Kiron Institucional

Fundo criado em 2016. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma majoritariamente bottom-up. O fundo possui objetivo de retorno de Ibovespa+10% a Ibovespa+15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 14% e 18% ao ano.

O fundo geralmente tem entre 66% e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 20 emissores na carteira , onde cada posição usualmente representa de 2 a 20% da carteira. Há um limite de 33% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 29.054.793/0001-03

Posição no ranking da categoria: 98º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 2.7%24 meses: 6.6%36 meses: 3.8%48 meses: 6.8%
Volatilidade
12 meses: 21.5%24 meses: 20.8%36 meses: 19.6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.477Sortino 12 meses: -0.69Calmar 12 meses: -1.56Sharpe 36 meses: -0.392

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo7.05%1.98%-2.94%-3.03%-7.75%-0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.57%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%-6.06%-0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.95%
diferença-6.20%-2.24%-2.47%-4.57%-1.69%-0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-17.53%
2025Fundo5.77%-4.74%5.46%10.14%5.14%0.42%-7.02%10.08%2.93%-0.55%3.38%-1.50%31.84%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%1.28%6.48%1.13%34.65%
diferença0.73%-2.31%-0.58%6.74%3.52%-2.12%-2.62%3.44%-0.49%-1.83%-3.11%-2.62%-2.81%
2024Fundo-3.32%1.34%4.24%-6.20%-4.18%1.26%2.00%6.44%-1.76%-1.20%-5.46%-8.04%-14.84%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença0.42%-0.44%4.98%-5.47%-0.75%-0.19%-1.04%-0.46%1.38%0.49%-3.24%-3.70%-7.63%
2023Fundo2.33%-6.99%-5.47%0.64%6.83%7.77%2.63%-5.14%-1.19%-8.12%12.52%5.92%9.82%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-4.70%-0.82%-2.84%-1.08%0.38%0.24%-0.69%-0.36%-2.47%-6.24%4.15%0.98%-16.75%
2022Fundo9.99%-0.47%5.44%-9.60%0.78%-9.86%8.13%7.14%1.30%10.78%-10.15%-3.93%6.37%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença1.94%-1.33%1.38%-1.96%-2.88%-1.41%3.60%0.57%0.92%4.83%-9.63%-1.51%-7.94%
2021Fundo-1.02%-2.47%2.56%2.46%4.77%0.86%-6.01%-3.09%-5.70%-12.24%-0.48%0.52%-19.17%
Ibov-2.14%-5.16%6.29%0.43%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-11.77%
diferença1.12%2.69%-3.72%2.03%-1.22%0.70%-0.49%-0.51%-2.81%-4.57%-0.42%-1.21%-7.40%
2020Fundo1.43%-6.63%-35.61%15.54%8.01%11.78%9.70%-3.29%-4.64%-1.16%11.88%2.72%-2.26%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%7.71%2.78%
diferença6.11%-5.86%-4.55%8.69%-2.57%0.56%1.33%0.32%-0.39%0.47%-1.32%-4.98%-5.04%
2019Fundo11.63%-1.78%-1.27%2.02%2.57%5.00%5.20%4.02%2.54%3.72%2.22%11.12%57.22%
Ibov9.37%-2.29%0.31%1.12%1.55%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%24.46%
diferença2.26%0.51%-1.58%0.90%1.01%2.92%5.69%4.39%-0.94%1.52%2.10%5.60%32.76%
2018Fundo0.00%0.00%-0.01%-2.22%-9.71%-3.72%6.09%-4.88%1.24%13.72%5.22%4.09%8.15%
Ibov0.00%0.00%0.78%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%1.26%
diferença0.00%0.00%-0.79%-3.85%-0.36%2.00%-2.73%-1.83%-2.26%4.39%6.65%5.78%6.89%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

De frente com os gestores Luiz e Francisco

Ilustração do video

Publicado em 25/08/2020

Entrevista na qual os gestores contam um pouco de sua história, a fundação da gestora e sua filosofia de investimentos.

Bate-papo com Luiz Liuizzi e Alex Thumlert

Ilustração do video

Publicado em 05/11/2020

Entrevista com gestor e RI da Kiron no programa “Mundos e Fundos” da XP. Boa entrevista para conhecer um pouco mais sobre os gestores, a gestora e os fundos da casa.

Podcasts

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