Kiron Institucional

Fundo criado em 2016. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma majoritariamente bottom-up. O fundo possui objetivo de retorno de Ibovespa+10% a Ibovespa+15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 14% e 18% ao ano.

O fundo geralmente tem entre 66% e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 20 emissores na carteira , onde cada posição usualmente representa de 2 a 20% da carteira. Há um limite de 33% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 29.054.793/0001-03

Posição no ranking da categoria: 39º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -17.8%24 meses: -7.3%36 meses: 0.5%48 meses: 10.3%
Volatilidade
12 meses: 23%24 meses: 21.9%36 meses: 32.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.051Sortino 12 meses: -1.616Calmar 12 meses: -0.77Sharpe 36 meses: -0.138

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo9.99%-0.47%5.44%-9.60%0.78%-9.86%8.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.50%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença2.87%-1.33%-0.72%0.96%-2.88%1.51%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.99%
2021Fundo-1.02%-2.47%2.56%2.46%4.77%0.86%-6.01%-3.09%-5.70%-12.24%-0.48%0.52%-19.17%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença2.54%2.03%-3.72%0.52%-1.22%0.40%-2.15%-0.51%0.96%-5.85%0.85%-1.97%-7.09%
2020Fundo1.43%-6.63%-35.61%15.54%8.01%11.78%9.70%-3.29%-4.64%-1.16%11.88%2.72%-2.26%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença3.53%0.99%-4.55%4.21%-0.98%2.90%1.33%0.32%0.22%-0.73%-3.94%-6.47%-5.33%
2019Fundo11.63%-1.78%-1.27%2.02%2.57%5.00%5.20%4.02%2.54%3.72%2.22%11.12%57.22%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença0.52%0.51%-1.23%0.86%1.80%1.24%4.31%4.39%-0.94%1.52%1.13%4.53%25.74%
2018Fundo0.00%0.00%-0.01%-2.22%-9.71%-3.72%6.09%-4.88%1.24%13.72%5.22%4.09%8.15%
Ibov0.00%0.00%0.78%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%3.43%
diferença0.00%0.00%-0.79%-3.13%1.24%1.30%-2.58%-1.83%-2.12%3.97%2.50%6.14%4.72%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

De frente com os gestores Luiz e Francisco

Ilustração do video

Publicado em 25/08/2020

Entrevista na qual os gestores contam um pouco de sua história, a fundação da gestora e sua filosofia de investimentos.

Bate-papo com Luiz Liuizzi e Alex Thumlert

Ilustração do video

Publicado em 05/11/2020

Entrevista com gestor e RI da Kiron no programa “Mundos e Fundos” da XP. Boa entrevista para conhecer um pouco mais sobre os gestores, a gestora e os fundos da casa.

Podcasts

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • KIRON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES