Kapitalo Tarkus

Fundo criado em 2017 e a composição da carteira é feira através de uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

Investe principalmente em ações, agrupando dois books (dois gestores). Para cumprir o seu objetivo o fundo pode ficar comprado em ações e derivativos entre 70 e 130% do seu patrimônio. O fundo também pode ter posições vendidas de 0 a 30% do seu patrimônio.

A posição líquida do fundo, ou seja, as posições compradas menos as posições vendidas em ações, deve sempre ser superior a 70% do patrimônio do Kapitalo Tarkus. Buscam operar com um tracking error em torno de 10% em relação ao Ibovespa ao longo do tempo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 28.747.685/0001-53

Posição no ranking da categoria: 24º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -16.4%24 meses: -0.7%36 meses: -0.7%48 meses: 7%
Volatilidade
12 meses: 21.7%24 meses: 21%36 meses: 32.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.059Sortino 12 meses: -1.556Calmar 12 meses: -0.669Sharpe 36 meses: -0.172

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo7.11%-6.61%3.83%-8.94%3.58%-14.25%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.98%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.02%-7.46%-2.33%1.61%-0.07%-2.89%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-8.50%
2021Fundo-2.17%-1.96%1.07%2.09%5.30%2.03%-3.75%-0.46%-2.99%-9.41%-0.89%7.10%-4.99%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença1.40%2.53%-5.21%0.15%-0.69%1.57%0.11%2.12%3.66%-3.02%0.44%4.61%7.09%
2020Fundo-2.58%-10.37%-34.10%14.68%12.76%6.25%6.65%-0.74%-6.55%-2.56%15.22%11.75%-1.89%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença-0.49%-2.75%-3.03%3.35%3.77%-2.63%-1.73%2.87%-1.69%-2.13%-0.60%2.56%-4.96%
2019Fundo8.06%0.74%0.24%0.87%-0.32%5.73%0.85%0.92%2.85%2.95%2.37%7.49%37.56%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-3.05%3.03%0.29%-0.29%-1.08%1.97%-0.05%1.30%-0.63%0.75%1.28%0.90%6.08%
2018Fundo13.33%3.81%2.84%9.75%-8.54%-3.38%8.17%-5.17%3.26%15.20%2.70%-0.16%46.80%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença2.25%3.20%2.92%8.84%2.42%1.64%-0.50%-2.13%-0.10%5.45%-0.02%1.89%32.19%
2017Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.03%6.55%2.26%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.33%6.37%2.83%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.70%0.18%-0.57%

Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.


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