Truxt I Long Bias

Fundo criado em 2017 que tem a tomada das decisões de investimentos feita com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

O fundo possui objetivo de retorno de IPCA + Yield IMA-B+8% a IPCA + Yield IMA-B+12% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8% e 12% ao ano. A exposição líquida usualmente está entre 0 e 80%, já a exposição bruta fica entre 100% e 175%. A estratégia possui geralmente de 20 a 30 posições compradas, com tamanho usual entre 0,5 e 7%.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 26.210.505/0001-74

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 50.8%24 meses: 29.4%36 meses: 24.4%48 meses: 14.1%
Volatilidade
12 meses: 21.2%24 meses: 18.2%36 meses: 17.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.423Sortino 12 meses: 1.899Calmar 12 meses: 5.295Sharpe 36 meses: 0.603

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo16.20%4.22%-12.42%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.97%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença2.95%0.00%-11.95%7.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.30%
2025Fundo6.13%-2.10%-0.32%10.18%7.26%5.30%-6.35%6.35%3.98%1.70%6.55%1.16%46.32%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença1.09%0.33%-6.36%6.78%5.64%2.76%-1.95%-0.29%0.56%-0.51%0.07%0.03%10.42%
2024Fundo-3.14%0.38%3.13%-5.80%-2.14%-0.11%7.23%5.61%-2.06%-0.16%-3.04%-3.13%-3.97%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença0.59%-1.41%3.87%-5.07%1.29%-1.56%4.19%-1.29%1.09%1.53%-0.82%1.21%3.24%
2023Fundo2.01%-9.83%-4.74%3.06%10.14%8.90%2.80%-4.14%-1.96%-7.19%10.29%2.01%9.24%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-5.02%-3.67%-2.11%1.34%3.69%1.37%-0.51%0.65%-3.24%-5.32%1.92%-2.93%-17.33%
2022Fundo5.76%3.03%-1.40%1.47%-1.76%-2.25%1.52%11.52%-0.47%2.86%-12.93%0.09%5.75%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-2.29%2.18%-5.45%9.10%-5.41%6.19%-3.00%4.95%-0.85%-3.08%-12.42%2.51%-8.56%
2021Fundo1.53%3.47%-3.02%4.22%-0.70%1.59%-6.26%2.95%-3.37%-13.35%-9.06%-0.18%-21.43%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença3.67%8.63%-9.11%3.92%-6.68%1.44%-0.74%5.53%-0.48%-5.68%-8.99%-1.91%-9.38%
2020Fundo3.01%-3.76%-7.57%9.47%8.45%9.59%7.20%3.40%-3.31%-2.36%9.18%6.17%44.62%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença7.68%-2.98%23.49%2.61%-2.13%-1.63%-1.17%7.02%0.94%-0.72%-4.02%-2.38%41.04%
2019Fundo4.08%-1.34%0.52%1.05%0.39%2.77%3.32%0.16%-0.56%1.15%-0.13%5.19%17.66%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença-5.29%-0.80%-2.07%-0.07%-1.25%0.69%3.81%0.53%-4.04%-1.05%-0.25%-0.33%-12.03%
2018Fundo6.10%0.88%0.23%0.96%-1.17%2.13%1.82%-1.63%1.67%5.42%0.07%-1.25%15.97%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença-0.69%3.19%0.55%-0.66%8.18%7.85%-7.00%1.42%-1.83%-3.90%1.50%0.44%11.50%
2017Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%2.36%6.07%5.13%0.86%-1.32%2.65%16.66%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%15.43%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-2.22%-1.29%0.14%1.03%5.81%-2.92%1.23%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bruno Garcia no Clube Exame Invest #6

Ilustração do video

Publicado em 09/11/2021

Clube recebeu Bruno Garcia, CIO da TRUXT Investimentos. No episódio falaram sobre como os investidores internacionais estão se posicionando no Brasil, como os juros mais altos tendem a impactar as fintechs. Excelente bate-papo para conhecer um um pouco mais sobre o gestor.

Entrevista com José Tovar

Ilustração do video

Publicado em 21/02/2022

Excelente entrevista para conhecer um pouco mais sobre um dos sócios-fundadores da Truxt. No bate-papo ele também fala sobre a história da gestora, como está estruturada e sua filosofia de investimentos. Bom video também para ter uma visão geral dos fundos da casa.

Podcasts

José Tovar e Bruno Garcia no Outliers #8

Ilustração do video

Publicado em 25/07/2020

O que explica o sucesso de uma parceria de 20 anos no mercado financeiro? Sintonia, paciência, complementaridade podem estar entre as razões. Mas trabalhar em direção aos mesmos objetivos também é indispensável. José Tovar e Bruno Garcia, sócios-fundadores da Truxt Investimentos, sabem disso. À frente da gestora fundada em 2017, depois da saída da ARX, seus fundos têm foco em estratégias de renda variável e multimercados.

Tovar e Garcia contam no programa suas formações, trajetórias, principais experiências e desafios. E falam também sobre como estavam enfrentando a crise provocada pela pandemia do covid-19.

Bruno Garcia no Clube Exame Invest #6

Ilustração do video

Publicado em 09/11/2021

Clube recebeu Bruno Garcia, CIO da TRUXT Investimentos. No episódio falaram sobre como os investidores internacionais estão se posicionando no Brasil, como os juros mais altos tendem a impactar as fintechs. Excelente bate-papo para conhecer um um pouco mais sobre o gestor.

Outros conteúdos


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Truxt I Long Bias vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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