Truxt I Long Bias

Fundo criado em 2017 que tem a tomada das decisões de investimentos feita com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

O fundo possui objetivo de retorno de IPCA + Yield IMA-B+8% a IPCA + Yield IMA-B+12% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8% e 12% ao ano. A exposição líquida usualmente está entre 0 e 80%, já a exposição bruta fica entre 100% e 175%. A estratégia possui geralmente de 20 a 30 posições compradas, com tamanho usual entre 0,5 e 7%.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 26.210.505/0001-74

Posição no ranking da categoria: 14º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -16.8%24 meses: -2.5%36 meses: 8.1%48 meses: 10%
Volatilidade
12 meses: 21.4%24 meses: 19.7%36 meses: 20.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.09Sortino 12 meses: -1.535Calmar 12 meses: -0.679Sharpe 36 meses: 0.14

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo5.76%3.03%-1.40%1.47%-1.76%-2.25%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.28%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-1.36%2.18%-7.55%12.02%-5.41%9.11%-3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.77%
2021Fundo1.53%3.47%-3.02%4.22%-0.70%1.59%-6.26%2.95%-3.37%-13.35%-9.06%-0.18%-21.43%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença5.10%7.96%-9.31%2.29%-6.68%1.13%-2.40%5.53%3.29%-6.96%-7.73%-2.67%-9.35%
2020Fundo3.01%-3.76%-7.57%9.47%8.45%9.59%7.20%3.40%-3.31%-2.36%9.18%6.17%44.62%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença5.10%3.87%23.49%-1.86%-0.54%0.71%-1.17%7.02%1.55%-1.93%-6.64%-3.02%41.55%
2019Fundo4.08%-1.34%0.52%1.05%0.39%2.77%3.32%0.16%-0.56%1.15%-0.13%5.19%17.66%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-7.04%0.95%0.57%-0.12%-0.37%-0.99%2.42%0.53%-4.04%-1.05%-1.22%-1.40%-13.82%
2018Fundo6.10%0.88%0.23%0.96%-1.17%2.13%1.82%-1.63%1.67%5.42%0.07%-1.25%15.97%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-4.98%0.27%0.32%0.05%9.78%7.15%-6.85%1.42%-1.69%-4.33%-2.65%0.80%1.37%
2017Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%2.36%6.07%5.13%0.86%-1.32%2.65%16.66%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.42%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%20.64%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%-2.22%-1.29%0.50%0.60%1.99%-3.72%-3.98%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bruno Garcia no Clube Exame Invest #6

Ilustração do video

Publicado em 09/11/2021

Clube recebeu Bruno Garcia, CIO da TRUXT Investimentos. No episódio falaram sobre como os investidores internacionais estão se posicionando no Brasil, como os juros mais altos tendem a impactar as fintechs. Excelente bate-papo para conhecer um um pouco mais sobre o gestor.

Entrevista com José Tovar

Ilustração do video

Publicado em 21/02/2022

Excelente entrevista para conhecer um pouco mais sobre um dos sócios-fundadores da Truxt. No bate-papo ele também fala sobre a história da gestora, como está estruturada e sua filosofia de investimentos. Bom video também para ter uma visão geral dos fundos da casa.

Podcasts

José Tovar e Bruno Garcia no Outliers #8

Ilustração do video

Publicado em 25/07/2020

O que explica o sucesso de uma parceria de 20 anos no mercado financeiro? Sintonia, paciência, complementaridade podem estar entre as razões. Mas trabalhar em direção aos mesmos objetivos também é indispensável. José Tovar e Bruno Garcia, sócios-fundadores da Truxt Investimentos, sabem disso. À frente da gestora fundada em 2017, depois da saída da ARX, seus fundos têm foco em estratégias de renda variável e multimercados.

Tovar e Garcia contam no programa suas formações, trajetórias, principais experiências e desafios. E falam também sobre como estavam enfrentando a crise provocada pela pandemia do covid-19.

Bruno Garcia no Clube Exame Invest #6

Ilustração do video

Publicado em 09/11/2021

Clube recebeu Bruno Garcia, CIO da TRUXT Investimentos. No episódio falaram sobre como os investidores internacionais estão se posicionando no Brasil, como os juros mais altos tendem a impactar as fintechs. Excelente bate-papo para conhecer um um pouco mais sobre o gestor.

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