Exame Invest #6

Ilustração do video

Publicado em 09/11/2021

Clube recebeu Bruno Garcia, CIO da TRUXT Investimentos. No episódio falaram sobre como os investidores internacionais estão se posicionando no Brasil, como os juros mais altos tendem a impactar as fintechs. Excelente bate-papo para conhecer um um pouco mais sobre o gestor.

Outros conteúdos


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Truxt I Long Bias vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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