Kapitalo Tarkus

Fundo criado em 2017 e a composição da carteira é feira através de uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

Investe principalmente em ações, agrupando dois books (dois gestores). Para cumprir o seu objetivo o fundo pode ficar comprado em ações e derivativos entre 70 e 130% do seu patrimônio. O fundo também pode ter posições vendidas de 0 a 30% do seu patrimônio.

A posição líquida do fundo, ou seja, as posições compradas menos as posições vendidas em ações, deve sempre ser superior a 70% do patrimônio do Kapitalo Tarkus. Buscam operar com um tracking error em torno de 10% em relação ao Ibovespa ao longo do tempo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Kapitalo Investimentos

CNPJ do fundo: 28.747.685/0001-53

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 39.5%24 meses: 24.9%36 meses: 28.1%48 meses: 23.4%
Volatilidade
12 meses: 26.8%24 meses: 22.5%36 meses: 20.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.802Sortino 12 meses: 1.294Calmar 12 meses: 1.887Sharpe 36 meses: 0.672

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 14.33% 8.73% -6.08% -0.18% -2.50% -5.80% -1.20% 12.71% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 19.42%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença 1.08% 4.51% -5.61% -1.72% 3.55% -5.72% -4.73% 12.85% -3.50% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61%
2025 Fundo -2.80% -3.38% 6.13% 2.45% 2.79% 3.75% -0.04% 5.15% 5.24% 0.95% 4.45% 10.95% 40.91%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -7.84% -0.95% 0.09% -0.95% 1.17% 1.21% 4.36% -1.49% 1.81% -0.33% -2.03% 9.82% 6.26%
2024 Fundo -4.83% 1.10% 7.41% -2.08% 1.62% 2.85% 1.66% 8.60% -1.31% 1.31% -3.88% -2.11% 9.85%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença -1.10% -0.68% 8.15% -1.35% 5.05% 1.40% -1.38% 1.70% 1.84% 3.00% -1.66% 2.23% 17.06%
2023 Fundo 3.98% -11.49% -4.08% -0.88% 5.57% 6.74% 9.34% -1.75% 3.31% -2.62% 15.48% 3.64% 27.54%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -3.04% -5.32% -1.45% -2.59% -0.88% -0.79% 6.03% 3.03% 2.03% -0.74% 7.11% -1.30% 0.97%
2022 Fundo 7.11% -6.61% 3.83% -8.94% 3.58% -14.25% 7.17% 5.12% -7.33% 4.29% -3.25% -0.91% -12.32%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -0.95% -7.46% -0.22% -1.31% -0.07% -5.81% 2.64% -1.45% -7.71% -1.66% -2.73% 1.51% -26.63%
2021 Fundo -2.17% -1.96% 1.07% 2.09% 5.30% 2.03% -3.75% -0.46% -2.99% -9.41% -0.89% 7.10% -4.99%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -0.03% 3.20% -5.21% 1.66% -0.69% 1.88% 1.77% 2.12% -0.11% -1.74% -0.82% 5.36% 6.79%
2020 Fundo -2.58% -10.37% -34.10% 14.68% 12.76% 6.25% 6.65% -0.74% -6.55% -2.56% 15.22% 11.75% -1.89%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 2.09% -9.59% -3.03% 7.83% 2.18% -4.97% -1.73% 2.87% -2.30% -0.92% 2.01% 4.04% -4.67%
2019 Fundo 8.06% 0.74% 0.24% 0.87% -0.32% 5.73% 0.85% 0.92% 2.85% 2.95% 2.37% 7.49% 37.56%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença -1.31% 3.03% -0.07% -0.25% -1.87% 3.65% 1.34% 1.30% -0.63% 0.75% 2.25% 1.97% 13.10%
2018 Fundo 13.33% 3.81% 2.84% 9.75% -8.54% -3.38% 8.17% -5.17% 3.26% 15.20% 2.70% -0.16% 46.80%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença 4.14% 6.23% 2.92% 8.12% 0.81% 2.34% -0.65% -2.13% -0.24% 5.87% 4.13% 1.53% 39.84%
2017 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.03% 6.55% 2.26%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.33% 6.37% 2.83%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.18% -0.57%
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Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.

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Kapitalo Tarkus vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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